美國智庫調(diào)研了20個月，發(fā)現(xiàn)了中國制造的弱點

　　這個標(biāo)題其實不太符合我的個人風(fēng)格，不過我覺得取的很有“流量感”，看下能不能增加閱讀量。

　　最近看到的一個很有意思的美國智庫報告，名字叫做"China Is Rapidly Becoming a Leading Innovator in Advanced Industries"，翻譯成中文就是中國正在快速成為先進產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者，報告的英文原文在這里，可以看一下得出你的理解。

　　https://itif.org/publications/2024/09/16/china-is-rapidly-becoming-a-leading-innovator-in-advanced-industries/

　　智庫的名字是ITIF（美國信息技術(shù)和創(chuàng)新基金會），我用谷歌查了下，這個智庫非常關(guān)注中國的科技和產(chǎn)業(yè)進展，今年還發(fā)布了中國AI，半導(dǎo)體，量子技術(shù)等各個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展報告，可以認為這個智庫把對中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究作為重點。

　　根據(jù)香港《南華早報》報道，ITIF當(dāng)?shù)貢r間9月18日在華盛頓國會山舉辦的活動中發(fā)布了這個報告，報道說這個報告是持續(xù)了20個月的調(diào)研結(jié)果總結(jié)而來，選取了44家中國企業(yè)進行調(diào)查，這些企業(yè)分布在核能、半導(dǎo)體、人工智能、電動汽車和材料科學(xué)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新表現(xiàn)進行調(diào)查。

　　我看了下報告原文，他們說是在歐盟發(fā)布的全球2500家R&D投入最多的企業(yè)榜單里面有中國企業(yè)679家，然后從中選擇了涵蓋不同行業(yè)的44家。

　　我對這個報告，最有興趣的倒不是說中國制造有哪些做的好的地方，畢竟這么多年我也挺關(guān)注中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是先進制造業(yè)的發(fā)展，所以我們有哪些產(chǎn)業(yè)做的好的大概也知道。

　　像前三季度，中國造船業(yè)新接訂單已經(jīng)占到全球驚人的74.7%了。

　　 實際上我現(xiàn)在最感興趣的就是， 從美國專業(yè)智庫的視角，他們覺得中國制造還有哪些做的不好的，或者說中國制造的未來發(fā)展還存在哪些風(fēng)險。

　　 于是我仔細的閱讀了報告的全文，報告實際上也做了總結(jié)，但這里我還從報告里面讀出了其他的理解：

　　 該報告中的這個表格列出的10個產(chǎn)業(yè)里面，中國僅有的在增加值上低于美國的是三個：IT和信息服務(wù)業(yè)，制藥業(yè)和其他運輸業(yè)，這個其他運輸業(yè)主要是指航空產(chǎn)業(yè)，這三個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出（原文是output，從金額上看應(yīng)該是增加值）都沒有超過美國。

　　 當(dāng)然，我覺得即使這個IT和信息服務(wù)業(yè)中國也并不弱，美團，滴滴，地圖什么的都是信息服務(wù)。

　　 半導(dǎo)體也應(yīng)該屬于這個產(chǎn)業(yè)類別，這方面確實比美國還差不少，不只是高通，蘋果，博通，AMD，英特爾這樣的芯片巨頭，在半導(dǎo)體設(shè)備制造領(lǐng)域美國也有應(yīng)用材料，泛林集團，科磊三巨頭，2023年的營收都在全球前五（另外兩家是荷蘭的ASML和日本的東京電子）。

　　 制藥行業(yè)就更不用說了，我在之前研究世界五百強的時候?qū)戇^美國制造業(yè)的情況，詳細可以看下

　　 而按照2024年上半年的制藥企業(yè)營收來看，

　　 全球十強中的強生（第一），默沙東（第三），輝瑞（第四），艾伯維（第五），百事美施貴寶（第八）都是美國企業(yè)， 美國企業(yè)數(shù)量占了一半，全球前五美國占了四家，當(dāng)然，沒有任何一家中國制藥企業(yè)進入全球十強。

　　 至于其他運輸業(yè) ，主 要就是航空工業(yè)了，我們的 中國商飛 截止到2024年10月30日，總共交付了11架C919 ，而ARJ21則總共交付了150架， 還需要繼續(xù)努力。雖然我們都說波音在走下坡路了，但是我們等落實到了中國商飛和波音的具體營業(yè)收入變化時再說。

