今晚真是有驚無(wú)險(xiǎn)

按時(shí)間順序，直接聊三件事。

1、英偉達(dá)財(cái)報(bào)超預(yù)期，指引也超預(yù)期。

具體數(shù)據(jù)我就不列了，也不是每次財(cái)報(bào)超預(yù)期都漲，這次可能是因?yàn)榛卣{(diào)了半個(gè)月了。

今天想重點(diǎn)聊的是黃仁勛昨天的訪談，回答了關(guān)于AI有沒(méi)有泡沫的問(wèn)題。

視頻如下：

總結(jié)起來(lái)就是：

1）計(jì)算范式已從通用CPU轉(zhuǎn)向加速GPU（六年間從90%降至10%）；

2）傳統(tǒng)數(shù)據(jù)處理和推薦系統(tǒng)正大規(guī)模遷移到GPU平臺(tái)；

3）在此堅(jiān)實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展的生成式AI和代理AI具有真實(shí)市場(chǎng)需求，非短期泡沫。

可能這種每個(gè)人的理解不同，我覺(jué)得我對(duì)于AI的需求在未來(lái)幾年不會(huì)小，有兩點(diǎn)：第一點(diǎn)，我的一些策略需要AI去輔助驗(yàn)證和優(yōu)化，第二點(diǎn)，是我打算搭建一個(gè)個(gè)人的AI庫(kù)，把未來(lái)想要學(xué)習(xí)的知識(shí)先扔給AI，再慢慢訓(xùn)練。

但這點(diǎn)每個(gè)人的感受不同，如果小伙伴們覺(jué)得AI有泡沫，那不買(mǎi)就是了，每個(gè)人不可能持續(xù)賺到認(rèn)知外的錢(qián)。

2、A股今天油鹽不進(jìn)。

三大buff一起疊加：券商合并、英偉達(dá)財(cái)報(bào)超預(yù)期、以及外媒報(bào)道的中國(guó)要出臺(tái)更多地產(chǎn)刺激的消息，分別對(duì)應(yīng)大金融、大科技和順周期。

三個(gè)美女投懷送抱，今天大A愣是沒(méi)硬起來(lái)。

可能到年末，機(jī)構(gòu)是真賺腫了，不想賺了。

不過(guò)該漲不漲，該跌不跌也都是短期的，可能情緒到位了就集中兌現(xiàn)了。至少現(xiàn)在依舊沒(méi)有大的利空。

3、美國(guó)非農(nóng)公布。

9月份非農(nóng)增加11萬(wàn)，我昨天預(yù)計(jì)是增加4萬(wàn)左右，這偏差有點(diǎn)大。

失業(yè)率4.4%，低于預(yù)期，續(xù)請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)繼續(xù)創(chuàng)新高，另外是七八月份的非農(nóng)數(shù)據(jù)再次下修，下修后8月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)是負(fù)值。

市場(chǎng)綜合評(píng)估之后，小幅抬升了美聯(lián)儲(chǔ)12月份降息的預(yù)期。

我覺(jué)得數(shù)據(jù)只要不是太離譜，都是蒼白的，11月份以來(lái)波動(dòng)純粹是美聯(lián)儲(chǔ)官員的引導(dǎo)，或者說(shuō)就看鮑威爾自己的意愿。

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