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1、智能電網:瞄準AI電力缺口,谷歌和特斯拉組建“電網利用聯盟”
據媒體報道,當地時間周二,谷歌、特斯拉以及另外5家電力設備、數據中心產業鏈公司宣布成立“電網利用聯盟”(Utilize),旨在通過提高美國的電網利用率,實現降低電力成本和大幅增加用電負荷的目標。該團體主張,若充分利用現有電網,美國未來十年可為消費者節省超1000億美元電費,并釋放大量新增用電空間。根據標普全球測算,美國數據中心電力需求將在2026年達到75.8吉瓦,并將在2030年提升到134.4吉瓦。
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中信證券指出,電網“十五五”投資穩健偏強,特高壓等重大項目環節有望迎來持續催化,內需龍頭有望迎來估值修復;同時AIDC供電系統升級迭代催生全新機遇,海外電網系統有望復刻國內電力系統升級改造周期,配電系統、儲能、固態變壓器等電網設備出海空間廣闊,行業景氣度持續向好。
A股上市公司方面
遠光軟件:公司依托國網數科控股優勢,構建覆蓋源網荷儲全鏈的能源數字化產品體系,服務國家電網、南方電網等核心客戶。
揚電科技:公司的干式變壓器產品已經應用于數據中心的基礎建設。
2、特高壓輸電成為剛性需求,相關工程建設迎來新機遇
據媒體報道,“十五五”時期,內蒙古特高壓電網外送電量預計突破1萬億千瓦時,覆蓋華北、華東11個省市,12項工程將進一步鞏固其全國能源外送樞紐地位。
內蒙古是我國重要能源基地,太陽能、風能資源富集,但本地用電負荷有限,與之相反,京津冀、江蘇、浙江等省負荷中心長期面臨電力缺口。這種資源與用電負荷錯配,使遠距離、大容量、高效率輸電成為剛性需求。
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天風證券指出,國家電網公布“十五五”期間,其固定資產投資預計達到4萬億元,較“十四五”計劃投資增長40%。根據國家發改委、能源局此前發布的《關于促進電網高質量發展的指導意見》,電網投資或將重點投向特高壓輸電、配網升級、數智化轉型三大領域,電網工程建設迎來新機遇。
A股上市公司中
金杯電工:公司主要產品為扁電磁線和電線電纜,其中扁電磁線產品廣泛應用于特高壓輸變電工程、新能源汽車(驅動電機)、高壓快充、風電、光伏、儲能、軌道交通裝備、工業電機、特種電機、核電、超導磁體等領域。
法拉電子:公司已參與特高壓直流輸電工程,相關產品為換流閥的核心部件。
永福股份:公司已累計參與17條特高壓線路與3座特高壓變電站工程。目前公司在手特高壓直流項目訂單包括青桂直流±800kV特高壓線路工程、內蒙古庫布齊沙漠基地送電上海±800千伏直流輸電線路工程、甘肅—浙江±800kV特高壓直流輸電線路工程的可研及勘察設計項目。
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