節后要暴漲9大題材梳理：全上熱搜！涉及人形機器人、算力、6G

兄弟們！春節9天長假即將過去，馬年A股即將迎來首個交易日。馬年A股首個交易日會怎么走？是漲是跌？

首先來看，海外市場表現。港股在春節期間震蕩震蕩上行，漲幅近1%；富時A50震蕩上行，漲幅1.6%。美股三大指數也整體呈現震蕩上行的走勢。

其次，春節期間，人形機器人、AI大模型、貴金屬等大熱點均有重磅利好，有望對市場形成強有力的支撐。

因此，總體情況來看，A股馬年首個交易日在海外和六大重磅題材合力加持下迎來高開。若維持小幅低開折呈現震蕩上行的走勢，若是高開太多則存在高開低走的風險。

現在把春節9天長假6六大資金重點青睞的題材梳理出來，供大家參考。

事件1：人形機器人—四大機器人集體亮相春晚，完成全球首次全自主集群表演，利好四大人形機器人產業鏈。

魔法原子：2026春晚首家亮相的機器人企業，在開場歌舞《智造未來》中登場，MagicBot 系列完成精準團體舞步，Magic Dog 四足機器人同步展示街舞動作。

銀河通用：作為春晚指定具身智能機器人，參與賀歲微電影《我最難忘的今宵》，與沈騰、馬麗等演員同臺，展示了疊衣服、烹飪等家務技能。

宇樹機器人帶來《武 BOT》武術表演，展示 G1 和 H2 人形機器人的高難度動作，包括全球首次連續花式翻桌跑酷、彈射空翻高度超 3 米等技術突破；

松延動力：春晚歷史上人形機器人第一次走進語言類小品的企業，在小品《奶奶的最愛》中展示了 4 款機器人，包括 1:1 復刻蔡明形象的仿生機器人。首次亮相就創造了歷史。

值得注意的是，除夕當晚10點，京東也上架了包括“春晚同款”機器人在內的多款機器人。在活動上線幾分鐘內，包括魔法原子、宇樹科技、松延動力等品牌的機器人即被搶購一空。其中，兩臺價值近63萬元的GALBOT通用機器人G1，同樣瞬間被搶購一空。

西部證券表示，多家國內本體廠登陸春晚，展示在硬件可靠穩定性及模型端的積極產業變化，春晚這一國民級舞臺將推動其在家庭、教育等 2C 場景加速落地，2026 年機器人產業鏈有望迎來規模放量階段。

核心標的：宇樹科技(長盛軸承、中大力德、臥龍電驅、長盈精密、金發科技、景興紙業、建設工業)；魔法原子(嘉美包裝 鳴志電器 五洲新春 綠的諧波)；銀河通用(天奇股份 百達精工、美湖股份、均勝電子、利亞德)；松延動力(達瑞電子、強瑞技術、浙江東方 中新集團、鈞崴電子、利亞德)。

事件2：大模型——港股大模型智譜、MiniMax雙雙大漲，市值一度均突破3000億港元。

2月20日，世界大模型第一股智普股價暴漲近43%，7天狂飆超256%！上市后累計上漲504%，市值最高達3343億港元。

大模型另一股，2月20日MiniMax大漲近15%，7天累計上漲111%，上市累計大漲近488%，最高可獲利345%，最高市值一度達3073億。

智普和MiniMax股價的大漲，與近期不斷迭代的大模型有關。2月12日智譜公司推出新一代旗艦模型GLM-5，GLM-5的定位是“面向復雜系統工程與長程Agent任務的基座模型”，旨在處理復雜的編程和智能體任務。目前GLM-5在編程能力上實現了對齊Claude Opus 4.5，性能超過了Gemini3 Pro。在全球權威的Artificial Analysis榜單中，GLM-5位居全球第四、開源模型第一，刷新了國產模型在全球大模型牌桌上的新高度。這直接導致了用戶數量的激增，帶來對算力需求暴增，利好算力服務商。

