軟裝產(chǎn)業(yè)大調(diào)研②｜探尋珠三角與長(zhǎng)三角的雙核“韌性”密碼

當(dāng)整個(gè)軟裝產(chǎn)業(yè)面臨市場(chǎng)下行、消費(fèi)變革的嚴(yán)峻“壓力測(cè)試”周期，珠三角與長(zhǎng)三角兩大產(chǎn)業(yè)集群，分別交出了怎樣的韌性答卷?

為此，深圳家紡家居展攜手家居新范式等多家專(zhuān)業(yè)媒體，于近期先后走進(jìn)上海、江蘇、浙江、廣東等多地產(chǎn)業(yè)帶，開(kāi)展“軟裝產(chǎn)業(yè)帶深度調(diào)研行”，探尋品牌與渠道融合下的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，面對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，頭部企業(yè)并未陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，而是呈現(xiàn)出兩種鮮明路徑：珠三角的“敏捷生態(tài)”，與長(zhǎng)三角的“深度集群”。調(diào)研觀察第一期詳見(jiàn)《解碼20+企業(yè)掌門(mén)的“變”與“不變”》，本文為該系列觀察的第二期匯總。

一、現(xiàn)實(shí)困境:軟裝企業(yè)的三重生存考驗(yàn)

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，企業(yè)普遍面臨三大核心挑戰(zhàn)，構(gòu)成行業(yè)轉(zhuǎn)型的共性背景，倒逼企業(yè)與時(shí)俱進(jìn)：

其一，市場(chǎng)與成本雙重壓力：房地產(chǎn)下行導(dǎo)致軟裝需求結(jié)構(gòu)性下滑，存量房翻新成市場(chǎng)主導(dǎo);成本與關(guān)稅壓力推動(dòng)部分企業(yè)赴東南亞建廠，但面臨工人素質(zhì)、供應(yīng)鏈配套等本地化管理難題。

其二，消費(fèi)偏好轉(zhuǎn)向與分化：Z世代崛起推動(dòng)“個(gè)性主義”“療愈經(jīng)濟(jì)”盛行;審美偏好從繁復(fù)向簡(jiǎn)約、靜奢風(fēng)格轉(zhuǎn)變;同時(shí)市場(chǎng)呈現(xiàn)高端個(gè)性化與基礎(chǔ)功能性消費(fèi)增長(zhǎng)的兩極分化。對(duì)企業(yè)產(chǎn)品定位與設(shè)計(jì)能力提出新要求。

其三，渠道劇烈變革：傳統(tǒng)零售渠道(如窗簾店)閉店率上升，品牌加盟模式承壓，工廠店、電商直營(yíng)興起，互聯(lián)網(wǎng)讓價(jià)格與利潤(rùn)愈發(fā)透明，傳統(tǒng)盈利模式難以為繼，渠道轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

二、雙核驅(qū)動(dòng):軟裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的兩種韌性模型

面對(duì)共同挑戰(zhàn)，珠三角和長(zhǎng)三角兩大軟裝產(chǎn)業(yè)帶依托區(qū)域資源稟賦演化出兩種“韌性”發(fā)展模型，共同支撐起中國(guó)軟裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的生動(dòng)圖景。

(1)模型一：珠三角“敏捷生態(tài)”——以“快”與“融”構(gòu)建動(dòng)態(tài)護(hù)城河

區(qū)域特征：珠三角依托廣深莞佛等城市群協(xié)同優(yōu)勢(shì)，形成功能互補(bǔ)格局。廣東在“十四五”規(guī)劃中將現(xiàn)代輕工紡織納入戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)奠定基調(diào)。

在實(shí)踐中，該區(qū)域形成了高效協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，廣州致力于打通“設(shè)計(jì)-生產(chǎn)-出?！比溌?深圳憑借展會(huì)與設(shè)計(jì)資源成為創(chuàng)意策源地;佛山則以“一整個(gè)家”的完整配套鏈(從建材、家具到家電)筑牢供應(yīng)鏈基本盤(pán);東莞則憑借“展會(huì)+制造”模式拓寬市場(chǎng)渠道，其供應(yīng)鏈能實(shí)現(xiàn)當(dāng)日響應(yīng)、半小時(shí)交通圈的極致效率。

這種“快”與“融”的結(jié)合，共同構(gòu)成了該區(qū)域難以復(fù)制的動(dòng)態(tài)護(hù)城河。

企業(yè)實(shí)踐與核心觀點(diǎn)：

以下按采訪先后時(shí)間排序↓

南方布藝

以設(shè)計(jì)美學(xué)為核心，融合東西方風(fēng)格構(gòu)建多元產(chǎn)品矩陣

志達(dá)紡織

每年系統(tǒng)研究全球流行趨勢(shì)與新技術(shù)，為家居企業(yè)提供面料設(shè)計(jì)、搭配及整體配色解決方案

永豐利華

深耕鋁合金遮陽(yáng)細(xì)分領(lǐng)域，完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局并遠(yuǎn)銷(xiāo)全球60多個(gè)國(guó)家

樂(lè)屋電機(jī)

扎根智能家居電機(jī)賽道，以原創(chuàng)技術(shù)突破推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈智能聯(lián)動(dòng)

華美布藝

通過(guò)電商布局挖掘線上增量，成為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)帶電商轉(zhuǎn)型的示范標(biāo)桿

