中國財富管理服務高峰論壇暨投顧菁英訓練營啟動儀式4月24日上海重大啟幕！

財聯(lián)社4月15日訊（記者 王晨）由財聯(lián)社聯(lián)合南方基金、秩匯科技、華泰證券共同發(fā)起的“南風開泰·相伴致遠”中國財富管理服務高峰論壇，暨首屆南方財秩·買方投顧菁英訓練營啟動儀式將于4月24日在上海隆重開幕！

買方投顧菁英訓練營學員招募正火熱進行，報名踴躍，已遠超出報名限額，我們將短信通知獲選的投顧學員，未能獲選學員將優(yōu)先進入下一期訓練營的遴選。

投顧制度建設正迎來“加速度”，4月10日，中國證監(jiān)會印發(fā)2026年度立法工作計劃，將制定《證券基金投資顧問業(yè)務管理辦法》列入“需要抓緊研究、擇機出臺的項目”，將從制度層面明確“投顧可以做什么、應該怎么做、如何被監(jiān)管”的全套規(guī)則。

一個多月前，中證協(xié)正式發(fā)布了《證券公司關鍵崗位能力素質模型系列（投資顧問類）》，首次為全行業(yè)8.7萬名投顧提供了執(zhí)業(yè)能力標尺，解決了“投顧應該具備什么樣的能力”這一基礎命題。

正是在這一關鍵時間窗口，“南風開泰·相伴致遠——中國財富管理服務高峰論壇暨首屆南方財秩·買方投顧菁英訓練營啟動儀式”應時而生。

本次大會深度聚焦財富管理 “暢通客戶投資理財最后一公里”的核心職責，致力于鍛造財富管理的“中國服務”品牌，構建以客戶為中心的買方投顧專業(yè)生態(tài)。這是全國服務業(yè)大會之后，財富管理服務領域首場聚焦“買方投顧”的高規(guī)格行業(yè)盛會，其戰(zhàn)略意義不言而喻。

作為連接居民儲蓄與資本市場、承載百姓財富增值與養(yǎng)老配置的核心專業(yè)服務，財富管理的“買方投顧”能力，既是“中國服務”品牌在金融領域的重要載體，更是暢通客戶投資理財“最后一公里”的關鍵環(huán)節(jié)。鍛造財富管理的“中國服務”品牌，既是行業(yè)的使命擔當，更是響應國家戰(zhàn)略的時代答卷。

4月24日，我們期待與您相約黃浦江畔，見證財富管理“中國服務”品牌誕生。

全維解碼買方投顧的中國路徑

在議程設置上，大會緊貼一線投顧在客戶服務、資產配置、專業(yè)信任建立中的真實痛點與實戰(zhàn)需求。屆時，頂層政策智囊、首席經(jīng)濟學家、全球投資解決方案專家及數(shù)百位資深投顧代表將齊聚一堂，圍繞宏觀研判、配置方法、服務落地三大核心環(huán)節(jié)展開深度研討。

在財富管理服務高峰論壇上，與會嘉賓至少會收獲四方面價值：

價值一：權威政策解讀，把握時代紅利

本次論壇非常榮幸地邀請到在國家級戰(zhàn)略規(guī)劃與財政金融領域均擁有深厚積淀的權威專家——經(jīng)濟學家、中美綠色基金董事長徐林，他將帶來《“十五五”規(guī)劃發(fā)展與“中國服務”品牌培育》主題分享。

徐林的職業(yè)生涯與中國經(jīng)濟改革的多個關鍵節(jié)點緊密交織。他曾在國家發(fā)改委任職，歷任財政金融司司長、發(fā)展規(guī)劃司司長。在發(fā)展規(guī)劃司任上，他主持了“十三五”規(guī)劃的編制工作，這是指引中國全面建成小康社會決勝階段的宏偉藍圖。此外，他還深度參與了中國加入WTO的工業(yè)補貼談判，并在資本市場制度建設、私募股權投資等領域積累了豐富經(jīng)驗。

