AI云，重畫的起跑線

AI與云計(jì)算，正在以前所未有的緊密姿態(tài)綁定在一起。

2024年，中國(guó)新增千億級(jí)別參數(shù)大模型50個(gè)，推動(dòng)智能算力規(guī)模同比增長(zhǎng)74.1%，是通用算力同期增幅的三倍以上，智算中心利用率持續(xù)突破70%[1]。

云計(jì)算是AI規(guī)模化落地的基石，AI則徹底改變了云服務(wù)的架構(gòu)與價(jià)值邏輯，催生了“AI云”這一新范式，使得云計(jì)算產(chǎn)業(yè)突破長(zhǎng)期桎梏，跑出了增長(zhǎng)的第二曲線。

正如百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖說，當(dāng)價(jià)值的創(chuàng)造方式被重構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)進(jìn)化，AI就會(huì)進(jìn)入真正的“超級(jí)周期”。

隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入應(yīng)用規(guī)模化落地期，從“知識(shí)增強(qiáng)”走向“執(zhí)行增強(qiáng)”，對(duì)AI云的需求也從底層的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施走向了更全面的一站式端到端解決方案，給云廠商提出了新的挑戰(zhàn)。

AI與云計(jì)算的共生關(guān)系重構(gòu)技術(shù)與商業(yè)的邊界，正在畫出全新的起跑線，云計(jì)算固化已久的競(jìng)爭(zhēng)格局也開始松動(dòng)。

AI重塑云計(jì)算賽道

2020年5月，微軟用28.5萬(wàn)顆CPU和1萬(wàn)顆GPU，在Azure云平臺(tái)為OpenAI構(gòu)建了第一臺(tái)AI超級(jí)計(jì)算機(jī)，為兩年后的“ChatGPT時(shí)刻”按下了倒計(jì)時(shí)。

奧特曼（左）和納德拉（右）

奧特曼將這次合作稱為“科技界最佳基友情”，而對(duì)當(dāng)時(shí)的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)來說，更大的意義在于將產(chǎn)業(yè)從“同質(zhì)化-價(jià)格戰(zhàn)”的水深火熱中拯救出來，獲得新賽道的入場(chǎng)券。

這一年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模高增33.6%達(dá)到1781億元人民幣[2]，是全球增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。但在數(shù)據(jù)高光的背后，是慘烈的價(jià)格戰(zhàn)廝殺以及掙脫不開的同質(zhì)化困局。

云計(jì)算的本質(zhì)是算力資源的池化和再分配，傳統(tǒng)云計(jì)算作為“新基建”之一，扮演的角色類似于供水廠、供電廠，是算力的搬運(yùn)工，算力也如同水電被標(biāo)準(zhǔn)化，導(dǎo)致差異化困難，價(jià)格便成為了競(jìng)爭(zhēng)唯一的鉚。

海外巨頭以亞馬遜AWS為代表率先開戰(zhàn)，宣布對(duì)計(jì)算實(shí)例Amazon EC2和存儲(chǔ)服務(wù)Amazon S3等多項(xiàng)云計(jì)算核心業(yè)務(wù)降價(jià)，最高降幅達(dá)到40%，微軟Azure和谷歌云迅速跟進(jìn)，最高降幅分別超過50%和60%。

AWS當(dāng)時(shí)的一則降價(jià)公告

戰(zhàn)場(chǎng)蔓延至正值高速增長(zhǎng)期的中國(guó)，戰(zhàn)況更是慘烈，圍繞政企大單和互聯(lián)網(wǎng)增量市場(chǎng)，從單純的資源降價(jià)進(jìn)階至戰(zhàn)略性虧損搶占，招標(biāo)項(xiàng)目“地板價(jià)”頻現(xiàn)，一線巨頭以利潤(rùn)的暴跌為代價(jià)守陣，二線廠商徘徊生死邊緣。

與提供標(biāo)準(zhǔn)化算力資源的公有云相比，以私有云為代表的定制化解決方案路線，被認(rèn)為是云計(jì)算擺脫同質(zhì)化陷阱的良方，但在戰(zhàn)火紛飛的2020年，卻也深陷碎片化瓶頸。

定制化是通用性的反面，導(dǎo)致需求的“非標(biāo)性”，不同行業(yè)、不同規(guī)模的客戶對(duì)云計(jì)算的理解和自身技術(shù)能力差異巨大，需求天差地別，需要廠商“上可摘星辰，下可撈月亮”。

客戶需求拳拳到肉，對(duì)應(yīng)的是居高不下的成本和人力投入，坐辦公室的工程師淪為科技施工隊(duì)，

微軟與OpenAI的“AI+云計(jì)算”聯(lián)姻，為烏云密布的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)打開了一扇窗。

