FO觀察|回望、進(jìn)階、突破，“第十屆Top50中國家族管理領(lǐng)袖論壇”圓滿舉行！

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文 |家族辦公室

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前言

11月25日，北京，柏悅酒店。由惠裕全球家族智庫主辦、《家族辦公室》協(xié)辦的“第十屆Top50中國家族管理領(lǐng)袖論壇”在這里隆重開啟。

這場(chǎng)論壇得到了彭博、愛建信托、VS Partners（維世）、楓家族辦公室、香港匯智咨詢、宏銘資本等戰(zhàn)略合作伙伴的大力支持。

時(shí)光荏苒，中國內(nèi)地的家族辦公室走過了十年風(fēng)雨歷程。從最初簡(jiǎn)單的“資產(chǎn)管理”到如今提供各種綜合性服務(wù)方案的“復(fù)雜性管理”；從最初產(chǎn)品導(dǎo)向的“賣方思維”，到如今顧問服務(wù)的“買方思維”。

十年嬗變，惠裕是見證者，也沉淀出一批走過行業(yè)跌宕、經(jīng)歷周期考驗(yàn)的、與惠裕同行的“老友”。

十年沉淀 引領(lǐng)未來

此次論壇是家族辦公室行業(yè)在發(fā)展關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)上的復(fù)盤與展望。家辦創(chuàng)始人、行業(yè)的引領(lǐng)者、建設(shè)者們，圍爐暢談，探尋行業(yè)本質(zhì)與未來方向。同時(shí)，由惠裕發(fā)起的《中國家族辦公室十年鑒》案例評(píng)選活動(dòng)遴選出的獲獎(jiǎng)名單正式揭曉，這次評(píng)選是對(duì)中國家辦行業(yè)從學(xué)習(xí)借鑒到本土探索階段的回望，也是對(duì)家辦服務(wù)能力的全面檢驗(yàn)。

惠裕全球家族智庫創(chuàng)始人范曉曼女士首先發(fā)表致辭演講，演講主題是——「十年沉淀·引領(lǐng)未來」家族辦公室行業(yè)標(biāo)桿的傳承與創(chuàng)新，并披露《中國家族辦公室十年鑒》核心案例。

范曉曼指出，過去十年，中國家辦的主軸是：管理資產(chǎn)——產(chǎn)品配置——風(fēng)控優(yōu)化，但在2023—2025年，這條主軸正在被重寫，從“資產(chǎn)管理”走向“結(jié)構(gòu)化服務(wù)”。來自《十年鑒》的案例也呈現(xiàn)出三大轉(zhuǎn)向：家族資產(chǎn)從分散配置走向整體資產(chǎn)負(fù)債表管理；資產(chǎn)管理不再是“中心業(yè)務(wù)”；復(fù)雜性管理成為家辦的新底層邏輯。

中金環(huán)球家族辦公室負(fù)責(zé)人劉蔓女士隨后進(jìn)行主題為“家辦尋路者的冀望：寬處謀布局，細(xì)處求精益”的演講。

她談到：所謂的“寬處謀布局”，就是看清大勢(shì)、謀劃未來。科技的重構(gòu)、地緣的博弈與海外主要國家財(cái)政不可持續(xù)的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，共同勾勒出我們這個(gè)時(shí)代必須面對(duì)的圖景。中金環(huán)球家辦會(huì)在企業(yè)向上沖刺時(shí)，協(xié)助布局未來；而在發(fā)展曲線回調(diào)時(shí)，構(gòu)筑“壓艙石”，守護(hù)家族財(cái)富與企業(yè)火種，積蓄能量，直到下一輪上升周期的到來。

而所謂的“細(xì)處求精益”，就是“專業(yè)為本，信任為基”，打造“進(jìn)一扇門，辦好所有事”的一站式服務(wù)閉環(huán)；共建行業(yè)知識(shí)生態(tài)，與時(shí)代同頻；引領(lǐng)財(cái)富向善，實(shí)現(xiàn)價(jià)值的永續(xù)傳承。

家族治理 業(yè)務(wù)創(chuàng)新

接下來是兩場(chǎng)“老友記”圓桌對(duì)話。第一場(chǎng)的主題是——范式重構(gòu)：家辦未來的“無形之刃”。參與討論的三位嘉賓是：中金環(huán)球家族辦公室執(zhí)行總經(jīng)理吳政、大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人張鈞、樂博咨詢創(chuàng)始人程良越。

三位嘉賓都認(rèn)為，未來家辦面臨的是一個(gè)治理時(shí)代，現(xiàn)在民企家族提出的第一個(gè)問題往往不是怎么配置資產(chǎn)，而是該怎樣做好家族與企業(yè)治理。

程良越談到，所有的治理都要維護(hù)所有權(quán)結(jié)構(gòu)，未來家辦要打造能力圈、融入價(jià)值鏈。吳政提出“長(zhǎng)板共贏”的理念，要打造全方位服務(wù)的家辦和構(gòu)建良好家辦生態(tài)。張鈞則認(rèn)為，家辦需要多場(chǎng)景的綜合性服務(wù)能力，治理是核心，長(zhǎng)遠(yuǎn)的價(jià)值管理能力非常重要。

德裕家族辦公室創(chuàng)始人張?jiān)仭⒑挽骷易遛k公室創(chuàng)始人陳文靜、錦世新宸家族辦公室創(chuàng)始合伙人劉斌展開了第二場(chǎng)主題為“十年之癢：破解家辦的‘增長(zhǎng)悖論’”的圓桌討論。陳文靜同樣強(qiáng)調(diào)，未來家辦不應(yīng)看重客戶規(guī)模，而是提供怎樣的家族治理服務(wù)。

