江淮1卡坤鵬ET9續航破千，2026款宇通T5來襲，2026年1月期公示N類中/輕/微卡新產品盤點

本篇主要內容：2025年12月份市場沖至單月銷量第二高點，全年累銷輕卡增長、中/微卡略降成定局，TOP10企業排名格局微調、行業集中度小降；2026開年首批新品數量歷史創新低，江淮坤鵬ET9-坤勢NCM續航再破千公里、湖北三環創客大電量LFP輕卡；宇通2026新款T5系列產品資源煥新，換電式輕卡：濰柴藍擎悅EN-金華零跑、解放虎6G-江蘇全程電；上汽躍進合作款S90汽油小卡+BEV福運（參數丨圖片）S80微卡，四川南駿瑞捷-國電投FCV、山東雷馳T50加強款小卡；濰柴藍擎龍N-LNG中卡、解放虎6G-弗迪+特百佳/4.5+11噸共平臺操作，柴油“小自卸”延續近期熱度：福田時代金剛728中卡、四川南駿瑞吉+瑞勝輕卡。

12月份市場沖至全年第二高點，輕卡增長、中/微卡略降，TOP10企業排名格局微調

根據中汽協數據統計，2025年12月份中/輕/微型貨車總體銷售25.8331萬輛，環、同比分別增長14.71%和15.43%，利用年終歲末的這一波沖刺，成功達到全年單月銷量的第二高點；而除了高歌猛進的輕型貨車外，中/微型貨車亦都在奮力追趕此前積攢下的虧空。累計來看：2025年1-12月份中/輕/微型貨車累計銷售257.7557萬輛、累計增長4.76%，中、微型雖然未能實現全年轉正，好在輕型貨車獨攬重擔、帶領大盤保持小步快跑勢頭。具體看：

• 中型貨車銷售13421輛，環、同比分別增長39.61%和14.99%，達到全年單月銷量的最高峰。累計來看，2025年1-12月份中型貨車累計銷售12.5067萬輛、累計同比下滑1.95%，降幅雖較上月期進一步收窄，但終未能實現“扭虧為盈”。12月份分企業看：比亞迪以2806輛（含101輛非完整）首次行業登頂，同比驟增近五倍，單月銷量超過全年1/4；一汽系2334輛（含968輛非完整）結束“十連冠”征程，同比也出現近半數的下滑，好在全年累計超過兩成，依然穩居中卡圈的累銷頭把交椅；東風系2323輛（含940輛完整）和湖北三環2007輛都有極快增速，分別達到1倍和16倍，尤其后者單月便達成全年累銷的半數，可見是有目的的“年底沖量”；江淮系1709輛、同比微增2.15%；重汽系821輛和福田系801輛都出現不同程度的下滑；陜汽253輛（均為非完整）則同比保持七成增速，全年增長近兩倍、可謂獲益頗豐；慶鈴115輛（含61輛非完整）和山東凱馬108輛一降一升——以上TOP10企業合計占比98.93%，是商用車行業壟斷程度最高的基本型市場之一。

• 輕型貨車銷售199906輛、同比增長13.54%，通過2025年的“11連漲”穩定了商用車市場的核心地位。2025年1-12月份輕型貨車累計銷量202.3594萬輛、累計同比增長6.52%，其中：傳統輕卡累銷141.46萬輛、累計同比增長4.66%；皮卡/多用途貨車累銷60.9萬輛、累計同比增長11.1%，主要增長動力來自出口，而國內市場則出現下滑，仍需找準產品定位（絕非一味強調“乘用化”）。12月份分企業來看：福田系4.21萬輛（含138輛非完整），同比、累計下降20.08%和4.00%，雖仍舊把持行業頭名，但遇到較大挑戰；東風系18713輛（含692輛非完整）同樣出現“雙降”，同比、累計下降5.21%和6.59%；江鈴18624輛和江淮系17648輛都有較快增速，同比分別增長30.93%和49.51%，長安系17377輛則月銷幾近翻倍；長城15388輛同比下降5.56%，“皮卡王者”也感覺到了市場端的壓力；重汽系8169輛取得不錯戰績，全年累銷已突破10萬輛；鑫源7943輛稍有微降，上汽大通7226輛和江西吉利5970輛都有較快增速——以上TOP10合計銷售159085輛、合計占比79.58%，集中度稍有降低。吉利系的其他三家企業分別為：吉利四川5224輛、唐駿3963輛、山西新能源2218輛，合計17375輛則可進入行業第六名，與長安系幾乎銷量一致。

