中亞各國正將關(guān)鍵礦產(chǎn)競爭轉(zhuǎn)化為發(fā)展杠桿

在全球能源轉(zhuǎn)型與高新產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈的背景下，關(guān)鍵礦產(chǎn)已成為關(guān)乎國家經(jīng)濟(jì)安全與未來競爭力的核心戰(zhàn)略資源。中亞地區(qū)憑借規(guī)模巨大且種類繁多的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，正急速躍升為重塑全球資源格局的戰(zhàn)略新高地。

烏茲別克斯坦阿爾馬利克采礦廠是中亞最大的銅生產(chǎn)商之一。

資源稟賦優(yōu)異

中亞地區(qū)坐擁多個(gè)大型成礦帶，蘊(yùn)藏著豐富的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，錳（38.6%）、鉻（30.1%）、鉛（20%）和鋅（12.6%）儲(chǔ)量在全球舉足輕重，鈦、鋁、銅、鈷、鉬等礦產(chǎn)儲(chǔ)量在全球占比均在5.2%～8.7%之間，此外，鎳、錫、鎵、鋰、石墨、硅和碲儲(chǔ)量也較大。

哈薩克斯坦資源結(jié)構(gòu)最為完整，北部富含鋁、金、鐵、鎳、鈷、錫、鉭，東部富集有色與鉑族金屬，中部以銅、錳和煤炭為主，西部以油氣與鉻鐵為主，南部則是鈾礦基地。哈是全球最大的鈾供應(yīng)國，生產(chǎn)全球逾40%的鈾；鉻鐵礦儲(chǔ)量為3.28億噸，全球排名第二，占比15.41%；鎢礦儲(chǔ)量約有122萬噸，全球排名第二，占比22.4%。2025年，哈發(fā)現(xiàn)資源量達(dá)2000萬噸的稀土礦床。根據(jù)美國內(nèi)政部地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的《2025年關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》，哈能供應(yīng)60種關(guān)鍵礦產(chǎn)中的20種。

烏茲別克斯坦擁有鈾（儲(chǔ)量全球排名第七）、銅（儲(chǔ)量全球排名第11）、銀、鉬等礦產(chǎn)資源，石墨儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的2.4%。烏另已探明包括鋰、鎢、稀土在內(nèi)的28種關(guān)鍵礦產(chǎn)，地下資源總估值高達(dá)約3萬億美元。尤為關(guān)鍵的是，烏僅40%國土完成詳勘，未來關(guān)鍵礦產(chǎn)儲(chǔ)量增長空間巨大。

此外，塔吉克斯坦是世界第二大銻生產(chǎn)國，并擁有豐富的金、錫、鉛、鋅、銀和銅資源。吉爾吉斯斯坦則擁有銻、鈹、鉬、鉍、鋅、銀等礦種，其部分礦床的鈦磁鐵礦和稀土金屬儲(chǔ)量前景廣闊。土庫曼斯坦除擁有大量碳?xì)浠衔铩Ⅺ}類以及碘、溴、鐵等常見礦物，亦擁有鋰、銅和稀土元素的勘探潛力。

美歐日加緊布局，模式各不相同

中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)正成為大國重構(gòu)供應(yīng)鏈格局的重要方向。2024年以來，美歐日積極推進(jìn)與中亞在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的合作。

美國系統(tǒng)性布局中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)，主要模式為制度性綁定與政府主導(dǎo)。美國以往對(duì)中亞投入有限，但隨著供應(yīng)鏈安全上升至國家安全高度，其策略轉(zhuǎn)向強(qiáng)勢(shì)介入，意圖將中亞納入其主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈體系。具體舉措包括：一是構(gòu)建機(jī)制化合作。2024年，美國啟動(dòng)C5+1（中亞五國+美國）關(guān)鍵礦產(chǎn)對(duì)話，同年，哈、烏加入美主導(dǎo)的礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系論壇。2025年11月，美國總統(tǒng)特朗普在華盛頓主持召開C5+1峰會(huì)。會(huì)后，與會(huì)各方發(fā)表聯(lián)合聲明，承諾推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)對(duì)話，拓展勘探、采礦及加工投資合作，并推動(dòng)中亞礦產(chǎn)融入全球價(jià)值鏈。其間，美還分別與哈烏簽署關(guān)鍵礦產(chǎn)合作備忘錄。今年2月4日，美國舉辦首屆關(guān)鍵礦產(chǎn)部長級(jí)會(huì)議，哈烏兩國受邀參會(huì)。相關(guān)分析指出，美國召開此次會(huì)議旨在強(qiáng)化全球供應(yīng)鏈，與盟友構(gòu)建合作體系。二是政府主導(dǎo)雙邊項(xiàng)目。2025年，美國科夫資本與哈政府達(dá)成金額約11億美元的鎢礦開發(fā)協(xié)議，美國進(jìn)出口銀行將提供最高9億美元的支持。鎢常用于先進(jìn)傳感器和工業(yè)切割工具。該項(xiàng)目由特朗普與美國商務(wù)部長直接推動(dòng)，美政府還承諾成為哈薩克斯坦鎢產(chǎn)品的主要購買方。三是全產(chǎn)業(yè)鏈布局。美與中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)合作覆蓋地質(zhì)勘探、采礦加工以及下游產(chǎn)業(yè)，注重?cái)?shù)字與核能技術(shù)輸出。2025年11月舉行的C5+1峰會(huì)聯(lián)合聲明提出，美國與中亞共建5G/6G及衛(wèi)星通信設(shè)施，推進(jìn)人工智能研究合作；在核能領(lǐng)域引入國際原子能機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，烏計(jì)劃采購美小型模塊化反應(yīng)堆。此類“礦產(chǎn)資源+工業(yè)制造+數(shù)字技術(shù)”的復(fù)合型合作，旨在剝離中亞對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的依賴，構(gòu)建雙方制度性綁定關(guān)系。

