2025年，移動通信行業(yè)發(fā)生了哪些變化？又出現(xiàn)哪些新的趨勢？

時間過得很快。轉(zhuǎn)眼之間，2025年已經(jīng)接近尾聲，2026年悄然臨近。

回顧過去這一年的移動通信行業(yè)發(fā)展，可以用“一路狂奔”來形容。整個行業(yè)，在AI浪潮的影響下，發(fā)生了巨大的變革。5G規(guī)模化商用仍然是當下全球移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律，但AI應用的加速普及，讓這個旋律變得更加豐富多元，也更加激動人心。

AI不是一個普通的新應用，而是一個能夠重塑通信網(wǎng)絡架構(gòu)、改變用戶使用習慣、催生全新業(yè)務模式的顛覆性力量。移動通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向已經(jīng)發(fā)生改變。新的網(wǎng)絡特性（例如大上行、RedCap）、新的連接終端（例如AI眼鏡）、新的用戶業(yè)務（例如智能體交互）紛紛出現(xiàn)。甚至連運營模式，也是新的（例如差異化連接）。這是不亞于互聯(lián)網(wǎng)革命的一次重大變革。

不久前，愛立信發(fā)布了最新一期的《愛立信移動市場報告》（以下簡稱“《報告》”）。熟悉通信行業(yè)的小伙伴都知道，這份報告每半年發(fā)布一次，會對全球移動市場的現(xiàn)狀和發(fā)展進行全面的分析，數(shù)據(jù)非常翔實，洞察和評論也非常專業(yè)，是通信人必讀的研究材料。

接下來，我們就結(jié)合《報告》的內(nèi)容，詳細了解一下全球移動通信市場的發(fā)展現(xiàn)狀，并且看看專家們是如何看待未來趨勢的。

▉5G深度普及，加速開啟人類數(shù)智時代

我們還是先看看5G網(wǎng)絡發(fā)展的基本情況。

根據(jù)《報告》的數(shù)據(jù)顯示，全球5G商用規(guī)模仍然不斷擴大，5G用戶的數(shù)量也在持續(xù)增長。

5G部署方面，截至目前，全球約有360家運營商已推出商用5G服務，其中90多家已正式推出或試推出5G SA（獨立組網(wǎng)）服務。

5G用戶數(shù)方面，截至2025年第三季度，全球5G簽約數(shù)達到近28億。預計年底能夠達到29億，比2024年（22.9億）增加了6.1億。中國大陸的5G用戶數(shù)仍然是遙遙領(lǐng)先，達到12.13億，比2024年（10.14億）增加了1.99億。

來源：愛立信官微

5G的全球人口覆蓋率，已經(jīng)超過60%。5G在全球移動簽約總數(shù)中的占比，已經(jīng)從2024年底的四分之一提升至目前的三分之一。

《報告》還指出，2024年第三季度至2025年第三季度，移動網(wǎng)絡數(shù)據(jù)流量同比增長20%，增速略高于預期，增長態(tài)勢平穩(wěn)。智能手機用戶數(shù)越來越多，每用戶的平均數(shù)據(jù)量也越來越大。視頻內(nèi)容觀看，是推動流量持續(xù)增長的主要原因。

從上面的數(shù)據(jù)我們可以看出，作為目前最先進的移動通信技術(shù)標準，5G正在得到全球范圍內(nèi)的認可。5G不僅提供了更好的網(wǎng)絡體驗，也擁有更出色的頻譜使用效率和能源效率。將落后的網(wǎng)絡技術(shù)升級到5G，尤其是獨立組網(wǎng)的5G，可以更好地滿足用戶的數(shù)字生活需求，也能夠推動各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動數(shù)字經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。

來源：愛立信官微

5G的規(guī)模普及，既體現(xiàn)在連接數(shù)量的增長上，也體現(xiàn)在業(yè)務形式和終端類型的擴展上。

在海外，基于5G的FWA（固定無線接入）業(yè)務，就是一個值得關(guān)注的亮點。最近這幾年，很多運營商將FWA作為寬帶的替代方案，并借此實現(xiàn)了盈利。5G的大帶寬，可以讓FWA業(yè)務更好地滿足消費者對高速、可靠網(wǎng)絡連接服務的需求。

根據(jù)《報告》的數(shù)據(jù)，全球已經(jīng)有81%的運營商現(xiàn)已開始提供FWA服務。其中有159家運營商通過5G提供這項服務，占FWA運營商總數(shù)的65%。到2025年底，F(xiàn)WA數(shù)據(jù)流量預計將占全球移動數(shù)據(jù)總流量的27%。