一方面，AI模型訓(xùn)練依賴云計(jì)算超大規(guī)模計(jì)算能力，打開了市場(chǎng)空間，另一方面，AI技術(shù)融入云計(jì)算帶來技術(shù)的革新，衍生新的應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)提高了底層計(jì)算方案的通用性，在同質(zhì)化和碎片化之間取得了平衡。

簡(jiǎn)單來說，就是將競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)從 “我的計(jì)算力有多便宜” 轉(zhuǎn)移到 “我能為你解決什么業(yè)務(wù)難題”上，從簡(jiǎn)單粗暴的資源規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)，全面升級(jí)為創(chuàng)新解決方案的競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)“AI云”成為沖破霧靄的第一束陽(yáng)光，只有少數(shù)人意識(shí)到了，其中就包括百度智能云

人工智能時(shí)代的技術(shù)棧分為四層：芯片層、框架層、模型層和應(yīng)用層。

百度是最早投身AI的中國(guó)公司之一，AI向來是其長(zhǎng)坡厚雪的賽道。

2016年，百度發(fā)布并開源了中國(guó)自主研發(fā)的第一個(gè)深度學(xué)習(xí)框架“飛槳”；2018年，云端全功能AI芯片“百度昆侖”在百度AI開發(fā)者大會(huì)首發(fā)；2019年，百度開始預(yù)訓(xùn)練大模型的研發(fā)，為后來發(fā)布的文心大模型奠定了基礎(chǔ)。

截至2020年底，百度已經(jīng)事實(shí)上擁有了從底層硬件到上層應(yīng)用的完整AI技術(shù)棧，這是當(dāng)時(shí)所有云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都不具備的完整生態(tài)。

這一年，百度智能云業(yè)內(nèi)首倡“云智一體”的發(fā)展策略，以全棧布局優(yōu)勢(shì)率先啟動(dòng)了AI開發(fā)范式的變革，帶領(lǐng)中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)向新的模式演進(jìn)。

“大力”出不了奇跡

8月初，知名調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner的報(bào)告稱，全球?qū)I基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)加碼投資，與此同時(shí)，企業(yè)內(nèi)部的新項(xiàng)目卻陷入“不確定性暫停（Uncertainty Pause）”[3]，新技術(shù)上線節(jié)奏明顯放緩。

根據(jù)網(wǎng)站AI Graveyard（AI墓地）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至目前，網(wǎng)站收錄的4845個(gè)AI項(xiàng)目中，已有1351個(gè)被關(guān)閉、被收購(gòu)或停止運(yùn)營(yíng)，其中有277個(gè)項(xiàng)目是在過去的7個(gè)月內(nèi)“死亡”的，平均每天都有一家AI初創(chuàng)公司倒下。

“AI墓地”網(wǎng)站

應(yīng)用落地能力與基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模的背離，證明了大模型時(shí)代云計(jì)算商業(yè)邏輯的徹底改變。

過去以“規(guī)模化降本”為主要打法，大興土木、越虧越投，如今雖然同樣強(qiáng)調(diào)底層硬件設(shè)施的投資，但對(duì)整體系統(tǒng)和解決方案的調(diào)優(yōu)能力也被前所未有的前置了。

一方面，相較于傳統(tǒng)云計(jì)算任務(wù)，AI訓(xùn)練和推理對(duì)算力消耗巨大，特斯拉當(dāng)年的dojo集群運(yùn)行在1萬(wàn)顆GPU上，建造成本3億美元起步，因此需要從芯片層、硬件層、框架與模型層等多個(gè)維度調(diào)優(yōu)，以實(shí)現(xiàn)更高的計(jì)算效率和更低的成本。

另一方面，AI大模型是極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練、調(diào)試、部署等漫長(zhǎng)鏈路，并非像過去一樣“大力就能出奇跡”，要想提高方案落地效率，需要云計(jì)算廠商能夠提供“端到端”的調(diào)優(yōu)能力，以降低客戶的應(yīng)用門檻。

帶著AI的深深烙印，百度在入局云計(jì)算之初就明確了“人工智能、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算”三位一體的發(fā)展策略，到了“云智一體”的時(shí)代，升級(jí)為“算力-模型-應(yīng)用各層架構(gòu)”的端到端優(yōu)化能力。

百度智能云提供三個(gè)層面的服務(wù)，覆蓋了大模型的整個(gè)生命流程：

第一層是基礎(chǔ)設(shè)施層（AI IaaS），負(fù)責(zé)“算”，核心部分包括百度自研的AI芯片昆侖芯，今年4月實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)首個(gè)三萬(wàn)卡集群的規(guī)模化部署，能夠同時(shí)承載多個(gè)千億參數(shù)大模型的全量訓(xùn)練，支持1000個(gè)客戶同時(shí)做百億參數(shù)的大模型精調(diào)。