• 微型貨車銷售45004輛、同比增長24.79%而實現“六連紅”，1-12月份累計銷售42.8896萬輛、累計下降0.99%，可知行業盡管12月份奮力一搏，累銷表現仍功虧一簣，2025全年可謂“惜敗”。12月份有八家企業的銷售記錄：上通五菱25571輛、同比增長超七成，將累銷優勢擴大至增長5.67%，依靠四季度表現實現了全年逆轉；長安系7823輛、同比增長超半數，鎖定行業次席；奇瑞系4413輛則出現“三連降”，好在全年依然增長超兩成、成為行業中的明星代表；山東凱馬4145輛、東風系1445輛同樣連續下滑，吉利唐駿1361輛則出現超七成增長，減緩了全年累銷的頹勢；山東雷馳176輛、全年累計1213輛，開始在局地市場“小有名氣”；另有福田系70輛、全年累計913輛而保持榜上有名。

以下對2025全年中/輕/微型貨車累計銷量TOP10企業進行說明，這也是以更寬廣的視角去觀察輕商LCV行業——其實基于上世紀80年代引進的日系五十鈴技術，車企可用同一平臺架構覆蓋4-7噸規格產品、即“藍牌輕卡”到“黃牌大輕卡”，向下可兼容3噸級“小輕卡”、向上則可加強至N2類極限的12噸，從而形成“泛LCV家族”，故中汽協的中/輕/微型貨車統計口徑，更能揭示出輕商行業的真實競爭情況，具有更現實的參考意義。

• 基礎格局。

  2025年中/輕/微型貨車TOP10企業排名如下：福田系455258輛、同比下降7.30%，長安系263499輛、同比增長4.22%，長城181660輛、同比增長2.57%，江淮系197129輛、同比增長4.26%，東風系211991輛、同比下降5.11%，江鈴142888輛、同比增長5.71%，重汽系123326輛、同比增長26.22%，上汽大通97611輛、同比增長39.52%，鑫源90940輛、同比增長2.44%。TOP10企業合計銷售1988089輛、占比77.13%，合計市占率比2024年稍有降低，依然為長尾企業留下了足夠的生存空間。單獨聚焦吉利系企業，包括：唐駿歐鈴49403輛、江西吉利39481輛、山西新能源34067輛和吉利四川21225輛，合計144176輛、占比5.59%，可與江鈴第7位堪比。

• 位次微調。

  與2024年相比：福田系第1位、長安系第2位、江淮系第5位、長城第6位、江鈴第7位和重汽系第8位保持不變；上通五菱和東風系位次互換，分列第3、4位；上汽大通則取代一汽系進入2025年TOP10，前者代替鑫源進入行業第9位，而鑫源則退居第10位；一汽系2025累銷64326輛、同比下降10.23%，位列行業第12位。

2026開年首批新品數量歷史新低，江淮坤鵬ET9續航破千、三環創客大電量輕卡

2026年1月期工信部第403批公示，N類中/輕/微型貨底新品合計44款，環、同比分別下降50.6%和21.4%，歷史角度來看也達到近五年的新低。橫向對比可知，中/微卡新品數量降幅相對有限，主要是輕卡、尤其是ICE類下滑明顯，在電動化的加持下，輕商LCV的產品格局正在發生快速變化。具體看：

• 1字頭載貨類合計39款、份額88.6%，基本維持九成占比，其中：全行業輕/微卡:中卡大類比例約為3:1，后者占比稍有反彈；藍牌輕卡和小/微卡比例約為3:2，后者在經過前一輪多譜系新品的大規模申報后也進行調整期。本月期由北汽福田申報了唯一的歐系輕客Cab類底盤車BJ1048VATBV-E1。