在本次論壇上，徐林將結合他主持國家五年規(guī)劃編制的宏觀視野，以及長期深耕財政金融與城鎮(zhèn)化領域的實戰(zhàn)積淀，從頂層設計視角解讀“十五五”開局之年服務業(yè)擴能提質的政策邏輯，以及“中國服務”品牌培育。

價值二：宏觀頂配陣容，把準周期與政策之舵

復旦大學管理學院科創(chuàng)中心首席經(jīng)濟學家、國家金融與發(fā)展實驗室特聘高級研究員邵宇，將圍繞《2026年宏觀經(jīng)濟與投資策略》展開深度分享。

邵宇擁有復旦大學金融學博士學位與中國社科院博士后經(jīng)歷，曾為牛津大學 SWIRE 學者；此前任職于東方證券、西南證券等機構，擔任首席經(jīng)濟學家、研發(fā)中心總經(jīng)理等職，兼具多年高校教研與金融機構實戰(zhàn)經(jīng)驗，研究聚焦全球宏觀、中國經(jīng)濟與資本市場。

面對復雜多變的全球經(jīng)濟形勢與國內經(jīng)濟轉型趨勢，邵宇將分享2026年宏觀經(jīng)濟走勢，解析大類資產配置邏輯，助力穿越經(jīng)濟周期，把握核心投資機遇。

價值三：全球配置視野，引入“投顧的投顧”成熟方法論

如何通過大類資產配置提供真正專業(yè)的投顧服務？大會特別邀請到安聯(lián)投資全球投資咨詢及解決方案業(yè)務（RiskLab）全球負責人、董事總經(jīng)理Tim Friederich。作為全球領先的資產配置與解決方案專家，安聯(lián)投資RiskLab服務了眾多機構與專業(yè)投顧，其方法論被稱為“投顧的投顧”。

Tim Friederich將結合國際經(jīng)驗與中國市場實際，深度分享多資產配置框架、風險平配技術及投顧服務流程化的實戰(zhàn)經(jīng)驗，為中國買方投顧從“產品銷售”向“專業(yè)配置”轉型提供可直接借鑒的范本。

價值四：實戰(zhàn)生態(tài)共建，驅動人才能力躍升

本次大會還將正式啟動“南方財秩·買方投顧菁英訓練營”。訓練營由南方基金與財聯(lián)社、秩匯科技共同發(fā)起，旨在通過體系化課程、案例式教學與持續(xù)陪伴，力求培養(yǎng)一批真正具備買方立場、資產配置能力與客戶信任構建能力的高素質投顧人才。截止目前，已有近300名投顧報名本次訓練營。

啟動儀式之后，南方基金將發(fā)布“打造財富管理的中國服務品牌”論壇宣言，凝聚行業(yè)共識，推動多維度的買方投顧轉型。這一宣言將成為中國財富管理行業(yè)服務升級的重要里程碑。

本次活動面向全國財富管理機構高管、行業(yè)專家、投顧代表、金融從業(yè)者開放，因現(xiàn)場席位有限，組委會將對報名信息進行審核后定向發(fā)送確認通知。

在這里，你將與權威專家面對面交流，把握行業(yè)發(fā)展脈搏；與頂尖機構深度對接，拓展優(yōu)質合作資源；與同行菁英切磋交流，提升專業(yè)服務能力；更能搶先融入買方投顧全新生態(tài)，搶占行業(yè)轉型先機。

我們誠摯邀請廣大金融同仁撥冗出席，共襄行業(yè)盛舉、共商發(fā)展大計、共筑專業(yè)生態(tài)，以專業(yè)之力、責任之心、創(chuàng)新之舉，推動中國財富管理行業(yè)高質量發(fā)展，共同打造財富管理中國服務品牌！

期待4月24日，與您相約上海西岸，共筑財富管理中國服務品牌！