　　 從另一個維度看也是類似的，

　　 看非OECD國家（這個OECD的成員主要是全球的經(jīng)濟發(fā)達國家，對應(yīng)的非OECD國家可以認為就是發(fā)展中國家）從1995年-2020年在主要產(chǎn)業(yè)的全球份額變化，全部行業(yè)非OECD國家的份額都在增加（當(dāng)然這個增加主要來自中國），而份額增加最少的三個行業(yè)剛好也是IT和信息服務(wù)業(yè)，其他運輸業(yè)（航空制造）和制藥業(yè)，增加份額都沒有超過20個百分點，而其他行業(yè)全部份額增加在25個百分點以上。

　　 可見這三個產(chǎn)業(yè)地區(qū)是發(fā)達國家的優(yōu)勢所在。

　　 報告在How China Might Stall（中國可能因為什么停滯不前）的章節(jié)列出了中國制造存在的弱點，

　　 1：中國的人口結(jié)構(gòu)變化帶來的老齡化挑戰(zhàn)，會造成中國財政支出的巨大壓力，從而削弱中國為創(chuàng)新提供資金支持的能力，作者把這一條列在了第一個。

　　 我其實很認同，因為我也認為人口問題是中國以后面臨最大的問題，比如老年人增加1億，算人均2萬養(yǎng)老金（農(nóng)村的很低），也是每年支出2萬億了，而且老人不只是養(yǎng)老，還有醫(yī)保。

　　 另外一個非常重要的，這個報告我覺得非常精彩的觀點， 高科技創(chuàng)新都是高固定成本和低邊際成本，所以中國龐大人口帶來的龐大市場規(guī)模對中國非常有利。

　　 報告還舉了個例子，一個美國公司花費40萬美元研發(fā)了一種高科技產(chǎn)品，然后這個產(chǎn)品單純材料+制造費用+人工之類的成本一臺是1萬美元，然后他們可以以1.445萬美元一臺的價格在市場上銷售，換言之，每銷售一臺可以賺0.445萬美元，那這樣他們需要銷售至少88臺才能把40萬美元的研發(fā)費用賺回來，賣到第89臺的時候，就開始盈利了。

　　 那么有趣的事情來了，如果這個市場規(guī)模很小，它最后只能賣出75臺，那么這個公司會虧損多少？虧損高達6.25萬美元！

　　 而如果市場規(guī)模擴大了，這個公司賣出了100臺，那么它總共賺多少錢？5萬美元！

　　 更進一步，實際上這個公司不會在花費40萬美元研發(fā)之后就止步，畢竟競爭對手也在進步，因此公司還會把轉(zhuǎn)來的利潤繼續(xù)投入研發(fā)，因此實際上該公司不會在銷售到第89臺之后就盈利，而是要銷售到一兩百臺，因此市場規(guī)模對于高科技創(chuàng)新非常重要。

　　 而中國2021年已經(jīng)是人口頂峰了， 2022年和2023年連續(xù)人口下降，國內(nèi)還有不少人為此歡呼雀躍，認為人少就不卷了，自己要過上好日子了，沒有意識到這會影響國內(nèi)高科技創(chuàng)新的投入能力。

　　 從競爭的角度看，新生兒數(shù)量我國已經(jīng)下降到900多萬人，已經(jīng)和歐洲+美加+澳新+日韓差不多了，而我國在不斷趨向于1.0甚至更低的生育率率還低于西方很多，因此以后我國的市場規(guī)模將會比西方小不少（除非我國人均能大大超過西方），這將是我國的企業(yè)在高科技創(chuàng)新競爭中處于不利地位，畢竟高科技創(chuàng)新是需要高額的成本的，沒有足夠的市場規(guī)模就不足以支撐創(chuàng)新的巨大支出。

　　 沒有科技創(chuàng)新的進步，社會和經(jīng)濟的發(fā)展就將停滯。

　　 目前我國已經(jīng)意識到問題，并且在不斷加大鼓勵生育的力度，不知道大家注意到?jīng)]有，10月19日發(fā)布的 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快完善生育支持政策體系推動建設(shè)生育友好型社會的若干措施》，里面提到：

　　 “各地要堅持一把手親自抓、負總責(zé)，堅持和完善目標(biāo)管理責(zé)任制，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大投入力度，精心組織實施。”

　　 2：報告說中國的致命弱點是熊彼特式創(chuàng)新，換言之就是顛覆性創(chuàng)新，或者破壞性創(chuàng)新能力不夠，例如像wintel體系（window+intel）這樣的創(chuàng)新，中國就沒有做出來過。