• 3字頭自卸類新品合計五款，均為柴油動力，包括4.5噸N2類藍牌三款，以及黃牌7.36噸和9.1噸中卡各一款。本月期沒有2字頭越野類或5字頭專用類，前者在不知不覺中也結束了自2024年3月期以來的“22連紅”。

電池龍頭企業寧德時代近日推出“天行II”系列，針對輕商LCV行業推出四大場景電池定制方案。本月期也有車企與其合作，推出“大電量”新品。

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  江淮本批攜手時代新安坤勢底盤，申報了坤鵬ET9系列的兩款新品。其一為首款采用BSEV路線的HFC1043PKSEV1換電式純電動載貨汽車底盤，搭載寧德時代81.12度LFP動力電池、軸間車架內側底置換電方案，蘇州時代新安172kW電驅系統，形成廂運版整車后額載1010/945kg，續駛495公里。其二為HFC1043PKEV2純電動載貨汽車底盤，搭載寧德時代165.15度NCM動力電池，蘇州時代新安180kW電驅系統，形成廂運版整車后額載865/800kg，續駛1010公里——這也是商用車行業不多見的單車續航破千公里的BEV車型，從車身拉花的“續駛里程提升30%”字樣可知，提升整車產品一次充電的續航能力、進而提升市場競爭力與內在價值，是時代新安坤勢底盤的追求目標。

• 湖北三環本批也攜手寧德時代，申報了創客系列STQ1046L03Y2NBEV純電動載貨汽車底盤，以及倉運版整車。該新品寬2.2米、準乘3/2人，軸距3.6/3.8米，可選20組板簧懸掛，搭載寧德時代165.68度LFP動力電池，蘇州綠控210kW電驅系統，形成整車后額載865/800kg，續駛980公里——以上是業內又一款“大電量、長續航”的BEV輕卡新品，也是寧德時代在輕商行業的主推方案之一。

宇通2026新款T5系列，換電式輕卡：濰柴藍擎-金華零跑、解放虎6G-江蘇全程電

宇通商用車本批申報了2026新款T5系列ZKH1047P1BEVLJ32/3兩款純電動載貨汽車底盤，在繼承原T5風格的同時，對外飾覆蓋件、尤其是駕駛室鈑金件進行了升級，并由此成為“跨界類”企業中首個推出自有產品譜系的代表。

• 新款T5外觀造型完全圍繞電動化設計：前風擋下的外飾件更為“一氣呵成”，在取消前中網格柵部位裝飾件的同時，前部面罩調整為一整塊的大面積封閉覆蓋件，并取消了分塊設計的外飾元素；前大燈在延續原版風格的同時，對燈具外廓以及內部燈組構成進行了微調（同款燈具資源還復用于同期申報的宇暢新E6輕型公交），兩燈間用銀色鍍鉻裝飾條銜接，下部有熏黑貫通件與一體杠分割，后者整體進行重置，采用縱列條形霧燈和異色設計；側門板下部的邊燈采用“延長式”設計，與前圍的貫通式黑色長條區形成銜接，這也是宇通系的慣用風格；后圍鈑金件進行結構性調整，增大了觀察窗的尺寸，車頂10道加強筋（原公模版為9道），后圍凸起部位8道加強型（原7道）、同時調整了外廓尺寸。通過國家知識產權局查詢可知，宇通商用車已于去年4月申報了新款T5的外觀造型專利，并于12月正式下發，本月期正式啟用相關總成件也恰好迎合了年度切換的節拍。

• 該系列基礎車寬2.1米、準乘3人，較原款1915mm明顯加寬，可選兩組前輪距、三組后輪距，同時沿用3360mm軸距，可選17組板簧懸掛，7.00吋后雙胎，搭載寧德時代單體、鄭州深瀾成組127.512或144.114度LFP動力電池，軸間車架內側底置方案，宇通客車140kW（TZ210XSYTC80型或TZ230XSYTD15型）或210kW電驅系統，形成廂運版整車后續駛750或850公里，以后者為例，箱長4.2/4.16/4.14米、額載900/850/730/700kg。

隨著（超）大電量方案的陸續普及，以及城間超充網絡的局部建立，曾經風光無兩的換電式補能方式開始從重型貨車領域陸續下探至輕商LCV領域，2026年首批聚焦于4噸級輕卡產品，申報了三款相關新品。具體看：