百度百舸（Baige）AI異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)，則負(fù)責(zé)高效調(diào)度和優(yōu)化異構(gòu)算力，通過AI大引擎能力大幅提升AI任務(wù)效率，例如可以將自動(dòng)駕駛模型的迭代周期從“月級(jí)”縮短至“周級(jí)”。

第二層是平臺(tái)服務(wù)層（AI PaaS），負(fù)責(zé)“智”，千帆平臺(tái)將模型服務(wù)、Agent編排、數(shù)據(jù)和企業(yè)級(jí)服務(wù)等多種服務(wù)模式打包，類似于一個(gè)企業(yè)級(jí)大模型開發(fā)與應(yīng)用的“超級(jí)工廠”，也是“云智一體”戰(zhàn)略的核心載體。

第三層則是應(yīng)用與解決方案層（AI SaaS/Solution），百度智能云也在千帆和百舸上，開發(fā)了一些開箱即用的Agents，直接面向各行各業(yè)的具體場(chǎng)景，包括一見視覺大模型平臺(tái)，數(shù)字員工等等。

通過建立一個(gè)全棧式、端到端的產(chǎn)品體系，百度智能云的目標(biāo)不只是解決算力優(yōu)化、行業(yè)落地等固有困境，更是要打造一個(gè)活躍的生態(tài)，給嶄新的業(yè)態(tài)提供新的解題角度。

長(zhǎng)期主義者的勝利

AI大模型冗長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈和對(duì)算力的驚人需求，進(jìn)一步提高了AI云的準(zhǔn)入門檻，也要求廠商明確自身長(zhǎng)板，形成更具競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)模式，讓投資擲地有聲。

放眼當(dāng)下各家云計(jì)算巨頭的布局，有重金砸向基礎(chǔ)設(shè)施、憑借優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)資源構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)的，也有強(qiáng)調(diào)用戶需求和產(chǎn)品體驗(yàn)，靠工程能力和B/C端連接能力搶占市場(chǎng)的。

與同行們相比，百度智能云更像是一個(gè)“技術(shù)專家” ，以“AI帶動(dòng)云” 作為核心驅(qū)動(dòng)力，以全棧自研的AI能力吸引客戶上云，與“AI原生”的行業(yè)大勢(shì)呈現(xiàn)了高度的一致性。

根據(jù)IDC最新發(fā)布的報(bào)告，2024年，百度智能云以24.6%的市場(chǎng)份額連續(xù)六年、累計(jì)十次蟬聯(lián)中國(guó)AI公有云市場(chǎng)份額第一。作為云計(jì)算賽道的后來者，百度智能云正是依靠AI技術(shù)的積累以及“云智一體”戰(zhàn)略引領(lǐng)下的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)了一次完美的換道超車。

在剛剛召開的2025百度云智大會(huì)上，沈抖宣布，百度智能云“云智一體”戰(zhàn)略進(jìn)一步升級(jí)：

將打造云智一體、智能優(yōu)先的新一代AI云基礎(chǔ)設(shè)施，一切以智能為核心，致力于提升智能的天花板、擴(kuò)大智能的滲透面，成為中國(guó)AI引領(lǐng)世界、造福人類的堅(jiān)實(shí)底座。

基于這一全新戰(zhàn)略，百度智能云的智能基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)服務(wù)迎來了再次迭代。

其中，百度百舸AI計(jì)算平臺(tái)迭代至5.0，主要針對(duì)推理能力進(jìn)行了全面升級(jí)。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前推理算力在云端算力中的占比已達(dá)到58.5%[4]，對(duì)應(yīng)AI大模型應(yīng)用進(jìn)入密集落地期，百舸升級(jí)以應(yīng)時(shí)需。

據(jù)沈抖介紹，當(dāng)前AI計(jì)算的瓶頸主要體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)、算力、推理系統(tǒng)，以及訓(xùn)推一體的整體計(jì)算效率，而百舸5.0正是在這四個(gè)維度上實(shí)現(xiàn)了性能的躍升，其中最大亮點(diǎn)之一在于昆侖芯超節(jié)點(diǎn)實(shí)例在百舸上正式可用。

昆侖芯超節(jié)點(diǎn)是將64張卡放進(jìn)同一個(gè)機(jī)柜，超節(jié)點(diǎn)用卡間互聯(lián)代替機(jī)間互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)單卡性能提升13倍，單卡吞吐提升近一倍，較國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品至少高出15%，單機(jī)訓(xùn)練性能提升10倍。

這意味著使用搭載了昆侖芯的百度智能云，只需要花費(fèi)幾分鐘、一個(gè)云實(shí)例，就可以輕松運(yùn)行一個(gè)參數(shù)1萬(wàn)億的開源模型。