接下來，是對(duì)《十年鑒》家辦全場(chǎng)景案例的解碼。針對(duì)《十年鑒》家族治理案例與機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)案例，展開了兩場(chǎng)圓桌討論。

第一場(chǎng)圓桌討論的議題方向是——“如何通過治理架構(gòu)設(shè)計(jì)平衡家族控制權(quán)與專業(yè)化管理，實(shí)現(xiàn)跨代傳承的穩(wěn)定性與靈活性”。圓桌對(duì)話的嘉賓為：京華世家家辦創(chuàng)始合伙人李群、德裕家族辦公室合伙人魏玲、上海企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)長(zhǎng)陳智曉、偉途律師事務(wù)所合伙人姜璐璐。香港豐裕信托資深合伙人、港中大家族企業(yè)研究中心理事余亮恒先生主持了這場(chǎng)圓桌對(duì)話。

第二場(chǎng)圓桌討論的議題方向是——“從‘單一資產(chǎn)管理’到‘全周期服務(wù)’，家辦如何通過業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力”。圓桌對(duì)話嘉賓為：五礦信托家族辦公室總經(jīng)理尹璐、愛建信托副總經(jīng)理朱亞天、國投泰康信托家族事業(yè)部負(fù)責(zé)人高飛。世家聯(lián)合家族辦公室創(chuàng)始人 柏瑞敏主持了這場(chǎng)圓桌對(duì)話。

自從信托公司業(yè)務(wù)三分類實(shí)施以來，作為資產(chǎn)服務(wù)信托的主要形式——家族信托業(yè)務(wù)創(chuàng)新如火如荼，三位來自信托行業(yè)的嘉賓都談到了操盤的一些具體案例，讓與會(huì)者感受到業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新的勃勃生機(jī)。

惠裕星盾 案例表彰

維世創(chuàng)始人兼CIO徐瑩 Vanessa隨后發(fā)表了“OCIO對(duì)家族辦公室的買方全棧投資賦能”的主題演講。在演講中，她解構(gòu)了OCIO（外包首席投資官）這個(gè)近年來從美國發(fā)源的資產(chǎn)管理模式的核心能力密碼。

她認(rèn)為：在新的地緣經(jīng)濟(jì)格局和亞洲財(cái)富崛起的背景下，亟需這一全球能力的出現(xiàn)，將過去僅存于西方捐贈(zèng)基金、養(yǎng)老金等治理深度最高的資產(chǎn)所有者的買方能力，賦能給亞洲尤其是我們中國的財(cái)富。

徐瑩是率先引領(lǐng)推動(dòng)OCIO在亞洲與中國落地的先行者。VSP 的使命，是在亞洲構(gòu)建與全球長(zhǎng)期資金體系對(duì)齊的 OCIO 能力標(biāo)桿。OCIO 的核心不是產(chǎn)品，而是跨文明、跨國家、跨周期、跨資產(chǎn)的買方體系。亞洲正在迎來自己的機(jī)構(gòu)投資時(shí)代，而能力體系是最關(guān)鍵的基礎(chǔ)。

在這次論壇上，惠裕與維世宣布將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，發(fā)布“惠裕星盾”家辦投資力養(yǎng)成工坊項(xiàng)目，致力于提升中國家辦全球投資力。

《十年鑒》案例的最后一場(chǎng)圓桌討論是關(guān)于資產(chǎn)配置方向的。這場(chǎng)圓桌討論的議題方向是：如何通過治理架構(gòu)設(shè)計(jì)，平衡家族控制權(quán)與專業(yè)化管理，實(shí)現(xiàn)跨代傳承的穩(wěn)定性與靈活性。

隨后，彭博企業(yè)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)代表胡楊女士發(fā)表了主題為“從數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)到價(jià)值對(duì)齊：以系統(tǒng)構(gòu)建家辦投資新能力”的演講。

中港家辦聯(lián)動(dòng)是當(dāng)下熱點(diǎn)，針對(duì)這個(gè)話題，中國香港匯智咨詢創(chuàng)始人江陳澄女士首先進(jìn)行主題演講——從0到1：以香港為樞紐，構(gòu)建跨境商業(yè)與家族安全的“防火墻”。

緊接著，是更具實(shí)戰(zhàn)性的圍爐夜話環(huán)節(jié)。主題是：CRS時(shí)代，中港家辦如何組隊(duì)為家族服務(wù)架起“雙城橋”。參與的嘉賓有嘉立信信托創(chuàng)始人兼CEO劉彥、香港匯智咨詢創(chuàng)始人江陳澄、賽法思律師事務(wù)所聯(lián)席管理合伙人黃志豪、普華永道私人客戶及家族企業(yè)服務(wù)稅務(wù)合伙人 劉杰峰、易出海CEO陳奧。

惠裕香港FamLink Hub聯(lián)席主席盧廷匡主持了這場(chǎng)圓桌討論。參與討論的嘉賓針對(duì)CRS時(shí)代下的家族服務(wù)、內(nèi)地家族企業(yè)出海等熱點(diǎn)話題提出了很多實(shí)用性的建議，并且大家都認(rèn)為，內(nèi)地與香港家辦要互相協(xié)同，打造生態(tài)圈，才能更好地服務(wù)客戶。

本次論壇的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，是激動(dòng)人心的《十年鑒》標(biāo)桿案例頒獎(jiǎng)表彰。這些“長(zhǎng)期價(jià)值”的踐行者，用高光定格家辦行業(yè)的標(biāo)桿榜樣，凝聚行業(yè)共識(shí)，共促未來發(fā)展。明日將正式發(fā)布《十年鑒》案例獲獎(jiǎng)榜單。

十年磨一劍、今朝試鋒芒。在熱烈掌聲中，“第十屆Top50中國家族管理領(lǐng)袖論壇”圓滿落幕。

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