爆雷有先后

2025年還沒過完，很多人就急著要去過2026年。萬馬齊喑，想看看有哪些品牌會倒下。有人說，銷量低于10萬輛、以跨國和合資為主的3-5家品牌，會首先出局。也有人說，那幾家新新勢力會死于資金鏈脆斷，就是沒直呼其名，也不知道具體說誰。

這些說法，一眼看起來很唬人，再看一眼很油膩，就是把簡中圈的狡猾，拿汽車做了個牌坊，秀了一把存在感。都對標特斯拉那么久了，也不知道向他的老板看齊。福特為停產電動車列出了一堆理由，馬斯克直接說，傳統汽車制造商已經沒得救，這是他們執意要找死。

福特和它的老板們沒有哭天嚎地抱怨馬斯克公開黑友商，特斯拉的公關也沒有以老板的社交媒體被盜號做解釋，兩家車企的法務也沒露面，白宮的漂亮女發言人更是沒給評論。在智電化上落后的廠家，連口水仗都打得不熱鬧，心還是太大了。

其實，中國汽車廠家的生死，連老板們自己都做不了主，想死還是想活都沒那么容易。相對于活來說，死的成本更低一些，可以直接做甩手掌柜，讓供應商等陪葬，是有傳統的。

意外的是，國家統計局的數據，把生與死的理由給足了。11月份，補貼政策一減少，汽車消費立刻同比下降了8個百分點。即便有各種優惠政策的扶持，前11個月的汽車消費總額還是同比下降了1個百分點，為4.44萬億元，這是2000多萬汽車消費者的決定。

所以，讓近130家品牌留下或者出局的最終決定權，掌握在汽車買家們的手中，他們不受整車廠家、專家們的直接領導。

國家統計局剛剛發布的數據，基本呈現了市場的狀況。11月份，乘用車市場的零售量同比出現下跌，才是開始。12月份，市場會繼續這樣的走勢。直到明年北京車展前，乘用車市場的大盤不大可能反彈。在這5-6個月的時間中，整車廠家的生死符，裝在汽車買家的皮夾子里。

有消費能力的，不用刺激他們也會買。沒有消費能力，再刺激也沒用。最關鍵的是，錢包里得真有貨。

歐盟修正2035年禁售燃油車的政策，還是只個改變的提議。要想正式生效還得過歐洲議會和歐盟理事會的關，才能成為法規。況且，這個草案還缺乏實質性的內容。它最多算得上是德國、法國、意大利等國的官員們，為保住烏紗帽，把主機廠、零部件廠家的不滿，給布魯塞爾遞了個條子。

就是這么個計劃，還是在歐盟炸了鍋。以西班牙、環保組織、充電設施投資人等為主，反對修改政策的利益集團，認為歐盟的做法太過草率，會讓歐洲的電動車持續被中國碾壓。德國、法國、意大利等傳統汽車大國內部，也出現了抗議。給發動機判個緩刑，會讓大眾、奔馳、寶馬、雷諾、斯特蘭蒂斯集團等更加怠于轉型，有損全球氣候。接下來，歐盟成員國的互撕，是遲早的事。

抱著為地球降溫的堅定信念，各方總是顧著爭吵，偏離了主題。在押注電動車這么多年后，今年前10個月，歐盟27個成員國的電動車滲透率只有16.4%。歐洲所有的整車制造商，都收回了ALL IN電動車的戰略。歐盟的政客與整車制造商很想要，這里超過70%的買家們喊完環保口號后，還是選擇了油車。

這就像斯特蘭蒂斯集團前CEO唐唯實說的，歐盟在自己編造的漂亮口號里呆久了，已經不愿意顧及現實。歐洲的整車制造商都以為布魯塞爾能在關鍵的時候能保護他們，現實是那里的人只想著自己的官位。危機出現的時候，這幫人只會聳肩擺手，把責任推的干干凈凈。他們解不了問題，只會制造混亂。

從現在開始，歐洲汽車制造商會進入更大的震蕩中。他們沒有辦法拓展新的燃油車的市場，也不具備制造商電動車的產業鏈條件，更造不出有成本優勢的小型車。歐洲之外全球7000萬輛至7500萬輛的市場中，他們倚重的北美、南美、中國等市場的份額，會進一步被壓縮，最終只能退守歐洲。

大眾、雷諾、雪鐵龍、菲亞特等整車制造商，都把1.5萬歐元至2萬歐元的電動車作為新的增長點。這個價位的車型，把他們的制造成本拉到了極限。在他們的新車還在規劃中的時候，中國更便宜的電動車早已堵在了路上。

歐洲汽車制造商的雷，會比中國造車新勢力的先爆。

我前面分析了中國汽車廠家在泰國汽車博覽會上虛報訂單量的事，有好幾個品牌在泰國的市場、銷售負責人發下來消息說，50%的水分都是少的。為這些品牌提供訂單信息的個人意向買家，都是拿報酬的，酬金在5000-10000泰銖。更好玩的是，有品牌沒有兌現承諾，給他們提供訂單信息的人還報警了。

其實，這只是各個廠家把在國內大定、小定的玩法，直接搬到了泰國而已。真是走到哪里，都不忘本。

下個月的時候，我會把泰國的注冊量數據，貼到出來，大家自己核對。