誰(shuí)說(shuō)字節(jié)是恒生科技最大的利空？好戲才剛剛開始

最近恒生科技的走勢(shì)不太好看。

恰恰在這個(gè)時(shí)候，字節(jié)發(fā)布了Seedance2.0，于是很多人就想當(dāng)然認(rèn)為字節(jié)是恒生科技最大的利空。

還有人非常憤恨的說(shuō)：為啥字節(jié)不上市？

說(shuō)實(shí)在的，我一點(diǎn)都不擔(dān)心字節(jié)對(duì)恒生科技構(gòu)成什么威脅。

相反，字節(jié)帶來(lái)的反而是利好。

咱們把這事好好聊透。

一、當(dāng)心思維陷阱

大部分人喜歡用歸納邏輯進(jìn)行推理。

比如，老張走進(jìn)電梯，閉上眼睛念了一段咒語(yǔ)，睜開眼睛就到20層了。

由于念咒語(yǔ)和到達(dá)20層先后發(fā)生，老張就想當(dāng)然認(rèn)為是自己念了段咒語(yǔ)把自己送到20層的。

電梯里還有人做瑜伽，這個(gè)人就認(rèn)為在電梯里做瑜伽可以把自己送到20層。于是每次進(jìn)電梯就開始做瑜伽。

在股市里，投資者就喜歡這樣用歸納邏輯亂歸因。

有趣的是，一旦股價(jià)開始下跌，市場(chǎng)里到處都是鬼故事，比如，當(dāng)年還用香港成為金融遺址來(lái)解釋港股的下跌。

對(duì)了，就在去年12月，A股出現(xiàn)連續(xù)回調(diào)，是不是鬼故事也跟著冒出來(lái)？

現(xiàn)在你回頭看看這些鬼故事有一個(gè)站得住腳嗎？

恒生科技在字節(jié)發(fā)布Seedance2.0之前就持續(xù)回調(diào)了。

難道字節(jié)不發(fā)布Seedance2.0，恒生科技就不回調(diào)了？

恐怕大家會(huì)找更多奇葩的原因來(lái)解釋下跌。

市場(chǎng)短期的走勢(shì)本來(lái)就是極其隨機(jī)的。

大多數(shù)時(shí)候，短期波動(dòng)是被情緒和博弈影響。

尤其是當(dāng)市場(chǎng)在博弈時(shí)，往往會(huì)把行情搞得很極端。

而人們一旦看到股價(jià)下跌，就總覺得這家公司哪哪都不對(duì)，肯定出了什么問(wèn)題。

比如，現(xiàn)在很多人看騰訊就覺得騰訊要被字節(jié)打敗了。

如果騰訊沒有上市，你看不到股價(jià)的波動(dòng)，估計(jì)又是另外一種心境了。

舉個(gè)典型的例子。之前的那個(gè)熊市里，很多投資者都認(rèn)為中國(guó)要完蛋了呢。

房地產(chǎn)泡沫，資產(chǎn)負(fù)債表衰退，產(chǎn)能過(guò)剩，內(nèi)需不足，AI掉隊(duì)，中美對(duì)抗，去全球化，老齡化全都可以用來(lái)講鬼故事，并且很多人都點(diǎn)頭認(rèn)為說(shuō)得很有道理。

可對(duì)于那些沒有買股票的人來(lái)說(shuō)，他們并沒有覺得天要塌下來(lái)了。

現(xiàn)在咱們居然還在貿(mào)易戰(zhàn)中贏了美國(guó)。

之前那種覺得中國(guó)要完蛋的想法是不是很扯淡？

投資者特別容易被股價(jià)波動(dòng)所迷惑。

股價(jià)漲就是好公司，股價(jià)跌就是差公司。

那么請(qǐng)認(rèn)真問(wèn)自己，A股跌，就意味著中國(guó)很差勁嗎？A股漲，就意味中國(guó)世界第一嗎？

不過(guò)，我也理解大家，畢竟大部分人確實(shí)不懂股票，只能用股價(jià)波動(dòng)來(lái)判斷公司的好壞。

二、AI應(yīng)用密集落地即將開啟

為什么我說(shuō)字節(jié)發(fā)布Seedance2.0是利好呢？

因?yàn)檫@意味著AI應(yīng)用落地將進(jìn)入快速涌現(xiàn)期。

很多人都被美國(guó)帶偏了，以為AI革命是要把通用大模型搞出來(lái)。

說(shuō)實(shí)在的，通用大模型落地還早著呢。

但AI可以與不同的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)合，逐漸提高生產(chǎn)率，改變行業(yè)的生態(tài)結(jié)構(gòu)。

