十年特別企劃 I大浪淘沙！《中國家族辦公室十年鑒》案例評選正式啟動

共4832字 約 7分鐘

文 | 惠裕全球家族智庫

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前言

恰逢【Top50中國家族管理領袖第十屆論壇】即將于2025年11月25日在北京舉辦之際，惠裕全球家族智庫鄭重發起一項特別企劃——《中國家族辦公室十年鑒》案例評選計劃

以十年之名，為行業立傳

回首十年，中國家族辦公室行業從萌芽到成長，從探索到深耕。

這十年，是中國超高凈值家族財富管理理念覺醒的十年，是家族辦公室從舶來品到本土化的十年，更是行業從粗放生長到專業化、機構化發展的關鍵十年。

作為中國家族辦公室行業發展的觀察者、敦促者與同行者，惠裕全球家族智庫從行業發展伊始便每年以獨立、專業的評價體系，首創并連續九屆甄選并表彰年度“Top50中國家族管理領袖”。我們見證了中國家族辦公室從無到有、從小到大的發展歷程，評選出的400余位行業領袖，已成為推動行業規范化發展的中堅力量。我們不僅記錄了行業的每一次進步，更以嚴謹的標準守護著這個年輕行業的專業底線。

十年，浮華散去，我們期待更多真實和深刻的思考。

家族服務應該是什么？

家族辦公室的價值在于什么？

這次，我們不僅要看“誰在做”，更要看“做成了什么”和“怎么做”。

我們要看見，當潮水褪去后，是什么樣的能力和品行能夠陪伴中國民營企業家在變局的環境之下行穩致遠？

恰逢第十屆論壇之際，惠裕鄭重發起一項特別企劃

——《中國家族辦公室十年鑒》案例評選計劃。

在中國家族辦公室魚龍混雜的市場環境下，在各類家辦“Top榜單”泛濫成災的當下，我們選擇回歸本質——用案例說話，用實績證明，用十年沉淀篩選真正的行業標桿。中國家辦行業不需要又一輪評獎，而需要一次行業實力的全面檢驗。我們堅信:是騾子是馬，拉出來溜溜；真刀真槍，得拿出實案來說話。

我們要征集什么?

1

突破性代表案例

過去十年間,中國家族辦公室機構服務家族客戶的突破性代表案例，

這些案例應當具備:

真實性：真實發生的服務案例，可查證、可追溯

突破性：在家族傳承與治理、財富管理、家族企業、慈善規劃、養老照護、人才培養等領域實現重大創新或突破

代表性：能夠體現中國家族辦公室專業能力與服務水準的標桿案例

道德性：恪守法律法規、職業操守與社會責任。家族辦公室服務的對象往往具有重大社會影響力，從業者不僅要具備專業能力，更應當在道德上堅守底線、正向引導。唯有如此，才能確保財富向善、家族向上，避免專業能力被用于損害社會公共利益

2

十大行業影響力個人

在中國家族辦公室領域做出專業貢獻的杰出個人，包括但不限于：推動行業規范化發展的踐行者，創新服務模式與方法論的先行者，培養行業人才梯隊的領航者，促進行業交流與知識共享的推動者。

個人貢獻需體現:

在專業領域的深度建樹與影響力

對行業發展的實質性推動作用

堅守職業道德的示范性

可被行業學習與傳承的能力與價值

我們期望探討

十年發展，中國家辦行業走過了從學習借鑒到本土探索的階段，但許多根本性問題仍需深入思考與解答。我們想做一次嘗試，讓實踐者們在十年這個特殊的時點做一次解答。通過征集真實案例，我們希望與行業共同探討：

• 中國單一家族辦公室在實踐中是如何被定位的？是否實現了戰略價值？

• 中國多家族辦公室的如何形成可持續的服務模式？未來該走向何方？

• 機構型家辦脫不開的“賣方本質”究竟是利是弊？是否可能在利益沖突中保持專業獨立服務的可能？

• 十年發展下，哪些是市場難以攻克卻十分重要的難題？

• 潮水退去，家族真實愿意持續付費的專業服務是什么？什么樣的服務能夠達到家族預期？
  

我們關注

• 案例的創新性與專業難度

• 解決方案的系統性與前瞻性

• 服務過程的規范性與合規性

• 服務成果的效果與持續性

• 對行業發展的啟示與借鑒價值

我們的初心與承諾

十年堅守，不為流量，只為行業正道。

惠裕是一個多少有些精神潔癖的團隊，我們始終恪守三個原則:

獨立性|我們不做任何形式的“買榜”，所有評審基于評委會的客觀標準與專業判斷。

專業性|我們的評委會由家族辦公室各領域一線實踐專家構成，確保評價的專業性。

責任感|我們對市場負責，對家族負責，對行業未來負責，寧缺毋濫，不讓劣幣驅逐良幣。

關于申請

評選對象

為華人家族提供專業服務的：

1.各類服務機構（單一家辦/私人多家辦/商業多家辦/機構型家辦/專業服務商等）

2.各類影響力個人（家辦業務負責人、高管、合伙人、研究學者等）

評選流程

1.征集（即日起至2025年10月31日）：申請機構/個人將案例申請材料提交至官網填報入口（點擊文末“閱讀原文”進入）

2.評選：收到材料后，評委會進行評估是否需要補充材料或追訪

3.通知：評委會決議，并發送評選通知（11月中上旬）

4.表彰：邀請參與第十屆Top50中國家族管理領袖論壇（11月25日），參與《中國家族辦公室十年鑒》案例收錄儀式及頒獎環節

注：

-請將案例信息進行脫敏處理，注意保護家族隱私和客戶商業機密

-如有任何疑問或咨詢，歡迎聯系惠裕小秘書（微信號huiyuxiaomi）。

秀出肌肉，拿出代表作！

十年前，我們站在行業起點，以專業主義的信念開啟了這段征程。
十年后，我們依然堅守初心，用最嚴苛的標準為行業把關。

這不是一場作秀，
而是一次對過往的總結，對專業的致敬，對未來的負責。

大浪淘沙，留下的才是真金。
十年磨一劍，今朝且試鋒芒。

我們期待，那些真正深耕家族服務、創造客戶價值、推動行業進步的機構與個人，

秀出肌肉，拿出代表作，

讓市場見證你們的實力，讓歷史沉淀先驅者的探索。

去偽存真，十年再出發！

Q&A

Q1:案例必須是近一年的嗎?
A:我們征集的是過去十年間(2015-2025)具有突破性的代表案例,可以是已完成的項目,也可以是正在持續服務中的長期案例。

Q2:案例涉及客戶隱私,如何處理?
A:我們理解并高度重視家族服務的保密性。請提交案例時務必對客戶身份、隱私數據進行脫敏處理，但需保證案例的真實性與完整性。所有填報信息僅用于評審。最終如案例入選收錄至《中國家族辦公室十年鑒》,我們將與申報方再次確認披露尺度。

Q3:單一案例可以由多家機構聯合提交嗎?
A:可以。許多復雜案例需要多方協作(如律所、會計師事務所、家辦等),可以聯合提交,但需明確各方分工與貢獻。

Q4:個人如何申報?可以自薦嗎?
A:可以自薦,也歡迎機構、合作方或客戶推薦。個人貢獻需提供詳細的履歷、代表性工作成果、行業影響力等材料。

Q5:什么樣的案例更容易入選?
A:我們看重的不是案例的“大小”,而是專業深度、創新性和對行業的啟示意義。一個小而美、解決了關鍵問題的案例,可能比一個大而泛的案例更有價值。關鍵是:真實、專業、有洞見、可借鑒。

Q6:評審標準具體是什么?
A:評審將綜合考量案例的創新性、專業難度、系統性、合規性、成果可衡量性、行業啟示性,以及申報方在服務中體現的職業道德與社會責任。

Q7:入選后有哪些權益?
A:入選案例將收錄進《中國家族辦公室十年鑒》正式出版，獲得“Top50中國家族管理領袖十年標桿案例”榮譽認證；在第十屆Top50中國家族管理領袖論壇上表彰；并獲得惠裕全球家族智庫及合作媒體的深度傳播。

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惠裕全球家族智庫(FOTT）是國內面向本土家族辦公室提供專業服務的咨詢機構，致力于幫助家族辦公室建立和完善FO運營能力，打造FO數字化服務優選平臺，出版行業垂直媒體《家族辦公室》雜志，調研發布行業研究報告，運營家族辦公室圈層會員，評選中國家族管理領袖TOP50獎項等。

本公眾號以行業垂直媒體《家族辦公室》雜志（國內統一刊號：CN44-1563/F）內容為依托，定位于有腔調的行業敦促者，面向家族、SFO、MFO、金融機構等高端財富人群。

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