這場戰(zhàn)爭，真正的贏家出現(xiàn)了

這場美（以）伊戰(zhàn)爭，誰是真正的贏家？

有人說是俄羅斯，有人說是以色列，有人說是石油天然氣行業(yè)。

其實，都不對。

從投資的角度看，真正的贏家有兩個：一個是新能源+儲能，一個是人工智能應(yīng)用。最能抓住第一個領(lǐng)域的，是中國；最能抓住第二個領(lǐng)域的，是美國和中國。

看看這兩天的盤面就知道了，石油、天然氣已經(jīng)漲不動了，即便再有一次脈沖，也可能構(gòu)筑幾年內(nèi)的大頂；新能源、儲能以及AI應(yīng)用反而漲了不少。因為前者（油氣）并不代表未來，最終被新能源干翻只是時間問題。

代表人類未來的，是新能源+儲能，以及AI應(yīng)用。他們都在這場戰(zhàn)爭中，獲得了驗證。

美以之所以能精準斬首YL領(lǐng)導(dǎo)層，立下首功的是情報系統(tǒng)。為情報系統(tǒng)立下首功的，是AI應(yīng)用，是一系列大數(shù)據(jù)的抓取和分析，這是人工無法完成的，必須通過人工智能。

最近兩天，OpenClaw（民間稱為龍蝦）這款開源、可本地部署的自主 AI 智能體如火如荼，它把AI真正變成了數(shù)字員工，可以大幅節(jié)省企業(yè)成本，幾何級提高工作效率。

毋庸諱言，“龍蝦”有缺陷、有安全風(fēng)險。但隨著騰訊等強大第三方的加持，缺陷可以通過合規(guī)封裝、生態(tài)隔離、安全沙箱解決。騰訊已宣布將推出龍蝦產(chǎn)品矩陣，其他大廠也會跟上。

OpenClaw的出現(xiàn)，是AI的一個里程碑，意義不亞于chatgpt的出現(xiàn)。

雖然最近市場動蕩，港股低迷，但在港上市的人工智能大模型公司卻飆升，2個月漲6倍的已經(jīng)出現(xiàn)了。

最近兩天，騰訊也開始反攻。除了龍蝦概念，騰訊還被報道正為微信秘密研發(fā)一款A(yù)I智能體，計劃年內(nèi)上線并深度綁定微信生態(tài)。特點是以對話形式嵌入微信，直接接入平臺數(shù)百萬個小程序，能替代用戶完成打車、外賣等各類生活服務(wù)任務(wù) 。

騰訊的大反攻，帶動了恒生科技指數(shù)的反彈。大家驚訝地發(fā)現(xiàn)，人工智能、算力的硬件企業(yè)主要在A股，應(yīng)用端主要在港股。

最近，新能源、儲能表現(xiàn)也不錯。這個領(lǐng)域，恰恰是中國企業(yè)的天下。

人類正在全面邁入新能源時代，石油短期、中期依然重要，但已是帝國斜陽，未來或?qū)S為化工原料，能源屬性大幅弱化。

油價的每次飆升，都將是新能源的機會；每次戰(zhàn)爭，也將證實人工智能的重要性。

只有科技強國、制造業(yè)大國，才是真正的強國。過于依賴資源的國家，最終將陷入資源魔咒。大鵝已經(jīng)錯失了AI的大時代，YL也是如此。

特別提示：本文為信息和觀點分享，不構(gòu)成任何投資建議。