在連接終端方面，除了智能手機之外，包括智能手表和AI眼鏡在內(nèi)的可穿戴設備正在形成新的發(fā)展浪潮。而5G SA是推動這股浪潮的核心技術(shù)。

來源：愛立信官微

采用5G SA RedCap技術(shù)的智能手表，正在獲得越來越多運營商的支持，彰顯了行業(yè)對5G SA設備的日益重視。RedCap技術(shù)因其在設備尺寸與能效方面的優(yōu)勢，也正在成為輕量化智能眼鏡領(lǐng)域的關(guān)鍵使能技術(shù)。雖然這些新的終端類型在銷售規(guī)模上仍然遠低于智能手機，但它們的價值正在顯現(xiàn)，整個生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展也在提速。

另外特別值得一提的，還有電動汽車和無人機。

隨著輔助駕駛的不斷普及，車輛承擔了更多的計算任務，數(shù)據(jù)消耗量也持續(xù)攀升。低空經(jīng)濟的高速發(fā)展，也使得無人機提出了對移動通信網(wǎng)絡的更高要求。5G SA通過網(wǎng)絡切片提供的高可靠性連接，能夠為這些場景提供支撐。

在《報告》中，我們還看到了愛立信給出的5G未來發(fā)展預測。其中指出，到2031年，全球5G用戶數(shù)達到64億，占比三分之二。5G SA用戶預計超過41億，占5G用戶總數(shù)的65%。除中國大陸外，5G人口覆蓋率達到85%。在流量方面，全球移動數(shù)據(jù)流量將達到每月310EB，其中5G占83%。

▉專業(yè)洞察，揭示移動通信與人工智能的深度融合趨勢

我們再來看看《報告》中的專家觀點。

在《報告》的文章部分，愛立信以及一些行業(yè)企業(yè)專家圍繞移動通信行業(yè)的一些熱門話題進行了專業(yè)且深入的點評。

其中，有兩個話題特別值得關(guān)注。

第一個話題，是關(guān)于差異化連接。

愛立信專家指出，差異化連接是目前運營商面對同質(zhì)化競爭的一個重要破局機遇。利用5G SA的技術(shù)優(yōu)勢，創(chuàng)造更大的網(wǎng)絡商業(yè)價值，已經(jīng)成為全球運營商的共識。

在《報告》中，例舉了包括新加坡電信“5G+”消費者套餐、日本軟銀基于5G的混合辦公方式、5G切片在體育賽事運營中的應用等多個案例，給我們展示了差異化連接的巨大潛在價值。

我之前曾經(jīng)多次介紹過差異化連接。它背后的技術(shù)支撐比想象中要復雜。除了5G SA網(wǎng)絡基礎設施之外，業(yè)務的智能化識別、資源的自動化保障、可閉環(huán)的性能監(jiān)控以及網(wǎng)絡API的開放，都是運營商需要提前進行準備的。

簡單明了的價值傳遞，以及數(shù)字化的客戶運營，是決定這個模式能否獲得成功的關(guān)鍵。

第二個話題，是關(guān)于視頻業(yè)務和AI。

愛立信專家指出，針對四家歐洲運營商的無線網(wǎng)絡流量進行分析后發(fā)現(xiàn)，視頻占據(jù)了總流量的50%，是下行流量最大的應用類別。而這些視頻流量中，短視頻（主要由TikTok等社交媒體平臺產(chǎn)生）的流量占比竟然高達70-80%。4G時代非常流行的點播類長視頻，占比不到10%。

這個數(shù)據(jù)確實令人驚訝。它體現(xiàn)出視頻業(yè)務生態(tài)在5G時代已經(jīng)發(fā)生了重大變化。5G的大帶寬和高容量，促進了短視頻業(yè)務的快速發(fā)展，也影響了用戶的視頻消費習慣。

視頻的變遷，還體現(xiàn)出一個趨勢，就是服務對象向智能體轉(zhuǎn)變。換言之，視頻的“觀看者”，很可能不是人類，而是智能體。

前面我們提到了AI眼鏡這種新的終端類型。AI眼鏡是視頻的采集工具，雖然它佩戴在人的眼睛上，但視頻內(nèi)容采集后對它進行處理的，是云端的智能體。

AI眼鏡采集內(nèi)容有兩種典型類別，一種是按需交互，例如對看到的圖片或文字進行問答。另一種是常駐類的智能體，例如交警通過AI眼鏡識別車牌。兩種方式的采集頻率不一樣，運行時長不一樣，對帶寬的占用也不一樣。