• 濰柴商用車攜手金華零跑，申報了藍擎悅EN系列YTQ1042DDBSEV341-LQ換電式純電動載貨汽車底盤，基礎寬度2160mm、準乘2/3人，軸距3360mm，可選九組板簧懸掛，搭載合肥國軒單體、金華零跑成組LFP動力電池，軸間兩側底置方案，陜西漢德105kW電驅橋系統，以廂運版為例，形成整車后箱長4180mm、額載1115/1050kg。金華零跑新能源汽車零部件技術有限公司是零跑汽車集團的全資子公司，除了為自家乘用車產品配套外，在商用車行業僅與東風集團華神HV3系列合作，申報了63.88度的4.5噸輕卡，以及191.688度大電量的9.1噸中卡。根據本批新品整備質量2550kg和東風款4.5噸底盤的2450kg研判，大概率采用了同款成組的63.88度方案。

• 一汽集團攜手江蘇全程電，申報了解放虎6G系列CA1040P40L3BSEVA84換電式純電動載貨汽車底盤，寬2046mm、準乘2/3人，軸距3.4/3.6米，可選13組板簧懸掛，搭載江蘇遠景動力單體、江蘇全程電成組76.18度LFP動力電池，軸間兩側底置方案，一汽集團185kW電驅系統，以欄板版為例，形成整車后額載1065/1000kg，續駛466公里。作為全路程換電物流車項目的技術及運維支撐單位，江蘇全程電多年來已與多家車企進行了合作，包括：大運、江淮、徐工、上汽大通和江西吉利等。

上汽躍進合作款S90汽油小卡+BEV福運S80微卡，南駿瑞捷FCV、雷馳加強款T50

對近三個月14噸以下中、輕和小微卡新品做燃料類型的動態跟蹤，主要特征為：柴油動力借勢重回暖，燃氣失守LCV，汽油守小微卡；新能源滲透率環比企穩，BEV守住整體占比第一。具體看：

• 中卡類本月期新能源份額維持1/4，兩款BEV+一款HEV，近三月平均NEV滲透率=38.2%再度縮水，但依托于“輕卡-大輕卡”共平臺而進行同期申報的新品也開始增多。其中濰柴商用車申報了藍擎X7系列YTQ1093MKPHEV341-LQ插電式混合動力載貨汽車底盤，GVW=9.1噸，P2構型柴/電混合動力方案，武漢弗迪單體、濰柴新能源成組LFP刀片電池，濰柴2.5L、180馬力柴油機+67kW電驅系統。

• 輕卡類本月期BEV新品份額擴大至65.0%，并有一款FCV新品，近三月平均NEV滲透率=74.1%繼續反彈；余下三成份額均為柴油動力，并缺少燃氣新品加持，考慮到城市車輛“全面電化”的沖擊，已出現明顯的結構分化之勢。

• 小微卡類本月期僅有汽油+BEV兩種動力，前者六款，包括上汽大通合作車型S90和江淮愷達各兩款，以及長安星塔K5和東風睿立達T7各一款；后者五款，包括奇瑞商用主推的開瑞小卡K5兩款，以及慶鈴M100雙排座等，尤其出現了2噸級BEV微卡新品。

上汽大通2025年貨車業務快速增長，包括躍進輕卡+大通皮卡全年累銷9.76萬輛、累計增長近四成，成為輕商行業的明星企業之一。本批其對產品型譜進一步完善，申報了合作車型S90系列汽油小卡和BEV動力的福運S80系列微卡。

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  首款是S90系列小卡SH1033PD/GGCNZY1載貨汽車底盤，利用東風股份小霸王W08系列產品資源，屬“聯名合作款”車型。該系列分別采用后單胎或后雙胎架構：前者基礎寬度1.6米、準乘2人，GVW=3.1噸，軸距3075mm，可選兩種板簧懸掛，175號輪胎；后者基礎寬度1812mm、準乘2人，GVW=3495kg，軸距3600mm，可選三種板簧懸掛，185號輪胎。該系列取消前霧燈，可選裝導流罩，采用新款橫向鍍鉻條前中網，均匹配五菱柳機1.59L、124馬力汽油機，以后單胎廂運版為例，形成整車后全長4985mm，箱長3050mm、容積8.1立方米，額載1495kg、載質量利用系數1.10，油耗7.8L/100km，最高100km/h。上汽大通此前已有兩款合作車型，包括利用老款東風小霸王+同集團上通五菱宏光MINIEV資源的大通米卡E1系列，以及攜手山東豪馳橙仕X系列的大通米卡E2系列。