比如，Seedance2.0就是在改造傳媒行業(yè)的生態(tài)。

下圖是自chatGPT誕生以來(lái)，美國(guó)的生產(chǎn)率提升情況。

很多變化已經(jīng)在悄然發(fā)生。

不過(guò)美國(guó)AI主要是賦能服務(wù)業(yè)，對(duì)制造業(yè)的賦能不明顯。

中國(guó)擁有更大的市場(chǎng)，更多的數(shù)據(jù)，更完備的產(chǎn)業(yè)，更豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，一旦技術(shù)突破某個(gè)臨界點(diǎn)，AI應(yīng)用就會(huì)爆發(fā)。

由于咱們是追趕者，大概落后1-2年。

從上圖能看出，今年很可能就是我們這邊要在應(yīng)用上趕超的時(shí)候了。

實(shí)際上，中國(guó)在AI的研究上更加務(wù)實(shí)。我們的思路就是“人工智能+”。

并不是追求立刻突破通用人工智能，而是要讓人工智能改造現(xiàn)有的行業(yè)。

AI這塊蛋糕很大，怎么可能被字節(jié)吃獨(dú)食呢？

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)各自有各自的優(yōu)勢(shì)，他們會(huì)結(jié)合自身的實(shí)際情況，向不同的方向發(fā)力。

估計(jì)今年以內(nèi)，各家公司都會(huì)展示自己的成果。

咱們可以回顧一下當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是不是都有自己的生態(tài)位，也有自己的護(hù)城河？

總之，AI應(yīng)用密集落地即將到來(lái)，恒生科技的下跌，反而是撿漏的機(jī)會(huì)。

三、不要輕易下結(jié)論

最近不少博主把自己當(dāng)神了，居然現(xiàn)在就預(yù)判誰(shuí)是最后的贏家和輸家了。

拜托，別說(shuō)這是科技行業(yè)了，就算是傳統(tǒng)行業(yè)，你都不可能有預(yù)測(cè)終局的能力。

比如，在茶飲行業(yè)，霸王茶姬的創(chuàng)始人就文憑，甚至連學(xué)都沒上過(guò)。

很多風(fēng)投看不上他。但現(xiàn)在腸子都悔青了。

科技行業(yè)的不確定性更大，怎么可能輕言終局呢？

以字節(jié)為例，在視頻領(lǐng)域，抖音是開創(chuàng)者嗎？

顯然不是嘛。

已經(jīng)有很多前浪被拍死在沙灘上了。

字節(jié)在2017年也嘗試了游戲，但2025年就把游戲項(xiàng)目給關(guān)閉了。

再看看大模型，chatGPT在2022年驚艷全球，但現(xiàn)在呢？

之前還有很多人認(rèn)為谷歌的搜索引擎會(huì)被AI顛覆，結(jié)果現(xiàn)在谷歌把OPENAI逼到墻角了。

前兩年，人們嘲笑阿里走錯(cuò)路了，現(xiàn)在又嘲笑拼多多。

當(dāng)下，幾個(gè)大廠都在根據(jù)自己的優(yōu)勢(shì)和實(shí)際情況探索“人工智能+”的項(xiàng)目。比如騰訊就有好幾個(gè)項(xiàng)目在同時(shí)推進(jìn)。包括：微信信，ima知識(shí)庫(kù)，Workbuddy AI智能體桌面工作臺(tái)，AI coding，光影，元寶等等。

最終誰(shuí)能跑出來(lái)都是不可預(yù)測(cè)的。

一定要注意，通用人工智能還早著 呢，現(xiàn)在比拼的是“人工智能+”對(duì)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的賦能改造。

所以，這將是一個(gè)萬(wàn)花齊放的AI時(shí)代，各路玩家憑本事在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域各顯神通！

至于說(shuō)恒生科技有沒有價(jià)值。

如果你用股價(jià)漲跌來(lái)評(píng)估價(jià)值，咱們就沒啥好聊的了。‘

股價(jià)這東西，短期內(nèi)完全可以是個(gè)瘋子。

.有價(jià)值的東西可以持續(xù)跌，沒價(jià)值東西可以漲瘋了。

關(guān)鍵在于，我們要明白自己要賺什么錢。

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