　　 這一點我想也是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界的共識，我國這么多年來，確實很少能開創(chuàng)出一個新的產(chǎn)業(yè)，在過去的幾十年間，液晶顯示面板，鋰電池，電動汽車，智能手機，平板電腦，移動互聯(lián)網(wǎng)等新的產(chǎn)業(yè)不斷創(chuàng)造出來，并且產(chǎn)生了巨大的財富，出現(xiàn)了大量的巨頭公司。

　　 但 我也仔細想了下，中國公司里面能創(chuàng)造一個新產(chǎn)業(yè)的，

　　 或許比亞迪這么多年專注的搞電動汽車產(chǎn)業(yè)算是一個，這家公司我覺得算是電動汽車產(chǎn)業(yè)的孕育者之一，

　　 另外大疆公司也算是開辟消費級無人機這個新產(chǎn)業(yè)的主力，現(xiàn)在消費級無人機已經(jīng)到處都是了，淘寶上甚至幾十元人民幣就能買一架，而在十幾年前，的確日常生活中看不到消費級無人機。

　　 但總體來說，如果未來二十年中國企業(yè)能有顛覆性創(chuàng)新，打造出一個新的龐大產(chǎn)業(yè)，才是真正的奠定地位的時刻。

　　 我覺得這也是財富創(chuàng)造的希望所在。 比如攻克近視的藥物，攻克癌癥的藥物，攻克艾滋病的藥物，能夠具備人類對話水平的人型機器人，能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)院護工照顧水平的服務(wù)機器人等等。

　　 3：西方的市場限制準(zhǔn)入和高科技產(chǎn)品出口管制。

　　 報告認為西方利用其龐大的市場作為武器，限制中國高科技產(chǎn)品在西方市場的銷售，會對中國帶來負面影響，另外就是對中國進行高科技產(chǎn)品出口管制，不過報告也提出來對中國進行高科技產(chǎn)品出口管制的效果未必就好，因為會刺激中國進行進口替代。

　　 我認為這兩點里面，前一點對于中國企業(yè)殺傷力更大，像華為就一直不能進入美國市場，如果華為能進美國市場，每年估計得增加一兩百億美元的銷售額，歐美市場如果對中國企業(yè)關(guān)閉大門，這個影響還是很大的，畢竟市場就是錢，有了錢才能發(fā)工資，才能研發(fā)投入，才有營銷費用。

　　 2023年，中國對美國的出口額為5003億美元；對歐盟的出口額5012億美元，對歐美出口加起來剛好一萬億美元，這個市場還是很大的。

　　 4：因為中國武力收復(fù)臺灣引發(fā)西方對中國制裁和限制交流，報告認為這對中國也是重大風(fēng)險項。

　　 我也很認同，這次俄烏戰(zhàn)爭帶給我們的最大震撼是：

　　 1）原來俄羅斯接近3000億美元（2600多億美元）的外匯儲備也是能被西方凍結(jié)的，西方根本不跟你講什么信用問題

　　 2）原來俄羅斯富豪個人財富也是能隨時被西方?jīng)]收的，西方根本不跟你講什么私有財產(chǎn)神圣不可侵犯的問題。

　　 那么如果西方因為臺灣問題，會不會這么做呢？我認為是有這種可能性的，找借口沒收和凍結(jié)中國政府和企業(yè)持有的美元和歐元，直接沒收中國個人在美國的財產(chǎn)等等。

　　 另外，美國還可以伙同其他國家制裁我國的遠洋公司，禁止全球港口讓中國貨輪靠岸；

　　 又或者對非洲，中東的能源出口國施加壓力，強迫其因為中國武力收復(fù)臺灣而加入對中國制裁，比如縮減對中國石油，天然氣出口規(guī)模等等；

　　 金融上對中國的銀行體系進行制裁，禁止中國的各大銀行接入Swift等等。

　　 5：這一條挺有意思，報告說按照 亞洲四小龍的經(jīng)驗，當(dāng)它們的技術(shù)能力達到一定水平，原來自上而下的政府主導(dǎo)的工業(yè)戰(zhàn)略，就讓位于更具協(xié)作性的、（創(chuàng)新）以行業(yè)（市場）為主導(dǎo)的戰(zhàn)略，從而打造了新的創(chuàng)新體系，而對于中國，他們不知道會不會也有同樣的靈活性。

　　 我理解這個報告還是認為市場經(jīng)濟最好，市場經(jīng)濟最強，市場經(jīng)濟效率最高，覺得覺得中國這種政府主導(dǎo)的工業(yè)戰(zhàn)略雖然當(dāng)下效果不錯，但是未來還是得向更加市場化轉(zhuǎn)型，由政府政策主導(dǎo)的創(chuàng)新，走向由行業(yè)（企業(yè)）主導(dǎo)的創(chuàng)新，這樣才能持續(xù)的成功。

