投資機(jī)會從未如當(dāng)下這般確定！

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安吉山嶼海咖啡店的窗外 平姐姐攝于安吉

今日上證指數(shù)再創(chuàng)了反彈新高。我就說都是利好，A股怎會如此不堪？現(xiàn)在上證終于用連續(xù)四根陽線，證明了本周就是安享利好的一周。只不過，半導(dǎo)體芯片行業(yè)調(diào)整的幅度大了一點(diǎn)。我之前說風(fēng)向上游吹的判斷也開始得到驗(yàn)證了——今日有色大漲，板塊以平均上漲3.34%的成績，名列行業(yè)板塊第一，且是僅有的漲幅超過3%的板塊。

所以說，邏輯真是一個好東西，人可以不講邏輯，但是供需是一定會講邏輯的，比如需求猛漲的話，如果供應(yīng)跟不上，漲價(jià)就是必然的，更不要說供應(yīng)是老天爺賞飯吃的，不是你想供應(yīng)多少就能提供多少的，漲價(jià)就是最直接的抑制需求，緩解雙方差距的良藥。

更何況，我一再說過，要想一個東西的價(jià)格能漲，那就是擴(kuò)大買方的隊(duì)伍。道理很簡單，大家可以看看我們的房地產(chǎn)行業(yè)，最終把價(jià)格打下來的絕招是什么？顯然是各種限購，把有能力的買家的買房資格取消了，房價(jià)不跌才怪。現(xiàn)在想要救房價(jià)，最管用的一招也是取消限購。如果取消限購也救不了房價(jià)，難道是市場失靈了嗎？也不是，而是太多人不結(jié)婚，不生娃，直接在市場之外，就悄無聲息地把未來買家給滅了！

所以，可以大膽地說，如果未來政策不變的話，那么有色的周期一定會與人工智能的周期一樣長。但最大的問題是，我們現(xiàn)在說的是，會根據(jù)各種情況進(jìn)行管控。這話就太靈活了，靈活得投資者完全抓不住任何把手：因?yàn)橥耆珱]辦法預(yù)判管理者的預(yù)判。

今日除了有色外，場內(nèi)基金表現(xiàn)最好的就是電池類基金。而這類基金，由于包含了部分有色金屬類公司，因此，有色的上漲推動了基金凈值的上漲。其次，這類基金中還包含了不少電池的原材料供應(yīng)商企業(yè)，近期電池的原材料也在不斷漲價(jià)，六氟磷酸鋰（較10月初上漲了105%）、碳酸鋰（同期上漲了16%）、電解液、磷酸鐵鋰漲價(jià)幅度都較大，令投資者對這類企業(yè)的盈利能力有了更大的信心；此外，昨日提到新能源的電動車銷售，在10月份首次超過全部車輛銷售的一半，可見電動車攻城掠地的能力極其強(qiáng)大，全電動車的時代或許比人們預(yù)想的速度更快。

而低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等產(chǎn)品的銷量日漸普及后，對電池的需求量更是相應(yīng)大增。所以電池產(chǎn)業(yè)鏈也勢必是有一個興旺發(fā)達(dá)的前景。

另一個值得重視的還是創(chuàng)新藥板塊，之前也說過，這個板塊例牌是每年的第四季度利好較多，現(xiàn)在從交易數(shù)據(jù)看，近20個交易日，某恒生創(chuàng)新藥ETF資金凈流入約13億元，而今日某港股創(chuàng)新藥ETF更是以兩市成交量第一名的成績大漲超過4%。可見市場有資金在加倉這一板塊。

從消息面來說，創(chuàng)新藥的利好政策進(jìn)一步明確，即今年創(chuàng)新藥的續(xù)約降價(jià)幅度不超過15%，首年進(jìn)醫(yī)保且銷量達(dá)標(biāo)的創(chuàng)新藥，可以保價(jià)兩年。最大的利好是，美國FDA新增了中美同步審評通道，這樣中國的創(chuàng)新藥就不用因?yàn)樾枰p重審評而提交兩份要求不一樣的申報(bào)材料了，有媒體報(bào)道，僅此舉便可為創(chuàng)新藥企業(yè)節(jié)省約3億元的費(fèi)用。

更直接的利好是，近年來創(chuàng)新藥的重點(diǎn)突破領(lǐng)域大多集中在腫瘤藥物方面，而美國FDA最新任命的藥品審評與研究中心主任理查德.帕茲杜爾最擅長這一領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。他之前就主導(dǎo)發(fā)起了多國監(jiān)管機(jī)構(gòu)并行審評腫瘤藥物申請的項(xiàng)目，大大加快了創(chuàng)新藥在全球上市的步伐。他的另一項(xiàng)創(chuàng)新是突破性療法認(rèn)定通道，讓有顯著療效優(yōu)勢的腫瘤新藥能縮短審評時間。

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