歐盟強(qiáng)調(diào)“規(guī)范的力量”，通過制度滲透與價(jià)值鏈整合進(jìn)行布局。歐盟依托2019年《歐盟中亞戰(zhàn)略》及2023年10月發(fā)布的與中亞地區(qū)深化關(guān)系的聯(lián)合路線圖，以規(guī)范輸出推動(dòng)地緣滲透，力求將西式民主理念與歐盟標(biāo)準(zhǔn)植入中亞，這其中也涵蓋關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域。2025年4月舉行的首屆歐盟—中亞峰會(huì)強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵礦產(chǎn)合作對(duì)供應(yīng)鏈安全與綠色轉(zhuǎn)型的意義。歐盟構(gòu)建多層次制度，推進(jìn)與中亞在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域合作。目前，歐盟主要以哈為核心，通過《強(qiáng)化伙伴關(guān)系與合作協(xié)議》、可持續(xù)原材料備忘錄以及相關(guān)發(fā)展路線圖等制度框架推動(dòng)合作。事實(shí)上，歐盟34種關(guān)鍵原材料中僅三種從中亞大量進(jìn)口：從哈薩克斯坦進(jìn)口磷和鈦，從塔吉克斯坦進(jìn)口銻。歐盟與中亞礦產(chǎn)合作的特色是，歐方以可持續(xù)發(fā)展為導(dǎo)向推進(jìn)與中亞的相關(guān)合作，比如將鈾尾礦庫整治列為議程，以全周期合作整合資源開發(fā)與環(huán)境保護(hù)。2024年歐洲復(fù)興開發(fā)銀行對(duì)中亞投資增至22.6億歐元，近六成投向清潔經(jīng)濟(jì)。歐盟撥款1600萬歐元用于中亞關(guān)鍵原材料合作，并通過可持續(xù)發(fā)展基金啟動(dòng)相關(guān)擔(dān)保投資。

日本采取資本和技術(shù)合作模式，精準(zhǔn)布局中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)。2025年12月，日本與中亞五國簽署《東京宣言》，將關(guān)鍵礦產(chǎn)合作定位為連接日本能源轉(zhuǎn)型與中亞資源的紐帶，日本承諾未來五年向中亞投入約190億美元。2025年12月，哈國有鈾生產(chǎn)商哈薩克斯坦原子能公司與日本關(guān)西電力公司簽署了鈾產(chǎn)品供應(yīng)協(xié)議。該協(xié)議旨在助力日本逐步重啟核電站。2005年日哈合資成立的APPAK公司已具備鈾量產(chǎn)能力與完整生產(chǎn)周期，為日本在中亞復(fù)制“資本+技術(shù)合作”模式奠定了基礎(chǔ)。

將外部競爭轉(zhuǎn)化為發(fā)展杠桿

面對(duì)域外大國圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)的競逐，中亞各國主動(dòng)作為，展現(xiàn)出日益清晰的戰(zhàn)略自主性。

