2026年1月19日,港交所文件披露,君樂寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司正式提交主板上市申請,中金公司、摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席保薦人。標(biāo)志著深耕行業(yè)三十年的中國領(lǐng)先的綜合乳制品企業(yè)君樂寶正式邁入發(fā)展新階段。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,以2024年中國市場零售額計(jì),君樂寶已成為中國最具知名度的乳制品品牌之一,位列綜合性乳制品公司第三。
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從招股書披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,君樂寶展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭和盈利能力。集團(tuán)總收入從2023年的175億元增長至2024年的198億元,2025年前三季度已達(dá)151億元,保持穩(wěn)健增長。更值得關(guān)注的是其盈利能力的顯著提升,經(jīng)調(diào)整凈利潤從2023年的6.0億元大幅增長至2024年的11.6億元,凈利潤率也從3.4%提升至5.9%,2025年前九個(gè)月進(jìn)一步增至6.2%。這一變化反映出公司通過全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和數(shù)字化改造,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營質(zhì)量的實(shí)質(zhì)性改善。
在籌備上市的進(jìn)程中,君樂寶展現(xiàn)出出色的核心競爭力,尤其對低溫液奶賽道的精準(zhǔn)布局是構(gòu)建自身競爭力的重要條件。作為中國乳制品市場增長最快的細(xì)分領(lǐng)域,低溫液奶已成為君樂寶業(yè)績增長的主要引擎。旗下“悅鮮活”品牌在2024年以24.0%的市場份額登頂中國高端鮮奶市場第一。“簡醇”品牌則憑借“零蔗糖”定位成功開創(chuàng)全新品類,穩(wěn)居中國低溫酸奶第一品牌。兩大明星產(chǎn)品不僅推動(dòng)了收入增長,其更高的產(chǎn)品溢價(jià)也直接助推了盈利水平的提升。
在市場拓展方面,君樂寶已建立覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò),滲透約2200個(gè)區(qū)縣,與超過5500家經(jīng)銷商合作,產(chǎn)品觸達(dá)約40萬個(gè)低溫液奶零售終端。通過收購區(qū)域品牌和深化渠道建設(shè),公司在華東、華南等高消費(fèi)市場實(shí)現(xiàn)快速增長。
此次赴港上市募資,將主要用于產(chǎn)能升級、品牌建設(shè)、研發(fā)創(chuàng)新等領(lǐng)域,有望進(jìn)一步鞏固其市場領(lǐng)先地位。
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