端側(cè)AI芯片爆發(fā)：瑞芯微、樂鑫、全志狂奔，為何嘉楠卻折戟沉沙？

DeepSeek的橫空出世，讓大模型走出“洞穴”，邁向了端側(cè)AI的廣闊天地。

在端側(cè)AI高歌猛進(jìn)的這幾個(gè)月里，整個(gè)領(lǐng)域已然呈現(xiàn)出燎原之勢。樂鑫、瑞芯微、全志等企業(yè)乘勢而上，交出了令人矚目的答卷。但嘉楠卻在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，砍掉了AI芯片業(yè)務(wù)。

瑞芯微：上半年業(yè)績非常搶眼

7月8日，瑞芯微發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，營業(yè)收入和凈利潤暴增，引發(fā)市場對(duì)于端側(cè)AI SoC芯片的進(jìn)一步關(guān)注。

公告顯示，預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約204,500萬元，與上年同期相比，將增加約79,640萬元，同比增長約64%；歸母凈利潤52,000萬元到54,000萬元，與上年同期相比，將增加33,723 萬元到35,723萬元，同比增長185%到195%；扣非歸母凈利潤50,500萬元到52,500萬元，與上年同期相比，將增加32,815萬元到34,815萬元，同比增長186%到197%。

瑞芯微的RK3588堪稱AIoT經(jīng)典，幾乎是嵌入式工程師人手一顆的芯片。瑞芯微RK系列芯片的發(fā)展，是一部在市場夾縫中尋找生機(jī)、以生態(tài)建設(shè)破局的進(jìn)階史。RK3588的成功并非偶然，而是十年技術(shù)積累與生態(tài)信任的必然。從RK3288在消費(fèi)電子市場遇冷后意外扎根商顯領(lǐng)域，到RK3399因英特爾施壓錯(cuò)失Chromebook機(jī)遇卻借開發(fā)板在開發(fā)者社區(qū)重生，再到RK3588 以戰(zhàn)略級(jí)定位、極致配置和高成本投入，通過開發(fā)板普及、工程協(xié)同與社區(qū)生態(tài)構(gòu)建，最終實(shí)現(xiàn)2024年出貨400萬顆、營收13億元的突破。

最近，瑞芯微繼續(xù)發(fā)力端側(cè)AI。首先，是AI視覺，發(fā)布新一代AI視覺芯片 RV1126B，其搭載四核Cortex-A53 CPU、內(nèi)置3T算力自研NPU、集成專用AI-ISP硬件；其次，是AI音頻，最近其旗下高性能AI音頻處理芯片RK2118G正式支持杜比全景聲，該產(chǎn)品內(nèi)置高帶寬HiFi 4 DSP和大容量SRAM，采用瑞芯微自研的音頻 NPU。

樂鑫：營收收入同樣大增

同樣在7月8日，另一家SoC廠商樂鑫發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，其表現(xiàn)也引起了關(guān)注。

經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為122,000萬元到125,000萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加29,979萬元到32,979 萬元，同比增加33%到 36%；歸母凈利潤為25,000萬元到27,000萬元，比上年同期增加9,836萬元到11,836萬元，同比增加65%到78%；扣非歸母凈利潤為23,000萬元到25,000萬元，比上年同期增加8,432萬元到10,432萬元，同比增加58%到72%。

工程師向EEWorld表示，樂鑫ESP32支持的開發(fā)環(huán)境多，可以用MicroPython、espidf，上手簡單，Wi-Fi/藍(lán)牙都是自帶的，例程也豐富，是入門的首選。不過，雖然ESP32生態(tài)強(qiáng)大，也有工程師認(rèn)為其功耗較大，所以如果使用芯片而不是使用模塊會(huì)更省一點(diǎn)。其中ESP32-S3、ESP32-C3、ESP32-H2、ESP32-C6、ESP32-P4備受歡迎，并且ESP32-S3提及次數(shù)最多。

樂鑫更關(guān)注無線連接方面的迭代。首先，是Wi-Fi 6E，公司首款支持 Wi-Fi 6E 的無線通信芯片已完成工程樣片測試，計(jì)劃于2025年下半年正式量產(chǎn)；其次，是ESP32-C5和ESP32-C61現(xiàn)已全面進(jìn)入量產(chǎn)，前者為行業(yè)首款2.4&5 GHz雙頻Wi-Fi 6的RISC-V SoC（集成Bluetooth 5 LE和IEEE 802.15.4 Zigbee協(xié)議棧），后者為集成2.4 GHz Wi-Fi 6與 Bluetooth 5 (LE) 的高連接、高性價(jià)比SoC。此外，最近樂鑫還推出一款專為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備打造、集成AI交互能力的UI開發(fā)與管理框架ESP-Brookesia。

全志：發(fā)布文檔和SDK

全志在端側(cè)AI競賽中也格外受關(guān)注，尤其其去年凈利潤大增超過1500%的新聞引發(fā)了巨大轟動(dòng)。

全志2024年年報(bào)顯示，2024年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為22.88億元，同比增加36.76%；歸母凈利潤1.67億元，同比增長626.15%；扣非歸母凈利潤1.16億元，同比增長1,538.72%。緊接著，其25Q1財(cái)報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)收入6.20億元，同比增長51.36%，環(huán)比增長2.86%；歸母凈利潤0.92億元，同比增長86.51%，環(huán)比增長481.13%；扣非歸母凈利潤5617.8萬元，同比增長223.62%。