• 另款為躍進福運S80系列SH1027MAEVNZY1純電動載貨汽車底盤，即原躍進小福星的升級款產品。該新品寬1545mm、準乘2人，GVW=2.4噸，后單胎架構、165號輪胎，軸距2050/2500mm，可選兩組板簧懸掛，搭載寧德時代LFP動力電池、軸間車架內側布置方案，兩側有防護裙板，上汽大通30kW電驅系統，最高71km/h。該新品是大通躍進自有產品線的GVW Min車型，合作車型則是豪馳橙仕-米卡E2系列“一人車”的1950kg。

• 自2024年企業破產重組后，四川南駿本批申報了最近兩年以來的首次公告，包括一款FCV普貨版和兩款柴油自卸輕卡。首款為南駿瑞捷系列NJA1040FCEV燃料電池載貨汽車底盤，以及廂運/冷藏版整車，寬2185mm、準乘3人，軸距3360mm，前3片、后4+3片板簧懸掛，國電投氫能燃料電池+蘇州新中LMO動力電池，陜西漢德120kW電驅橋系統，以冷藏版為例，形成整車后達到FRF級，箱長4020mm、額載350kg，最高90km/h。該新品也是四川南駿在企業單飛、重獲燃料電池生產資質后，申報的首款FCV車型。根據中汽協產銷數據，四川南駿2025年累計銷量5857輛、同比下降16.84%，除了輕卡業務有8.3%的漲幅外，中/重卡業務下滑近半數，可看出企業正在產品結構積極調整中。

• 山東雷馳本批申報了加強版T50系列小卡HLD1041P1E6BEVD純電動載貨汽車底盤，GVW=4495kg達到藍牌上限，車寬雖微調至1880mm，考慮同為前/后輪距1510/1470mm和后雙胎架構，可知是同平臺的系列化申報。該新品多項主參數通用，例如準乘2人、軸距3.8米和可選四組板簧懸掛等，均為185號輪胎，除了搭載寧德時代70.59度LFP動力電池外，湖北億緯提升至81.59度成組方案，珠海英搏爾110kW電驅系統，以廂運版為例，形成整車后箱長3700-4005mm五組規格、額載1645-1770kg七組規格，續駛365/340公里。該新品同時可選T30系列駕駛室，從而實現跨譜系的資源通用，較3.5噸小卡新品多了一種選擇。

濰柴藍擎LNG龍N中卡、解放虎6G-弗迪+特百佳共平臺，柴油小自卸延續近期熱度

分GVW來看，本月期盡管數據樣本縮水，但N2類藍牌新品王者歸來，N1類和N2類黃牌分庭抗禮。具體看：

• GVW不超3.5噸的N1類新品合計9款、整體占比20.5%，份額縮水至僅有兩成，包括2噸級3款（2200-2400kg）和3噸級6款（3075-3495kg）。

• GVW=3.5-4.5噸的N2類藍牌新品合計23款、整體占比52.3%而再度超過半數，繼續鞏固輕商LCV核心產品的行業地位，其中還包括兩款加強型小卡和一款輕客Cab。

• GVW=4.5-12噸N2類黃牌新品10款、整體占比22.7%，GVW=7360-11995kg覆蓋四個規格，大部分為“泛LCV”產品型置，在設計時可做通盤考慮。GVW=12-14噸N3類黃牌新品合計2款、整體占比4.5%，包括江西吉利遠程星智JGL1121BEVGSJ1純電動載貨汽車底盤，以及本月期GVW Max=14060kg的東風集團華神DV3系列DFD1143GL6DJ載貨汽車底盤。