首先，推動(dòng)法律與治理現(xiàn)代化，構(gòu)建透明可預(yù)期的投資框架。為激活資源潛力、吸引高質(zhì)量投資，中亞國家將法律與監(jiān)管體系改革置于優(yōu)先位置。哈薩克斯坦作為地區(qū)改革引領(lǐng)者，其舉措最具代表性。2025年12月，哈《地下資源使用法》修正案出爐，改革核心是去官僚化與激勵(lì)勘探。今年初生效的新稅法則引入基于加工深度的差異化費(fèi)率，并對(duì)成熟礦田開發(fā)與勘探實(shí)施定向減稅，以鼓勵(lì)高附加值加工與風(fēng)險(xiǎn)勘探。哈正通過全國數(shù)字礦產(chǎn)平臺(tái)與綜合環(huán)境許可制度，打造規(guī)則透明、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、與國際接軌的礦業(yè)投資高地。烏茲別克斯坦2024年通過的《礦產(chǎn)法》同樣體現(xiàn)了現(xiàn)代化立法思路。該法引入國際通用資源分類體系、設(shè)立統(tǒng)一審批窗口、明確“先到先得”的許可證分配原則，并簡化小型勘探業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件。吉爾吉斯斯坦著手簡化許可程序、統(tǒng)一稅制，并將環(huán)境、社會(huì)和公司治理標(biāo)準(zhǔn)提升至戰(zhàn)略高度，以吸引負(fù)責(zé)任的投資。

其次，以資源換技術(shù)，邁向高附加值的工業(yè)化之路。中亞國家利用關(guān)鍵礦產(chǎn)需求高漲的契機(jī)，積極推動(dòng)加工本地化，力圖從資源輸出者轉(zhuǎn)向加工制造者，并融入全球價(jià)值鏈。哈薩克斯坦已明確將關(guān)鍵原材料優(yōu)先用于發(fā)展本土半導(dǎo)體、電池、永磁體和耐熱合金四大產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)鎢礦等產(chǎn)業(yè)集群向中下游延伸，構(gòu)建高附加值產(chǎn)業(yè)鏈。烏茲別克斯坦技術(shù)金屬聯(lián)合體是此模式的范例，其業(yè)務(wù)覆蓋勘探、開采、冶金化工、下游先進(jìn)材料制造的完整周期，并配套建設(shè)多個(gè)科技園區(qū)，旨在形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。在技術(shù)路徑上，中亞國家一方面深化與中國在稀土加工、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域合作，另一方面利用美國在鎢礦開發(fā)、歐盟在精深加工領(lǐng)域的技術(shù)以及日本在節(jié)水、遙感監(jiān)測等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行合作。哈薩克斯坦在核電領(lǐng)域同時(shí)引入俄羅斯“全生命周期”合作模式與中國核工業(yè)集團(tuán)的技術(shù)方案。

第三，奉行多元平衡外交，構(gòu)建對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的制衡網(wǎng)絡(luò)。面對(duì)復(fù)雜地緣環(huán)境，中亞國家普遍奉行多元平衡外交政策，通過參與C5+1等多邊機(jī)制向所有大國開放合作空間，將外部競爭轉(zhuǎn)化為發(fā)展杠桿。實(shí)踐中，重大項(xiàng)目的資本、技術(shù)與市場來源呈現(xiàn)出高度多元化。在哈薩克斯坦，既有美國資本控股、政府包銷的大型鎢礦項(xiàng)目，也有中國投資的鉻礦深加工綜合體，亦有俄羅斯主導(dǎo)的核能項(xiàng)目，同時(shí)吸引新加坡、加拿大、英國公司參與銅礦勘探。烏茲別克斯坦技術(shù)金屬聯(lián)合體同時(shí)與英、美、德、韓等國機(jī)構(gòu)開展金融、技術(shù)及研發(fā)合作。塔吉克斯坦經(jīng)濟(jì)高度依賴俄羅斯，但其全球第二大銻礦由美國公司運(yùn)營并主要供應(yīng)歐美市場，而大型基礎(chǔ)設(shè)施和部分礦產(chǎn)項(xiàng)目以與中國合作為主。

第四，注重區(qū)域協(xié)作，塑造集體議價(jià)能力與協(xié)同發(fā)展。中亞國家注重內(nèi)部合作以提升產(chǎn)業(yè)整體吸引力與協(xié)同效應(yīng)。一是推動(dòng)知識(shí)與數(shù)據(jù)共享。哈倡議建立“中亞地質(zhì)中心”，推動(dòng)中亞各國聯(lián)合研究地質(zhì)信息、開展邊境協(xié)同勘探。烏哈兩國已成立聯(lián)合工作組，共同研究地質(zhì)勘探和油氣化學(xué)項(xiàng)目。二是產(chǎn)業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施共建。烏塔已合資建設(shè)冶金企業(yè)。中亞各國還共同推進(jìn)中吉烏鐵路、跨里海國際運(yùn)輸走廊等跨境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，旨在作為一個(gè)整體更高效地接入全球市場、提升資源產(chǎn)品出口競爭力。

當(dāng)然，中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)和發(fā)展面臨著一定挑戰(zhàn)，對(duì)內(nèi)需破解基礎(chǔ)設(shè)施滯后、技術(shù)人才不足、環(huán)境壓力與政策連續(xù)性等難題，對(duì)外則需平衡大國關(guān)系，并確保國際合作真正帶來技術(shù)賦能。

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