全志的過去是從依賴單一市場到多元布局的轉(zhuǎn)型史。早期憑借平板處理器芯片崛起，2012~2013年成為全球安卓平板處理器銷量冠軍，但隨著平板市場下滑，公司通過聚焦 “MANS”（多媒體、模擬、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)）路線，布局智能電源管理等產(chǎn)品尋求突破。而后，2019年起優(yōu)化團(tuán)隊(duì)并深化與平頭哥等合作，積極拓展物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。目前，全志聚焦AIoT、汽車、視覺等賽道。

全志在最近比較關(guān)注在文檔上的建設(shè)。比如，最近全志發(fā)布A527、T527和A733 SoC的數(shù)據(jù)表、用戶手冊和Linux SDK，可在Avaota A1、Radxa Cubie A5E、Orange Pi 4A和即將推出的Cubie A7A 等一些SBC中找到，現(xiàn)在可以在Gitlab（https://gitlab.com/tina5.0_aiot/product/docs）上獲得，同時(shí)沒有任何NDA要求。

據(jù)CNX報(bào)道，全志SoC曾在2012~2015年間成為最受青睞的單板計(jì)算機(jī)（SBC）處理器之一，憑借豐富功能、低廉成本及sunxi-linux社區(qū)的支持廣受歡迎。而后，因管理層對(duì)開源軟件態(tài)度冷淡，且持續(xù)推出低成本Cortex-A7系列SoC關(guān)注度大幅下滑，瑞芯微 RK3566、RK3588逐漸成為非樹莓派SBC首選。轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在2024年3月，全志在Orange Pi開發(fā)者大會(huì)上宣布計(jì)劃為A527/T527提供主線Linux支持，這一消息在2025年1月Radxa推出的Cubie A5E中得到印證。不過，時(shí)間過去近半年，目前該消息暫無進(jìn)展。文檔和SDK的發(fā)布是朝著正確方向邁出的一步。

AI芯片的生意，也不好做

不過，雖然端側(cè)AI火了，但也并不是說躺著就能賺錢，還是需要不斷創(chuàng)新。比如說，嘉楠科技6月宣布已啟動(dòng)戰(zhàn)略重組，將終止非核心的AI芯片業(yè)務(wù)單元。

據(jù)芯板坊分析，嘉楠勘智K210芯片過去在工程師群體中很受歡迎，甚至是“出道即巔峰”。不過，在發(fā)布僅一年多后就停止SDK開發(fā)，錯(cuò)失乘勢迭代的機(jī)會(huì)；后續(xù)K510因性價(jià)比低、生態(tài)薄弱滯銷，K230及K230D 雖性價(jià)比有所改善，但因推出滯后、競爭對(duì)手增多，始終難現(xiàn)昔日輝煌。2024 年其邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)收入僅90萬美元，卻消耗2142萬美元運(yùn)營支出，最終導(dǎo)致該業(yè)務(wù)被砍。

也有K210早期開發(fā)者“現(xiàn)身說法”，表示K210產(chǎn)品不錯(cuò)，K210產(chǎn)品不錯(cuò)，但后面的K510、K230遲遲沒有更新。也許最大問題是K510和K230都是Linux的，導(dǎo)致K230作為K210繼任者Layout成本激增，學(xué)習(xí)曲線也很陡峭，其實(shí)K230做MCU就很好，也有市場空白，但是要做Linux的話，全志、瑞芯微這些廠商競爭優(yōu)勢更大，有點(diǎn)沒搞清楚定位。如果K230是MCU，算力在1~2T，低功耗，直接沿用K210的軟件生態(tài)，應(yīng)該會(huì)比較成功。

也有工程師反對(duì)了把K230做成MCU的看法。他認(rèn)為，在RTOS上開發(fā)NPU基本沒什么出路，因?yàn)橛ミ_(dá)和幾乎所有廠商的工具鏈都是基于Linux的。哪怕不看NPU，傳統(tǒng)CV算子在Linux上有全套完整的生態(tài)，在MCU上全是手搓，實(shí)在找不到不用Linux的理由。

對(duì)于入門來說，Linux學(xué)習(xí)曲線并不比MCU陡峭，成本也并不比K230高，K230的最終失敗其實(shí)也說明了兼容MCU其實(shí)沒什么意義。

總之，從嘉楠的故事中，我們看到其中既有產(chǎn)品迭代拖沓、生態(tài)維護(hù)不足的問題，也受市場需求不及預(yù)期、RISC-V生態(tài)尚不成熟等因素影響。

所以說，端側(cè)AI芯片市場的生意也不好做，一款產(chǎn)品背后要考慮的東西確實(shí)有很多。

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參考文獻(xiàn)

[1]談芯說愛：https://mp.weixin.qq.com/s/YVk3gMOPcd-x5hCybM6lpQ

[2]與非網(wǎng)eefocus：https://mp.weixin.qq.com/s/OSEW81xf5iT63XPP3QrhZA

[3]芯板坊：https://mp.weixin.qq.com/s/s9BezbYZ8LIbNcyVRfcI2Q

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