核心標的：首都在線、并行科技、中科曙光、優刻得、青云科技、平治信息、電廣傳媒、視覺中國等。

事件3：無人駕駛——沒有方向盤、沒有腳踏板，特斯拉Cybercab來了

2月18日，特斯拉Cybercab無人駕駛電動車首臺量產車型在得州超級工廠正式下線。馬斯克親自發文祝賀團隊，這標志著自動駕駛商業化進程按下了加速鍵。

數據顯示，在監督模式下FSD的Tesla車輛在重大碰撞和輕微碰撞上的間隔里程都顯著高于其他類別并遠超美國平均水平

1）發生一次重大碰撞前行駛的英里數：FSDSupervised為530萬英里；手動+主動安全功能為220萬英里；手動+無主動安全功能為85.5萬英里；美國平均為66萬英里

2）發生一次輕微碰撞前行駛的英里數：FSDSupervised為160萬英里；手動+主動安全功能為72.1萬英里；手動+無主動安全功能為28.1萬英里；美國平均為22.2萬英里。

特斯拉自動駕駛運營將在美國法規持續推進下加速落地，此前特斯拉表示將在4月開始量產。

國聯民生證券表示，自動駕駛是2026年AI應用的最大潛在落地方向，隨著美國政策端逐步推進落地，自動駕駛產業正在迎來大規模商業化落地的關鍵轉折點。

核心標的：浙江世寶、千里科技、興民智通、永新光學、萬集科技、四維圖新、精進電動、德賽西威等。

事件4：6G——我國科學家在光通信及6G領域取得新進展

我國科學家近日在光通信和6G領域取得突破性進展，在國際上率先實現光纖通信和無線通信系統間的跨網絡融合，自主研發的“光纖—無線一體化融合通信系統”的數據傳輸速率刷新紀錄。該成果2月19日凌晨在線發表于《自然》。

這套系統牛在哪？一塊芯片搞定海量數據海量數據。基于這塊芯片，團隊一口氣刷新了三項世界紀錄：

1.調制器帶寬突破250GHz；

2.一根光纖里，1秒能傳512Gbit數據；

3.無線傳輸，1秒也能飆到400Gbit。

這項突破不僅在于“快”，更在于“自主”。所有關鍵技術均基于全國產集成光學平臺，繞開了對國外先進微電子制程的依賴，為我國在半導體領域實現“換道超車”提供了全新路徑。

核心標的：亞光科技、盛路通信、國脈科技、金信諾、三維通信、中興通訊、信維通信、碩貝德等。

事件5：鋰電——瑞銀唱多：旗幟鮮明看好“中國鋰

2月22日，據每日經濟新聞，今年2月初以及春節假期，瑞銀接連發布報告，旗幟鮮明看好“中國鋰”。

瑞銀報告顯示，全球鋰需求將在2026年增長14%，2027年增長16%，主要得益于電動汽車（EV）銷量的回升以及電池儲能系統（BESS）投資的加速。此次鋰行業需求的主要推動力來自儲能，儲能需求已從“中國市場”升級為“全球爆發”。瑞銀預測稱，2035年儲能將占全球鋰需求的42%。

瑞銀還宣布大幅上調鋰價預測，鋰輝石預測價大幅上調74%至3131美元/噸，碳酸鋰上調至26000美元/噸（折合人民幣約18.5萬元/噸，現在期貨價格約為15萬元/噸），預計全球鋰需求到2030年將翻番至340萬噸。瑞銀認為，市場已進入第三次鋰價超級周期。

國金證券的研報也積極看好鋰，研報表示，全球儲能行業正開啟增長新周期，預計2026年全球儲能新增裝機將達438GWh，同比增長62%。同時，增長動力由過去的單一新能源消納，轉變為“AI算力基建+能源轉型剛需+電網阻塞”的三重驅動。