在此基礎(chǔ)上，為了進(jìn)一步壓榨算力資源，提升訓(xùn)練、推理效率，百舸還發(fā)布了強(qiáng)化學(xué)習(xí)框架BRL，將訓(xùn)練和推理兩個(gè)獨(dú)立環(huán)節(jié)打造成一條“推理采樣、獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)估、訓(xùn)練更新”的流水線，將單點(diǎn)吞吐推到極限，相較于原先的開源框架效率提升9倍。

與此同時(shí)，百度智能云千帆平臺(tái)也迎來了4.0時(shí)代，打造為Agent為核心的一站式企業(yè)級(jí)服務(wù)平臺(tái)。

AI Agent本質(zhì)是一個(gè)能感知、會(huì)決策、可執(zhí)行的智能體，被Gartner列為2025年十大技術(shù)之首，并預(yù)測(cè)到2028年，33%的企業(yè)軟件應(yīng)用程序?qū)硎饺斯ぶ悄?(Agentic AI)，至少15%的日常工作決策將通過Agent自主做出。

百度智能云千帆4.0為開發(fā)者提供了Agent開發(fā)所需要的模型、Agent編排、數(shù)據(jù)和企業(yè)級(jí)服務(wù)等能力，最終目的是為了打造一個(gè)能夠支撐Agent開發(fā)和創(chuàng)新的系統(tǒng)化基礎(chǔ)設(shè)施，打造一個(gè)高效的AI能力工廠，降低Agent的開發(fā)門檻，加速應(yīng)用落地。

在圍繞Agent補(bǔ)充工具鏈的同時(shí)，千帆4.0還將模型庫(kù)擴(kuò)充至150個(gè)，其中千帆自研行業(yè)專精模型庫(kù)再次升級(jí)，帶來更好的效果、更低的成本和更強(qiáng)的性能。

例如，千帆慧金金融行業(yè)模型，在金融行業(yè)的認(rèn)證考試、推理計(jì)算等公開評(píng)估集上普遍超過了SOTA的通用模型；千帆VL視覺理解模型則在20多個(gè)開源評(píng)估集上效果領(lǐng)先。

在此基礎(chǔ)上，百度智能云還推出了“開箱即用的”數(shù)字員工“AI吳彥祖”、一見SOP合規(guī)分析能力，為Agentic AI在客服、營(yíng)銷場(chǎng)景和專業(yè)級(jí)視覺AI應(yīng)用的實(shí)踐提供了業(yè)內(nèi)范本。

伴隨著百度智能云的迭代升級(jí)，其解決方案應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，從傳統(tǒng)的金融、冶金行業(yè)到人形機(jī)器人、自動(dòng)駕駛、3D創(chuàng)作、AI眼鏡等眾多創(chuàng)新賽道，為百度在未來想象與不確定性并存的科技競(jìng)爭(zhēng)中占下身位。

根據(jù)百度今年第二季度財(cái)報(bào)，百度智能云收入同比增長(zhǎng)27%，推動(dòng)百度AI新業(yè)務(wù)首次突破100億元，同比增長(zhǎng)34%。百度創(chuàng)始人李彥宏對(duì)此表示，“第二季度，智能云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)健康增長(zhǎng)，這得益于我們不斷加強(qiáng)的全棧AI能力和端到端AI產(chǎn)品及解決方案。”

在2025百度云智大會(huì)演講的尾聲，沈抖表示，每一代基礎(chǔ)設(shè)施的使命，都是激發(fā)新產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)造新增長(zhǎng)。

這讓人想起年初李彥宏在世界政府峰會(huì)的發(fā)言，“人們無法確切知道創(chuàng)新何時(shí)何地會(huì)出現(xiàn)，所能做的就是營(yíng)造一個(gè)有利于創(chuàng)新的環(huán)境[5]。”

而這，也是百度智能云云從過去到現(xiàn)在一直在做的事。

熱火朝天的AI云投資背后，是無數(shù)行業(yè)專家的警告：

目前對(duì)AI大模型的投資仍處于早期階段，短期內(nèi)難以帶來顯著營(yíng)收，這代表云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)的根本屬性并沒有因?yàn)锳I大模型的到來真正改變。

它注定不是一場(chǎng)屬于投機(jī)者的狂歡，終將是一場(chǎng)長(zhǎng)期主義者的勝利。

而百度智能云正在領(lǐng)跑。

參考資料

[1]中國(guó)智算云行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告，智研咨詢

[2]中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告（2021），中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)

[3]Forecast Alert: The Uncertainty Pause Dominates Enterprise IT Spending, 2Q25, Gartner

[4]2025云計(jì)算十大關(guān)鍵詞，中國(guó)信通院

[5]李彥宏在世界政府峰會(huì)上談創(chuàng)新：無法預(yù)知?jiǎng)?chuàng)新何時(shí)何地出現(xiàn)，環(huán)球網(wǎng)

作者：何律衡

編輯：李墨天

責(zé)任編輯：何律衡

封面圖片來自ShotDeck