　　 在我看來，中國經(jīng)驗表明了政策+市場，以及國企+民營企業(yè)雙輪驅(qū)動是最好的，不能少了國企，也不能少了民企，并不是所有行業(yè)都能由企業(yè)自發(fā)的形成創(chuàng)新能力，說白了，并不是每個行業(yè)都會有比亞迪，大疆，華為這樣持續(xù)投入研發(fā)打造更高科技產(chǎn)品的企業(yè)，

　　 而即使是這些產(chǎn)業(yè)，例如電動汽車，政府的產(chǎn)業(yè)政策對于市場的培育發(fā)展也至關(guān)重要，像中國政府大力推進充電樁建設(shè)，就是電動汽車銷售迅速上量的原因之一。

　　 6. 包括美國、日本和歐盟在內(nèi)的西方主要國家/地區(qū)聯(lián)盟聯(lián)合起來，合作共同制定技術(shù)進步計劃，同時制定政策來限制中國的優(yōu)勢。

　　 報告認為如果西方能夠形成聯(lián)盟，也是中國制造面臨的風(fēng)險，實際上美國現(xiàn)在就在做類似的事情，典型的就是要求日本，荷蘭等國家加入對中國的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備出口管制，禁止ASML出口EUV等先進光刻機給中國。

　　 報告認為如果 西方能共同投入研發(fā)，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢對抗中國企業(yè)的競爭，同時 共同制定相關(guān)政策（比如反補貼，反傾銷），也是限制中國制造優(yōu)勢的手段。

　　 其實這個報告的思路，中國也在搞，典型的就是華為在西方制裁的壓力下，空前的聯(lián)合起來了中國的半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)鏈上的各家企業(yè)，最終成功的打造了芯片自主化生產(chǎn)供應(yīng)鏈，最終Mate 60 pro在2023年8月底橫空出世， 這就是 大量中國企業(yè)聯(lián)合起來共同投入研發(fā)的例子， 而報告認為如果西方各國聯(lián)合起來共同投入研發(fā)， 顯然也是同樣的思路。

　　 老實說我仔細看了這個報告列出的六點風(fēng)險，如果要我來排序的話，我就排前三個，

　　 我覺得人口這一項是風(fēng)險最大的，人沒了就啥都沒了，

　　 老實說我覺得中國人口變化影響的不只是中國的國運，現(xiàn)在全世界發(fā)展中國家也就是中國能幫著他們最為高效的修基建，從非洲的水電站到印尼的高鐵都是如此，

　　 像俄羅斯這樣的國家現(xiàn)在也非常需要中國支持，如果中國哪天人口優(yōu)勢沒了，就一兩億高度老齡化的人口，包括俄羅斯在內(nèi)的全世界發(fā)展中國家基本就翻不了身了。

　　 然后排第二點我覺得是臺灣，畢竟是發(fā)生在家門口的事情，“兵者，國之大事，死生之地，存亡之道”，像我國對朝鮮半島穩(wěn)定就高度重視，對可能的開戰(zhàn)苗頭都是絕不允許和堅決反對，因為會影響我國利益；

　　 第三是政府+民營企業(yè)雙輪驅(qū)動的情況改變，畢竟改革開放四十多年，民營企業(yè)已經(jīng)證明了其在科技創(chuàng)新，出口，就業(yè)，稅收等各方面的巨大作用，像今年上半年，全國出口里面民營企業(yè)貢獻了高達64.9%，然后是包括富士康等臺企在內(nèi)的外資企業(yè)出口占比僅為29.1%，而國企出口占比還不到10%, 所以持續(xù)創(chuàng)造良好的營商環(huán)境，讓民營企業(yè)這個輪子持續(xù)轉(zhuǎn)起來很重要。

　　 至于其余三點主要是外部風(fēng)險，老實說只要我們?nèi)丝隗w量還在，龐大的內(nèi)部市場還在，做好國內(nèi)營商環(huán)境，覺得是可以克服的，2018年以來的貿(mào)易戰(zhàn)和科技戰(zhàn)都證明了這一點。

　　 像上一期我就說不再兼容安卓應(yīng)用的國產(chǎn)原生鴻蒙即將商用上線，而這個全球第三的操作系統(tǒng)，如果沒有龐大本土市場，以及本土企業(yè)的支持，則是很難成功的，也正是我們龐大的本土市場，眾多的本土應(yīng)用企業(yè)，才使得原生鴻蒙在未來有真正和iOS,安卓三足鼎立的可能。