廣東
每個周末，我都照例分享一些利好，幫兄弟們在新的一周多多抓板擒牛。
首先，大家關注是央媒央廣網發聲了，其中的話說的很直白：
商業航天、AI應用等熱門概念代表了未來產業方向，其熱度代表了市場對于科技發展的認可和信心。
我們必須認識到，監管“降溫”的本質不是“熄火”，更不是打壓市場，而是擠泡沫、去炒作，讓資金真正流向優質標的。
JG層密集的問詢函、JG工作函：打擊的不是熱門賽道本身，而是蹭熱點卻無基本面支撐的“偽龍頭”；這絕非給科技創新“潑冷水”，而恰恰是引導市場真正挖掘有核心專利的“真價值”。
這算是一種糾偏了！
我還是保持那個觀點，JG也是有周期的，我們要放在情緒周期一起去預判和把握！
對于商業航天和AI應用，還有活躍的，還會有行情的，甚至我相信會走出最終的走勢來。
第二個關注點，就是半導體方向，周五已經連續強勢了，周末繼續挖掘。
半導體這次爆發的聚焦方向在存儲和AI芯片擴產，主要是臺積電的設備和存儲材料方向。
利好的方向有潔凈室、探針臺、分選機。
潔凈室：亞翔、圣暉、柏誠；
探針臺：矽電、精測、強一；
分選機：長川、金海。
存儲材料方向，我之前投研過多次，今天這里就不重復了。
然后，AI電力方向，內、外利好共振。
我們這邊，主要是4萬億的電網規劃利好驅動，本周已經有異動；
外圍，周末熱度繼續醞釀，還是老問題，AI競賽導致的電力緊張。
AI數據中心電力需求將出現史詩級擠兌：到2035年，僅數據中心就將消耗英國44%的電力。
美銀認為這是解決AI算力電力瓶頸的終極方案，相關供應鏈正在重估。
AI電力需求除了利好電力設備外，現在又對太陽能光伏是利好，馬斯克也是這個觀點，一直推崇是光伏發電解決AI電力問題。
光伏板塊迎來的真正的利好驅動？
除了上面的利好消息外，還有一些傳聞消息，特別是關于柚子大佬的一些消息，還沒實錘，這里就不多做分享了。
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