5年下降73.8%，南非葡萄酒在中國市場失速

近日，有研究報告顯示，過去十年間，南非葡萄酒行業的葡萄園面積下降了12%，葡萄酒產量減少了21%。此外，生產成本大幅上升，近三分之一的主要葡萄種植戶紛紛退出市場。

從中國市場來看，近五年來南非葡萄酒的進口持續下降。根據中國海關的數據，近五年，南非葡萄酒的進口量下跌了73.83%，進口額下跌了74.4%。今年1-10月份，南非葡萄酒的進口額跌出了十大來源國之列。為何南非葡萄酒在國內市場持續下跌？

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葡萄園面積下降，成本激增，南非三分之一的種植戶退出市場

根據富事高咨詢（FTI Consulting）的報告顯示，2014年至2024年間，南非葡萄酒行業面臨著產量下降、生產成本上升和葡萄園面積縮減等多重困境。

數據顯示，南非葡萄園的面積在過去十年中下降了約12%，由99472公頃縮減至87848公頃。

同時，樹齡超過20年的葡萄藤比例大幅上升，從2014年的20%攀升至2024年的36%，這一比例遠超理想的15%上限。由于老藤產量較低，加上葡萄園面積不斷縮小，葡萄酒產量顯著下降。2023年，南非的葡萄酒產量降至9.3億升，是近二十年來的最低水平，比2014年的11.8億升下降了21%。

與此同時，南非葡萄酒的生產成本幾乎翻了一番，漲幅超過了整體通貨膨脹率和生產者價格指數的增長。

成本的上升、產量的下降以及定價能力的限制，造成了南非葡萄酒生產商的利潤大幅壓縮。到2023年，只有約8%的生產商實現盈利，而43%的生產商處于虧損狀態。

農場凈收入同比下降近37%，降至每公頃10951美元。這些因素導致了產業結構性變化的加速，近三分之一的主要葡萄種植戶在2014年至2023年間退出了市場，尤其是小型種植戶受到了嚴重影響。

對于中國市場來說，南非葡萄酒的進口量也在持續下降。根據中國海關的數據，2025年1-10月，南非葡萄酒并未進入進口額榜前十之列，其進口量為157萬升，同比下降47.78%，進口額為572萬美元（約合人民幣4035.46萬元），同比下降47.87%，均價為3.63美元/升，與去年持平。

此外，回顧近五年1-10月份的進口數據，南非葡萄酒的進口量下跌了73.83%，進口額也下跌了74.4%。

值得注意的是，此前中方宣布，將落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，為南非葡萄酒的進口提供了潛在機會。

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南非葡萄酒受庫存積壓、品牌乏力、大商少等問題困擾

在當前背景下，南非葡萄酒的進口量額不斷下滑。這一現象的背后，既有國內市場需求疲軟的因素，也有供應鏈和品牌建設等問題的影響。

首先，隨著全球消費市場的疲軟以及葡萄酒庫存的不斷積累，南非葡萄酒的進口面臨著越來越大的壓力。

上海卡聶高國際貿易有限公司常務副總陳偉俊告訴WBO，在當前環境下，無論是南非還是其他國家的葡萄酒，銷售都會受到影響，可能也是一個周期性問題。“我們的南非酒主要的價格段在100-600元之間，涵蓋不同需求，包括日常飲用以及禮品市場。”

陳偉俊還表示，南非進口商數量相對較少，且許多進口商在前幾年已經積累了一定的庫存。今年的進口量并未出現大規模釋放，因此市場上的葡萄酒供應處于消化庫存的階段。“今年南非白葡萄酒的數據會好一些，但是彌補不了紅葡萄酒的動銷難的問題。”

杭州的葡萄酒進口商王維平也表示：“現在國內市場消費者的消費層級與消費品質在提升，一些中高端產品的價格不斷下降，一些低端酒的競爭力肯定越來越弱，低端進口葡萄酒并不好賣。”

天津一位葡萄酒進口商吳永輝則坦言：“‘限酒令’開始后，一些政務消費開始減少，加上很多同行退出了，所以渠道收縮很嚴重。另外，國內消費者被其他酒種或飲品分流了一些，我們的銷量也在下滑，自然也就減少進口。”

其次，雖然南非葡萄酒在性價比方面的競爭力突出，但在品牌影響力上的欠缺仍是其主要瓶頸。

天階酒莊的負責人方彬表示，當前南非葡萄酒在中國市場的主流價格區間為100至300元之間。南非葡萄酒在國內主要與澳大利亞和智利等國家爭奪市場份額，消費者則會在價格和品牌知名度之間做選擇。

深圳木天村實業的周燦也指出，多數南非葡萄酒的價格在100至500元之間，但目前來看，市場接受度仍然比較低，消費者對南非酒的認知度普遍較低，這直接影響了產品的銷售表現。

四川極棒酒業有限公司創始人刁維君還告訴WBO：“早期的時候，公司進過一些南非的葡萄酒，入門款的價格在128元/瓶，其他的酒款價格分別在200元-500元/瓶不等。但這兩年，就沒有再繼續做了，因為南非酒整個市場的接受度還是不是很高，而且從國別上來看，南非也不占據優勢，大家更容易選擇知名度高的。”

再次，進口南非葡萄酒的大商較少也是制約南非葡萄酒在中國市場發展的因素之一。

廣東葡萄酒進口商張繼還指出，雖然零關稅政策雖已發布，但尚未落地，進口商仍在等待政策進一步明確。對于多數南非酒進口商而言，他們的銷售模式主要依靠團購或小型精品餐廳，而這些渠道的采購頻次和規模都有限，不會像大商一樣，一次性進很大的貨柜，這也導致了南非葡萄酒的市場推廣受限。

“我認為，一旦零關稅政策落實，將為南非葡萄酒提供一定的價格優勢。這可能會促使一些非專注于單一國家的進口商開始選擇南非酒。然而，最主要的問題在于，南非酒在中國市場的大商較為稀缺，這直接影響了整體進口量的提升。此外，許多小型進口商主要依賴精品酒莊，且他們的進貨節奏較為不穩定，這也是導致今年市場不景氣、出貨不暢的重要原因之一，所以進口也就不會那么頻繁。”張繼說道。

盡管如此，部分進口商依然看好南非葡萄酒的未來潛力。吳永輝強調，南非葡萄酒的品質和性價比被低估，尤其在同價位段中，南非酒提供了極高的品質體驗。他認為，一旦零關稅政策真正落地，南非葡萄酒可能會迎來一個復蘇的機會。如果南非能夠抓住這一契機，加強產區形象的塑造，未來有望在市場復蘇中占得先機。