但是，它們都是上行帶寬應用，對網(wǎng)絡的上行能力有更高的要求。智能汽車和具身智能，其實也是如此。包括攝像頭、雷達在內(nèi)的各類傳感器，本質(zhì)上都是AI智能體的“眼睛”，是多模態(tài)輸入的方式。

移動通信網(wǎng)絡的規(guī)劃、建設和運營，必須適應這樣的變化。這就是Netwrok for AI。前面我們提到AI對移動通信網(wǎng)絡的影響，這就是縮影之一。

靈活利用5G低頻的覆蓋優(yōu)勢以及5G中頻的帶寬和容量優(yōu)勢，結(jié)合差異化連接帶來的時延保障以及連接可靠性，是通信行業(yè)應對AI浪潮的主要手段。持續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新，通過引入AI技術(shù)，實現(xiàn)網(wǎng)絡性能的進一步挖潛（例如讓網(wǎng)絡能夠自主感知業(yè)務需求的變化，動態(tài)調(diào)整資源分配），也是目前行業(yè)的普遍做法。這恰好又體現(xiàn)了AI for Network的思想。

未來幾年，移動通信網(wǎng)絡與AI之間，還會碰撞出更多的火花。從某種意義上來說，移動AI的時代已經(jīng)開啟，這是整個移動通信行業(yè)不能錯過的寶貴機遇。

▉移動通信，進入多元化發(fā)展的重要階段

在《報告》中，還有幾個關(guān)鍵信息值得大家關(guān)注。

首先，是萬眾矚目的6G。

眾所周知，6G標準化（3GPP Release 21，基于ITU IMT-2030標準）的討論已經(jīng)在2025年全面啟動。根據(jù)《報告》的預測，到2031年底，全球6G簽約數(shù)將達到1.8億。美國、中國、日本、海合會（GCC）國家和韓國，預計未來將率先部署6G商用服務。

來源：愛立信官微

在技術(shù)方面，6G預計將僅采用獨立組網(wǎng)架構(gòu)，其核心網(wǎng)將基于5G SA的架構(gòu)原則構(gòu)建，并增加AI和通感一體化（ISAC）等新能力。在無線接入網(wǎng)（RAN）架構(gòu)和無線接口方面，6G也將重新定義。

6G在網(wǎng)絡性能、服務差異化和服務保障方面究竟能帶來怎樣的提升，是值得我們期待的。

其次，是衛(wèi)星通信的快速崛起。

最近這幾年，以低軌星座為代表的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展勢頭非常強勁，衛(wèi)星和光纖、5G FWA的技術(shù)組合，將成為支撐數(shù)字化世界的關(guān)鍵。作為6G空天地一體化通信的重要環(huán)節(jié)，衛(wèi)星通信還將繼續(xù)維持較高的關(guān)注熱度。

根據(jù)預測，到2031年底，衛(wèi)星寬帶簽約數(shù)預計將增長到約3000萬，是目前的3.3倍。

第三，是ICT行業(yè)碳足跡的變化趨勢。

2025年，受AI浪潮的影響，ICT行業(yè)的用電量持續(xù)增長。目前，ICT行業(yè)的用電量約占全球總用電量的4%。

不過，得益于網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)中心可再生能源使用比例的提升，以及全球電網(wǎng)的整體清潔化轉(zhuǎn)型，ICT行業(yè)的碳足跡預計在2030年前將持續(xù)下降。

為了人類社會的可持續(xù)發(fā)展，我們?nèi)孕枰P(guān)注ICT領(lǐng)域的節(jié)能減排，盡可能通過技術(shù)創(chuàng)新減少溫室氣體的排放。

▉結(jié)語

《愛立信移動市場報告》提到的數(shù)據(jù)和觀點還有很多。限于篇幅，我就介紹這么多。強烈建議大家下載報告原文，進行深入閱讀。

移動通信網(wǎng)絡的新一輪變革已經(jīng)開啟。AI帶來的挑戰(zhàn)和機遇，將引領(lǐng)整個行業(yè)邁向一個前所未有的全新發(fā)展階段。從網(wǎng)絡架構(gòu)的調(diào)整到業(yè)務模式的創(chuàng)新，從終端類型的豐富到用戶體驗的提升，每一個環(huán)節(jié)都在發(fā)生深刻變革。

移動通信行業(yè)需要保持敏銳的洞察力，積極擁抱變革，加強技術(shù)創(chuàng)新和合作。只有這樣，行業(yè)才能在AI時代浪潮中承擔好自身的使命，為人類社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻。