山東
誰也不會想到，美國對委內瑞拉和伊朗的一系列制裁，居然波及了萬里之外的山東。
今年1月，美國突襲委內瑞拉，不僅控制了其總統，更是將委內瑞拉的原油出口牢牢攥在了自己手里。
這一手屬實讓全世界都傻眼了，然而誰能想到，居然波及了山東。
原因無他，山東地煉總產能約占全國獨立煉廠的70%，對于原油的需求遠超其他省份。
從數據上來看，2025年，中國進口委內瑞拉原油日均數量約38.9-47萬桶，其中絕大部分流入了山東地煉企業。
除此之外，伊朗的原油也是山東地煉的重要原料來源。
2024年，中國從伊朗日均石油進口量約63-174萬桶。
然而礙于美國的制裁，這個數字在2025年降低到了50-60萬桶。
對于山東地煉企業來說，原料的缺失無疑是很大的難題。
為了尋找替代品，很多地煉企業將目光從委內瑞拉和伊朗，轉移到了俄羅斯和加拿大。
從客觀角度來看，俄羅斯和加拿大的原油也能用，但是問題依然存在。
比如俄羅斯，美國對俄羅斯原油進行了一輪又一輪制裁，雖然能出口，但是運費暴漲。
再比如加拿大，相較于委內瑞拉的原油，其每桶的價格要高出5-15美元左右，對于山東這些每天加工量以萬噸為單位的地煉企業來說，這5-15美元的差距不容小覷。
而且加拿大的原油，還隨時面臨著美國的二級制裁，價格很可能會繼續上升。
此外，更換原油供應國，對于山東的地煉企業來說，就意味著之前使用的幾十年的交通鏈失效了，熟悉的船東和航線都不能用了，只能使用“影子船隊”，這種隱形成本，也需要山東地煉企業自己承擔。
在原料供應之外，山東地煉企業長期以來還面臨一個問題：產能過剩。
山東的油價低是出了名的，就是因為山東地煉的產能過剩，本省企業之間卷飛邊子了，價格就這么被打了下來。
看起來原料短缺和產能過剩這兩件事很矛盾，但其實并不沖突。
很多地煉企業近些年擴大產能，生產線轉起來了就不敢停。
對于他們來說，只要在生產，無非就是利潤薄點，少掙點，但是生產線一旦停了，那就是每天都在賠錢。
屬于是干也難受，不干更難受。
所以，此次原料斷供對于山東地煉企業來說，未嘗不是一件好事。
今年1月，山東地煉企業的開工率跌到了50%左右，但也讓企業開始反思一件事：單純的原油粗加工，還有未來嗎？
事實上，山東地煉早就開始了轉型，從“煉油”轉向“化工”。
以前的原油加工，大部分是把原油加工成汽油、柴油和瀝青，這種粗加工雖然利潤低，但是量大管飽，多開點生產線也能賺錢。
但是現在，原油原料成本激增，成品市場又越來越卷，山東地煉企業開始謀求更深層次的發展。
原油其實不止能用來煉制瀝青，那些邊角料渣油、蠟油，送進催化裂解裝置，就能煉制出丙烯和乙烯，而丙烯繼續往下走，就能做成聚丙烯。
這個東西，是奶茶杯的原料。
再往高端走一點，那東西就更多了，比如制作電動車鋰電池的關鍵原料——針狀焦。
再比如POE和EPOE，這東西是光伏膠膜和汽車零部件的關鍵原材料，不僅科技水準高、價格貴，之前還常年被國外卡脖子。
這些東西，其實都可以通過原油化工煉制出來。
而山東這些地煉企業里，已經有轉型成功的例子。
第一個就是山東的恒源石化，這個地煉企業在2019年響應山東省政府的號召，將每年350萬噸的全部煉油產能指標轉了出去，自己徹底退出了傳統煉油。
其它地煉同行都懵了：你這響應號召也不能把自己命根子斬斷啊！
但是恒源石化后面的操作證實了，不靠傳統煉油也能走出康莊大道。
他借著山東省政府大力推動新舊動能轉換的政策春風，恒源將全部身家押在了一個賽道上——高端碳材料，也就是前面說到的針狀焦。
2023年底，他們產出了第一塔高端針狀焦，而彼時，也恰好是中國新能源蓬勃起飛的時間節點。
這個寶，恒源石化押對了！
之后他們的碳材料產品甚至走出國門，打入了歐洲市場，2024年境內外銷售總額達到了422.13億元，徹底起飛！
關鍵是，恒源石化產出的油系針狀焦填補了多項國內空白。
目前國內高端領域對進口針狀焦仍有需求，但是依賴度已經在快速下降。
第二個例子，是山東最大的民營煉化企業東明石化。
他們的思維方式很簡單——造國內造不出來的東西！
比如咱們剛剛提到的聚丙烯，東明石化的工程師們發現，國內高端奶茶杯的專用料，90%的市場被美日長期壟斷。
為了奪回這個市場，東明石化研發出了M700B聚丙烯，安全標準比歐盟還高。
如今在中國，每10個奶茶杯，就有4個的原料來自東明石化。
在高端領域，東明石化在2025年開工建設了全球首個30萬噸/年EPOE項目，打破了國外的壟斷，讓中國的光伏和新能源領域在國際上擁有了更高的自主性和話語權。
事實上，不論是恒源石化還是東明石化，他們的轉型都離不開山東省政府政策上的支持。
山東的新舊動能轉換，在新聞上可能就是一句話，但是對于政府和這些石化企業來說，真的是一場洗髓伐骨般的改變。
但是好在結果是好的，山東地煉企業紛紛找到了新出路。
如今美西方的制裁還在持續，危機依然高懸。
但是對于山東地煉企業來說，“危機”是什么？“危機”就是“危險中存在機會”，一種“斷腕”求變、聚焦核心技術攻關的機會。
外部危機倒逼企業重新思考企業發展之路，而新舊動能轉換的政策推動，又為企業指引了方向。
企業擺脫了困境，國家擺脫了“卡脖子”，這才是真正的雙向奔赴。
參考資料
1. 網易新聞 《美國卡斷油道，中國反手抄底！伊朗油成破局關鍵，每桶省12美元》
2. 隆眾資訊 《[瀝青]：美委局勢緊張對瀝青的影響》
3. 中國化工報 《恒源股份：地煉“轉身”躍向高端碳材料》
4. 引用中國產業經濟信息網 《地緣政治戰略 - 美制裁盯上中國地煉企業》
5. 海通證券 《石化行業周報：山東地煉開工率創新低，主營煉廠有望受益》
6. 新浪財經 《產業鏈上的好品牌｜東明石化：當四成奶茶杯用上“山東料”》
（可一）
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