因此，在鋰電池企業中布局儲能的鋰礦企業有望迎來新一輪的增長周期。

核心標的：寧德時代、億緯鋰能、天賜材料、恩捷股份、贛鋒鋰業、天齊鋰業、永興材料、湖南裕能、杉杉股份、璞泰來、當升科技等。

事件6：白酒—到2028年培育至少10個百億級特色釀酒產業園區

2月1日，工業和信息化部、人力資源社會保障部、市場監管總局下發《釀酒產業提質升級指導意見（2026—2030年）》。

《指導意見》圍繞2028年和2030年兩個節點明確了釀酒產業未來五年的階段性發展目標。其中，到2028年，培育3個以上千億級傳統優勢酒產區、10個以上百億級特色釀酒產業園區，形成“百億園區、千億集群、萬億產業”發展格局。

按白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒、果酒、露酒六大酒種，在全國建設釀酒原料標準化種植基地，覆蓋貴州、四川、江蘇、青海、山西、山東、甘肅、寧夏、陜西、福建、安徽、吉林、遼寧、河北、浙江等省（區）。鼓勵產區集成衛星遙感、無人機光譜與物聯網傳感器等技術裝備，提高原料生產全過程機械化水平，配套建設原料初加工設施和倉儲物流體系，提升分級篩選、烘干儲存等標準化質量管控能力。

在政策與科技加碼下，酒產業迎來新一輪的發展周期，利好酒類相關上市公司。

核心標的：貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河股份、天佑德酒、山西汾酒、會稽山、張裕A、惠泉啤酒、百潤股份等。

事件7：AI醫療——中國科研團隊研發出AI看病系統 診斷罕見病“有根有據”

上海交通大學醫學院附屬新華醫院孫錕教授、余永國教授領銜團隊與上海交通大學張婭教授、謝偉迪副教授領銜團隊2月19日凌晨聯合研發出一款能看罕見病的人工智能系統，相關成果北京時間2月19日在國際頂尖期刊《自然》上發表。

這套名為DeepRare的系統，被稱作全球首個“推理過程可追溯”的罕見病智能醫生。測試數據顯示，就算沒有基因檢測結果，只靠病人的臨床癥狀，這套系統也能判斷，第一次診斷的準確率達到57.18%，比原來的國際最好模型提高了近24個百分點。

這意味著，在缺少基因檢測設備的基層醫院，醫生也能用它給罕見病患者做初步篩查。如果加上基因數據，系統的診斷準確率能超過70%。AI在醫療領域加速落地，在醫療領域布局的AI公司和醫療公司形成重大利好支持。

核心標的：翔宇醫療、三友醫療、中新賽克、拓維信息、康眾醫療、創新醫療、偉思醫療等。

事件8：CPO—AI高速光模塊訂單排到四季度 春節期間武漢及泰國兩大生產基地全線運轉。

據“中國光谷”22日消息，新春佳節，光谷多家企業、實驗室生產線開足馬力忙生產。春節期間，華工科技旗下多個業務板塊生產不停工。“公司聯接業務訂單已經排到2026年第四季度，AI高速光模塊產線24小時滿負荷運轉。”

華工科技光模塊業務負責人介紹，春節期間公司武漢及泰國兩大生產基地全線運轉，初一即復工，全力保障1.6T、800G等高速光模塊的量產交付。

在海內外大廠資本開支持續加大背景下，CPO等AI硬件鏟子股有望持續受益。

開源證券認為，展望2026年，AI“虹吸效應”顯著，全球AI或繼續共振。海外方面，亞馬遜、谷歌、微軟和Meta等巨頭不斷上調AI資本開支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循環效應逐步凸顯；國內方面，以字節跳動、阿里巴巴、騰訊等為代表的國內AI巨頭或進入AI算力大規模投入期。

核心標的：華工科技、天孚通信、中際旭創、劍橋科技、光迅科技等

聲明：本文引用官方媒體和網絡新聞資料，如有錯誤，請以最新信息為準。本文絕不構成任何投資建議、引導或承諾，僅供交流探討，請審慎閱讀。市場有風險，投資決策需建立在理性獨立思考之上。

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