商業航天再迎利好，科技股炒作邏輯要變，新的方向是什么？

商業航天再迎利好，今天怎么走？上周末市場熱度最高的就是中國將新增20萬顆衛星申請，主要是頻率和軌道是比較稀缺的公共資源，如果你想做衛星互聯網，必須顯得在ITU體系下完成申報與協調，否則的話即便你將衛星能造出來，也可能因為沒有頻率和軌道而沒有辦法全球運營。

本質上來說，這次比較大規模的申請，其實在是在給未來做打算，先把資源留住，然后接下來的事情再一點點的干，說白了20萬顆衛星不知道啥時候才能發射，但是必須先把坑給占住了，這就是問題的核心。

但是從市場的熱度看，感覺好像在接下來很短的時間我們要發射20萬顆衛星一樣，從這個消息中我也知道了為什么周四和周五航天連續兩天大陽線式的向上，現在看這個消息功不可沒，一切都是20萬顆衛星申請利好的一種提前炒作。

我有種感覺，今天會不會借助這個消息高潮呢，會不會短期利好兌現呢，很多人正摩拳擦掌等著入場呢，還是那句話，這是一個中長期的題材，最好短線別高潮了，否則短期內真要出現問題。

從投資的角度來說，即便今天不做減倉動作，我認為布局也是太沖動的表現。

科技股炒作邏輯要變了，新的方向是啥？A股板塊熱點方面還有一個變化，就是上周五商業航天大漲的過程，AI應用方面啟動了，也形成了上周的單日漲幅，如果對比商業航天，AI應用似乎才剛剛啟動，可能在邏輯上，AI應用的邏輯一點都不輸商業航天，畢竟這是科技概念的一個延伸，所以短期內我覺得對此應該重視。

不知道大家注意了沒有，從去年8月8日開始美股的科技龍頭英偉達持續的橫盤整理，在過去的4個月幾乎就沒有怎么上漲過，而如果對標A股的產業鏈CPO龍頭，在此期間卻大漲了2倍，目前感覺CPO龍頭越來越弱，尤其是過去幾天A股持續向上的時候，CPO龍頭卻逆勢下跌，出現這個現象有兩方面的原因，一來是存在資金減倉的跡象，二來確實英偉達的產業鏈走勢與英偉達自身的股價形成了背離，接下來如果英偉達走不動，甚至下跌的時候，A股的CPO會怎么選擇，這個當中的風險不得不重視。

從這個角度來說，即便是大科技，細分領域的變化也是在不斷的，我很擔心AI應用起來后會不會對CPO等過去炒作的科技概念產生抽血效應，不管這個現象會不會發生，未雨綢繆是必須的。

從我自身的角度，我感覺AI應用替代之前炒作的硬件是大概率會發生的，當然除了存儲芯片的邏輯。

為什么說A股這次16連陽線不一般？昨天吳曉求在中國資本市場論壇上說，過去一年多以來，特別是924行情以來，中國資本市場發生了根本性變化，市場信心恢復了。

的確，從現在看924行情對A股來說是一個重要的分水嶺，最大的變化是市場信心確實恢復了，尤其要說的最近的16連陽的走勢，這是一個非常明顯的變化，甚至可以用脫胎換骨來講，畢竟感覺市場不像之前那樣，16連陽的的現象好像是被刻意安排好的一樣，在去年末和今年初這個時間段出現，也有特殊的意義，一方面是形成持續的上漲行情，一方面在年初出現最長的陽線紀錄，向場外資金拋出了橄欖球，A股的長牛行情這次不會有假了。

過去一段時間，說實話我一直對市場挺謹慎的，但是這次的16連陽改變了我的一些看法，這種變化體現出來的是長線資金的魅力，一切權威力量想徹底的改變4000點魔咒，尤其是被人們將4000點開玩笑說是收費站，我認為這次是要下決心將這種生態改變，讓那些場外資金變得有信心，也讓長錢敢于投資A股，這就要是監管的意愿所在，也是我們對未來行情的基礎信心所在。

不過有一點要注意，16連陽帶來的是中期的信心，也不要忽視了管理層對慢牛的決心，大家對這個要有充分的理解，絕對不是短期兩天漲100點這樣的走法，以這個角度看，短期指數可能存在沖高回落的可能。

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