玉蘭家居

錨定軟裝一體化方向，構(gòu)建"墻頂?shù)?"軟硬裝"全品類(lèi)解決方案

根據(jù)調(diào)研訪談以及家居新范式據(jù)綜合公開(kāi)資料分析，依托毗鄰市場(chǎng)前沿的信息優(yōu)勢(shì)和靈活的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)機(jī)制，珠三角通過(guò)快速反應(yīng)(對(duì)渠道、流量、潮流風(fēng)向)、產(chǎn)業(yè)融合(例如軟裝+智能家居)及商業(yè)模式迭代，構(gòu)建起了敏捷進(jìn)化的生態(tài)位競(jìng)爭(zhēng)力。

(2)模型二：長(zhǎng)三角“深度集群”——以“深”與“透”構(gòu)筑價(jià)值壁壘

區(qū)域特征：長(zhǎng)三角軟裝產(chǎn)業(yè)立足雄厚的制造根基，通過(guò)極致的專(zhuān)業(yè)化分工與協(xié)同，形成了從研發(fā)、生產(chǎn)到銷(xiāo)售的全鏈路一體化格局，構(gòu)筑起以深度和透徹為核心的價(jià)值壁壘。

具體而言，上海匯聚高端設(shè)計(jì)資源與品牌總部(如羅萊、水星、HARVEST臻仕)，扮演創(chuàng)新策源與品牌引領(lǐng)角色;紹興柯橋作為“全球最大紡織品集散地之一”，以其海量面料供應(yīng)夯實(shí)了產(chǎn)業(yè)鏈中堅(jiān)基礎(chǔ);杭州臨平、余杭則聚焦品質(zhì)升級(jí)，其沙發(fā)布、窗簾布榮獲“中國(guó)好面料”美譽(yù);南通憑借“家紡”區(qū)域名片，依托疊石橋、志浩等市場(chǎng)占據(jù)全國(guó)床品約85%的份額，彰顯強(qiáng)大的市場(chǎng)滲透力;而蘇州作為絲綢文化發(fā)源地，以“蘇州織造”為國(guó)際名片，吳江盛澤鎮(zhèn)位列四大綢都，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高附加值的自主出口轉(zhuǎn)型。

這種“一超多強(qiáng)”、功能互補(bǔ)的集群網(wǎng)絡(luò)，使得長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)帶在縱深和一體化程度上形成了獨(dú)特壁壘。

企業(yè)實(shí)踐與核心觀點(diǎn)：

以下按采訪先后時(shí)間排序↓

HARVEST臻仕家居

聚焦全案軟裝，整合全球資源卡位消費(fèi)升級(jí)，以全案設(shè)計(jì)服務(wù)高端個(gè)性化需求

鑫亞倫紡織

堅(jiān)守提花布賽道，以原創(chuàng)設(shè)計(jì)與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化領(lǐng)跑細(xì)分品類(lèi)

名繡窗紗

深耕中式美學(xué)，融合傳統(tǒng)刺繡與現(xiàn)代工藝，打造場(chǎng)景化體驗(yàn)空間

千派紡織

緊扣"靜奢"潮流，開(kāi)創(chuàng)高端寬幅羊毛面料賽道，創(chuàng)新渠道模式賦能伙伴

奧賽德布藝

深耕原創(chuàng)中式布藝，從外貿(mào)走向國(guó)內(nèi)大宅與紅木高定

家居新范式觀察發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)三角模式依托歷史上形成的完整產(chǎn)業(yè)鏈配套和深厚的技術(shù)工人儲(chǔ)備，在特定品類(lèi)或環(huán)節(jié)上進(jìn)行深耕，通過(guò)工藝、品質(zhì)、文化附加值和技術(shù)迭代構(gòu)建起難以撼動(dòng)的深度壁壘。

三、未來(lái)啟示：雙核共振共筑產(chǎn)業(yè)升級(jí)新動(dòng)能

調(diào)研顯示，兩大模型已呈現(xiàn)相互借鑒的融合趨勢(shì)，形成“雙核共振”效應(yīng)，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)注入新動(dòng)能。

珠三角開(kāi)始求“深”：例如志達(dá)紡織，其37年的積淀體現(xiàn)為一套成熟的設(shè)計(jì)研發(fā)體系，既能敏捷捕捉“色彩情緒”潮流，又能將創(chuàng)新深化至寵物友好型面料、綠色可再生新型面料領(lǐng)域。

長(zhǎng)三角開(kāi)始變“快”：例如海寧許村主動(dòng)擁抱數(shù)字化，通過(guò)直播拓展渠道、搭建數(shù)字化平臺(tái)響應(yīng)柔性定制，提升市場(chǎng)反應(yīng)速度，實(shí)現(xiàn)“深度”與“速度”協(xié)同。

這種共振讓兩大產(chǎn)業(yè)帶優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“單一區(qū)域優(yōu)勢(shì)”向“全域協(xié)同優(yōu)勢(shì)”轉(zhuǎn)型，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向研發(fā)設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)、全案服務(wù)引領(lǐng)、品牌出海突破的更高維度升級(jí)。

四、結(jié)語(yǔ)

2025年的軟裝產(chǎn)業(yè)帶調(diào)研行揭示，中國(guó)制造業(yè)的升級(jí)，不是一道單選題，而是一道多選題。“敏捷生態(tài)”與“深度集群”是基于不同區(qū)域基因演化出的、并行且有效的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)分工模式。企業(yè)的成功不在于盲目模仿對(duì)方，而在于認(rèn)清自身所處的生態(tài)位，并將所在區(qū)位的優(yōu)勢(shì)因地制宜發(fā)揮到極致。未來(lái)產(chǎn)業(yè)的整體韌性，正有賴(lài)于這種多元化、差異化的“雙核”乃至“多核”共生。