• 濰柴商用車本批申報了中卡規格唯一的LNG動力新品YTQ1115KJ361-LQ載貨汽車底盤，從歷史角度來看也屬于稀缺的少數派，例如2025全年僅有兩款NG新品兼顧了LNG動力（重汽悍將系列11.2/12.5噸）。該新品采用藍擎龍H系列駕駛室，基礎寬度1865mm、最寬2320mm，準乘2/3人、屬“大輕卡”規格，GVW=11.2噸，軸距3.6米，可選11組板簧懸掛，LNG氣瓶軸間底置布置、可選單/雙兩側方案，搭載濰柴2.97L、140馬力氣體機。

• 一汽集團本批攜手弗迪+特百佳，申報了解放虎6G系列輕卡類CA1049P40L3BEVA84，以及中卡類CA1110P40L3BEVA84兩款純電動載貨汽車底盤，具有較強的定制化色彩。該系列GVW=4495或11200kg，前/后輪距參數通用，可知是同一底盤架構的兩種規格型置，對應藍牌輕卡和“大輕卡”，軸距均為3.6米，可選14組板簧懸掛，均搭載武漢弗迪單體、弗迪成組LFP動力電池，軸間兩側底置方案，根據前者整備質量2650kg研判，大致對應131.98度成組方案；兩新品均采用特百佳TZ380XSTPG67型185kW電驅系統，這也是特百佳多年后再次進入輕卡圈，首款可查合作公告為2021年9月第348批公示與成都大運合作的A5系列CGC1045EV1Z17以及TZ365XSTPG16型120kW電驅系統。

在城建渣土領域，重型車輛的“大自卸”市場率先取得了新能源突破，而N3類以下的中輕型“小自卸”市場則仍處于起步階段，從2025年35款相關新品中僅有兩款BEV亦可得知。本月期自卸新品延續了去年四季度以來的熱度，而且均為柴油動力，包括重汽海西豪曼M1系列ZZ3048F17FB7、湖北三環創客系列STQ3092L02Y1N6，以及以下三款：

• 北汽福田申報了時代金剛728系列BJ3075DEJBA-40自卸汽車底盤及整車，采用排半駕駛室、可選單排座方案，基礎寬度1970mm、準乘2人，GVW=7360kg，軸距2.6/2.8米，可選三組板簧懸掛，后雙胎架構、7.00/7.50吋輪胎，匹配昆明云內2.5L、150馬力柴油機，根據兩組后橋速比可選最高95/105km/h，形成整車后箱長2730-3180mm，額載4230/4080/3940kg、載質量利用系數1.45/1.33/1.23，油耗15.2L/100km。作為福田時代汽車的傳統產品譜系，金剛728系列外置的密封膠條和流水槽等元素頗有復古之風，但在強調經濟性和追求簡約的自卸市場依然有特定需求。

• 近期業務重啟的四川南駿，本月期還申報了瑞勝系列NJA3045和瑞吉系列NJA3046兩款自卸汽車底盤及整車，均按車長不超5米、GVW=4495kg的后單胎架構設置，二者可做駕駛室造型互換，基礎寬度1840mm、準乘2人，軸距2.6/2.8米，可選三組板簧懸掛，前者搭載昆明云內2.5L、175馬力柴油機，后者搭載玉柴2.5L、190馬力柴油機，形成整車后箱長2750-3150mm，額載1645kg、載質量利用系數0.65，油耗11.2L/100km。

總結：剛剛過去的2025年可謂苦樂交織，我們既迎來了輕卡市場的昂首前進，也必須面對中卡與微卡市場的頹勢。由電動化引發的結構性重塑，其實首先肇始于新品研發端，而市場端表現則是其外在反映。在深諳ICE產品與市場端的背景下，如何開辟NEV的“第二賽道”，對于廣大車企的各項資源組織提出了極大挑戰。2026年的首個批次，我們已看到了行業的應對之策：ICE新品放棄“大水漫灌”、改走精細化操作路線，注重對局部市場的發掘；NEV新品則追求三電配置的多品牌搭配，注重多技術路線的探索與B端客戶的合作定制開發。宏觀來看，在未來較長一段時間內的ICE與NEV都將共存并行，而利用因地制宜的差異化應對策略，明顯有利于車企與市場端的深度融合——讓我們共同期待！

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