最近國際供應鏈圈子最炸的瓜,莫過于日本剛搞定澳大利亞的稀土長單,首相高市早苗直接跳出來喊“再也不用看別人臉色”,結果轉頭就被業內潑了好幾盆冷水。這事說起來還和之前咱們把20家日本軍工相關實體列入管制名單直接掛鉤,前腳剛出管制措施,后腳日本就急著找下家,這操作看著快,實則漏洞不少。
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去年11月高市早苗在國會那番涉臺發言大家都有印象吧,說什么臺灣有事可能威脅日本生存,還放話要采取相應行動,明擺著是想搞再軍事化那套。咱們這邊從1月就開始加強軍民兩用物項的出口管制,2月24日正式公布的管制名單,全是三菱造船、三菱重工航空發動機這種直接搞防務裝備的企業。這措施本來就是維護國家安全和履行防擴散義務,普通商業貿易根本不受影響,針對的是什么群體明眼人都懂。
名單剛出來的那幾天,日本相關企業的供應鏈直接炸鍋,好幾家軍工巨頭的股價當天就晃得厲害,下游連帶著近5萬家合作伙伴,全都連夜翻倉庫盤點庫存。這些年日本嘴上喊著要降低對中國稀土的依賴,結果2024年的進口數據一出來,中國來源的稀土占比還超過六成,就算是從越南等地進的貨,大半也都是在中國加工完成的。這次管制直接卡的是稀土磁鐵和關鍵材料,不管是軍工還是新能源汽車產業,都結結實實感受到了壓力。
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為了補上缺口,日本跑得比誰都快,3月10日就拉著日本澳大利亞稀土公司,和澳大利亞萊納斯稀土公司簽了更新到2038年的長約,前后一共12年。協議定死了日本每年至少買5000噸釹鐠氧化物,地板價每公斤110美元,不管之后市場價跌成什么樣,日本都得按這個價掏錢。另外萊納斯還得把自家重稀土氧化物一半的產量定向給日本,協議剛簽完高市早苗就出來開慶祝會,說供應鏈自主取得重大突破,這下不用看中國臉色了。
明面上看這事確實算日本的小進展,萊納斯本來就是全球最大的非中國系稀土生產商,有澳大利亞的礦還有馬來西亞的加工廠,日本前前后后往里面投了快十年的錢,這次靠長約鎖定部分穩定貨源,還拉上美國一起談深海開發和聯合項目。短時間內日本下游企業確實能松口氣,不用天天擔心突然斷供停生產線,好歹有個兜底的來源。
懂行的都能看出來這個合同有多虧,110美元的地板價,比現在市場上不少時候的現貨價都高,之后要是全球稀土價格回落,日本等于實打實當冤大頭花高價買貨,多出來的成本最后全要攤到磁鐵廠、電動車企業還有防務裝備生產商頭上。就算協議里提了有溢價分成,一年上限才1000萬美元,這點錢在整個產業的損失面前,連塞牙縫都不夠。
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萊納斯的重稀土產能本來就小得可憐,就算把一半產量全給日本,也只能填上很小一部分缺口。日本不管是軍工還是高端制造,對重稀土的需求都特別大,做磁鐵、做電子元件根本缺不了這些元素,現在也就是輕稀土能勉強有保障,重稀土的短板壓根沒補上。
現在全球稀土精煉產能大半都在中國手里,日本自己的提純分離技術還沒完全跟上,就算能從澳大利亞挖到礦,能從南鳥島的深海里撈到稀土泥,也得經過加工才能用到生產里。深海項目雖說在南鳥島海域有進展,可6000米級的開采成本高得嚇人,設備可靠性也不行,短時間內根本形不成量產規模。他們現在也在談非洲和印度的路線,可從建廠到量產最少要好幾年,遠水根本解不了近渴。
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高市早苗把這份協議吹成政治勝利,講給國內民眾聽博好感,可產業界的人心里都門清,真正的考驗還在后頭。等現有庫存用得差不多了,漲起來的生產線成本一落地,整個產業的競爭力都會受影響。這盤供應鏈的棋日本還得接著下,想徹底擺脫當前的困境,可沒他們想的那么容易。
參考資料:人民日報 中國對部分日本實體實施出口管制相關情況說明;環球時報 日本稀土供應鏈布局現狀調查
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