廣東
周末最大的消息莫過于，沖突繼續升級
海峽遲遲未能開放，導致油氣化工漲價，已成趨勢
而油氣上漲，全球通脹加劇，銀行只能收緊貨幣
而高利率，直接影響的就是科技企業
這也是，這段時間，科技板塊整體難表現的本質原因
但，正如周四文章所寫：科技行情的低迷，是暫時的
拉長時間，都是階段性底部
值得跟大家反復強調的是
首先，AI服務器需求持續爆發，推動相關頭部企業紛紛擴產
業績增量，非常明確
而且，市場過去炒作的主旋律是，芯片如何更加強大
而今年開始，重點則是“數據傳輸如何更快”
而核心關鍵就在于“高速PCB與CCL全面升規”
包括谷歌320億美元收購Wiz，為AI云業務買下“安全底座”
包括谷歌、英偉達的巨額收購
與行業漲價潮都指向一個核心趨勢：
AI時代，如何讓數據的傳輸，越來越快
所以，算力云和pcb(m9)的炒作，將會貫穿全年
我也會全年反復地，跟大家強調這個大邏輯
大家都是常看我文章的老朋友了，一定要知曉這一點
另外，繼續講講pcb方向
周四的文章，跟大家講了m9材料，今年的產業進展節點
而隨著AI服務器不斷升級，正式步入M9時代
pcb層數，面積，包括高階ccl價值量，都顯著提升
尤其是ccl，價值量將達到傳統的5-7倍
而CCL成本中，近 90%來自銅箔、樹脂、玻纖布等
所以，聽我拆解完這些邏輯
大家是不是就心里有底了
所以，這也是我為什么經常說許多核心票，都到了趨勢低點
當然，這段時間，受外圍干擾市場資金都偏謹慎
市場在量化主導下，也是極其難做
但，情緒壓抑到極致后，就將迎來轉折
市場這個位置，一定是不悲觀
調整，更多的是機會大于風險
所以，大家繼續保持樂觀
好了，篇幅關系，不多說了
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