巨豐收評(píng)：大盤(pán)震蕩走高 太空光伏領(lǐng)漲

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來(lái)源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤(pán)面簡(jiǎn)述

周五，A股震蕩走高。盤(pán)面上，光伏設(shè)備、能源金屬、電池、珠寶首飾、有色金屬、醫(yī)藥商業(yè)、風(fēng)電設(shè)備、貴金屬、鋼鐵、文化傳媒、通信設(shè)備漲幅居前；保險(xiǎn)、航空機(jī)場(chǎng)、船舶制造、銀行、煤炭、燃?xì)獾刃》卣{(diào)。題材股方面，HIT電池、TOPCon電池、BC電池、鈣鈦礦電池、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、6G概念、黃金概念、商業(yè)航天、鋰礦概念、商業(yè)航天領(lǐng)漲，CPO概念小幅回調(diào)。

熱點(diǎn)板塊

光伏設(shè)備走強(qiáng)，拉普拉斯、邁為股份、東方日升20cm漲停，奧特維、捷佳偉創(chuàng)、華民股份、璉升科技漲逾10%。

無(wú)人駕駛午后走強(qiáng)，四維圖新漲停，經(jīng)緯恒潤(rùn)漲逾15%，浙江世寶、漢鑫科技漲幅居前。

消息面

首批設(shè)備更新資金下達(dá)穩(wěn)投資力度加碼可期

2026年首批936億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債支持設(shè)備更新資金已于近期下達(dá)，額度較2025年同期有所提升，為新的一年經(jīng)濟(jì)良好開(kāi)局注入確定性的同時(shí)，也再度彰顯出今年穩(wěn)投資政策力度加碼。2025年，設(shè)備工器具購(gòu)置投資同比增長(zhǎng)11.8%，占全部固定資產(chǎn)投資比重近兩成，是穩(wěn)住投資基本盤(pán)的關(guān)鍵一環(huán)。

九部門(mén)支持零售藥店兼并重組鼓勵(lì)批零一體化發(fā)展

1月22日，商務(wù)部等九部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)藥品零售行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，從完善藥事服務(wù)、創(chuàng)新健康服務(wù)、強(qiáng)化應(yīng)急服務(wù)、優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)、規(guī)范行業(yè)秩序等方面提出18條具體舉措，推動(dòng)藥品零售行業(yè)向?qū)I(yè)化、集約化、數(shù)字化、規(guī)范化方向發(fā)展。

商業(yè)航天重磅傳來(lái)！發(fā)射1萬(wàn)多顆衛(wèi)星！馬斯克超級(jí)計(jì)劃曝光

據(jù)最新消息，馬斯克旗下SpaceX（太空探索技術(shù)公司）計(jì)劃在2027年推出第二代蜂窩式“星鏈”衛(wèi)星通信系統(tǒng)，新一代系統(tǒng)的整體容量將較第一代衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)提升超過(guò)100倍，數(shù)據(jù)吞吐能力提高20倍以上。今年1月份，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）已批準(zhǔn)SpaceX的申請(qǐng)，允許其再部署7500顆第二代星鏈衛(wèi)星，以進(jìn)一步提升其全球互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力。

巨豐觀點(diǎn)

周五早盤(pán)，A股小幅高開(kāi)，上證指數(shù)高開(kāi)0.18%，深證成指高開(kāi)0.15%，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)0.16%。貴金屬高開(kāi)4.6%，有色金屬、光伏設(shè)備、家庭醫(yī)生、石油等高開(kāi)；油氣開(kāi)采、半導(dǎo)體等小幅低開(kāi)。

熱點(diǎn)方面，國(guó)際黃金價(jià)格突破4950美元/盎司，刺激貴金屬、有色金屬等資源股走強(qiáng)。商業(yè)航天板塊繼續(xù)沖高，睿創(chuàng)微納年報(bào)預(yù)增高開(kāi)18%,開(kāi)盤(pán)后飛沃科技20cm漲停，衛(wèi)星ETF漲停，板塊超20股漲停。光伏設(shè)備大幅走強(qiáng)，板塊漲超7%，近20股漲超10%。近期商業(yè)航天的熱度蔓延至太空光伏。AI應(yīng)用震蕩反彈，利歐股份跌停板打開(kāi)，盤(pán)中巨震。此外，創(chuàng)新藥板塊震蕩走高。

午后，智能駕駛、固態(tài)電池、半導(dǎo)體拉升明顯，傳媒、游戲等AI應(yīng)用方向走強(qiáng)。滬深300ETF、中證1000ETF、上證50ETF放量拋售，多只創(chuàng)出歷史天量。市場(chǎng)呈現(xiàn)普漲格局，近3800股上漲。

從目前趨勢(shì)看，市場(chǎng)整體趨勢(shì)依然向上，多數(shù)板塊在60日均線位置獲得支撐，并開(kāi)啟新一輪上漲行情；商業(yè)航天、太空光伏、電網(wǎng)設(shè)備、有色金屬、貴金屬等多個(gè)熱門(mén)板塊持續(xù)走強(qiáng)。投資者可重點(diǎn)關(guān)注前期熱門(mén)行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機(jī)會(huì)。

從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，巨豐投顧認(rèn)為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟(jì)有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、人工智能、機(jī)器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域的增量機(jī)會(huì)；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書(shū):A0680613040001

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